主題：傳媒板塊異軍突起 創(chuàng)業(yè)板指現(xiàn)近三個(gè)月最大單日漲幅

周二，A股三大股指全線上揚(yáng)，上證指數(shù)漲0.85%，深證成指收漲1.80%。創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)最為強(qiáng)勢(shì)，收盤大漲2.77%，為近3個(gè)月最大單日漲幅，收盤報(bào)1729.08點(diǎn)，距其上半年高點(diǎn)1792點(diǎn)不到4%。

　　傳媒板塊強(qiáng)勢(shì)崛起成為帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指走強(qiáng)的關(guān)鍵。申萬傳媒行業(yè)昨日大漲4.21%，高居一級(jí)行業(yè)首位。其中網(wǎng)絡(luò)游戲概念掀漲停潮，鼎龍文化收獲4連板，盛天網(wǎng)絡(luò)收獲3連板。

　　消息面上，伴隨5G商用的推進(jìn)，各大游戲廠商在云游戲領(lǐng)域布局進(jìn)度近期顯著加快。中金公司認(rèn)為，由于云游戲平臺(tái)建設(shè)需要較高的技術(shù)支持和研發(fā)投入，云游戲平臺(tái)的建設(shè)將以平臺(tái)型大廠為主，建議關(guān)注平臺(tái)型大廠在云游戲基礎(chǔ)技術(shù)平臺(tái)和相關(guān)業(yè)務(wù)模塊上的進(jìn)展。

　　自2015年年中以來，傳媒行業(yè)的表現(xiàn)長(zhǎng)期弱于大市，但隨著5G商用大潮臨近，傳媒行業(yè)的投資機(jī)遇再度被機(jī)構(gòu)挖掘。

　　華創(chuàng)證券日前發(fā)布傳媒行業(yè)2020年度投資策略，稱游戲板塊將是明年5G商用化下極具投資機(jī)會(huì)的細(xì)分板塊，5G將助力云游戲研運(yùn)加速，云游戲生態(tài)下重度游戲用戶規(guī)模和轉(zhuǎn)化率大幅提升。此外，5G商用助推超高清視頻拓展家庭大屏市場(chǎng)，同時(shí)利好視頻平臺(tái)和優(yōu)質(zhì)內(nèi)容公司。

　　水泥板塊昨日同樣表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，上峰水泥收獲漲停，并逼近歷史新高，塔牌集團(tuán)、萬年青漲幅超過6%。消息面上，水泥價(jià)格近期持續(xù)上揚(yáng)，京津冀水泥價(jià)格創(chuàng)一年以來新高。機(jī)構(gòu)普遍預(yù)計(jì)，從四季度行業(yè)供需關(guān)系來看，水泥價(jià)格有望保持較好表現(xiàn)，支撐企業(yè)四季度盈利。

　　資金面上，北向資金延續(xù)凈流入態(tài)勢(shì)，昨日實(shí)現(xiàn)凈買入25.25億元，本月以來累計(jì)凈買入額擴(kuò)大至267.78億元。個(gè)股方面，貴州茅臺(tái)、牧原股份昨日分別獲北向資金凈買入1.47億元和1.10億元。長(zhǎng)安汽車今年以來首次登上深股通十大成交活躍股榜單，獲凈買入9953萬元。

　　中信證券昨日發(fā)布A股市場(chǎng)2020年投資策略報(bào)告認(rèn)為，在2020年宏觀經(jīng)濟(jì)決勝、資本市場(chǎng)改革、企業(yè)盈利回暖的大環(huán)境下，A股將迎來2年至3年的“小康牛”。節(jié)奏上，預(yù)計(jì)明年二季度和四季度表現(xiàn)較好，二季度市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯改善，TMT和消費(fèi)領(lǐng)漲；四季度基本面預(yù)期有望打開空間，工業(yè)和金融或全面啟動(dòng)，指數(shù)漲幅相比二季度更大。此外，產(chǎn)業(yè)資本將在明年迎來中期拐點(diǎn)，外資流入主動(dòng)性增強(qiáng)，兩者有望成為A股增量資金的主要來源。

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