主題：科技股成投資主線

在近期市場的震蕩反彈中，科技股受到資金明顯關注，雖然走勢有所反復，但隨著市場風格逐步發(fā)生轉(zhuǎn)換，科技股仍存在繼續(xù)走強的可能。有分析指出，股價彈性更優(yōu)的科技股獲得資金關注并不意外，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及未來空間來看，科技股都是一條重要的投資主線，在股價相對便宜時已開始有資金逢低布局。

東華軟件(002065)

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務或爆發(fā)

公司全資子公司東華醫(yī)為與騰訊云計算、九州通簽署《關于醫(yī)院處方外流信息共享平臺及藥品配送解決方案戰(zhàn)略框架合作協(xié)議》，共同推進醫(yī)院處方外流信息平臺及藥品配送解決方案的發(fā)展。財通證券指出，“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥”模式獲得政策的高度扶持，醫(yī)聯(lián)體、在線診療的建設促進企業(yè)IT投入加大。公司目前擁有500多家醫(yī)院客戶，其中300多家是三級以上醫(yī)院，B端醫(yī)療機構(gòu)卡位優(yōu)勢明顯。同時，騰訊作為優(yōu)質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，天然擁有C端流量資源，醫(yī)療領域作為雙方合作的重點方向可以體現(xiàn)強大資源的整合。在與騰訊深度合作的基礎上，公司再度攜手線下經(jīng)銷商將實現(xiàn)線上、線下共振，加速流量變現(xiàn)。公司有望打通“電商+處方平臺+直送+在線結(jié)算”藥品服務模式的最后一環(huán)，并迎來互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務的爆發(fā)拐點。

華勝天成(600410)

有望迎持續(xù)利好

公司在企業(yè)級IT服務領域有近二十年的行業(yè)深耕經(jīng)驗，在政府、金融、電信運營商、能源等可靠性要求嚴格的領域建立了良好的行業(yè)客戶基礎。由于企業(yè)級IT行業(yè)服務的連續(xù)性強，存在較高客戶資源壁壘，容易形成長期穩(wěn)定的合作關系。優(yōu)質(zhì)客戶的不斷積累不但可以給公司帶來企業(yè)級IT服務方面穩(wěn)定收入，還能對公司新業(yè)務和新產(chǎn)品的銷售形成有效支撐。天風證券指出，目前，公司業(yè)務方向涉及云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、信息安全等領域，業(yè)務領域涵蓋IT產(chǎn)品化服務、應用軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成及增值分銷等多種IT服務業(yè)務；結(jié)合外部自主可控政策的持續(xù)推進、我國云計算需求的不斷增長與國家數(shù)字中國戰(zhàn)略實施步伐加快，后續(xù)公司基本面持續(xù)利好可期。公司大訂單催化下，2018年業(yè)績向好可期。

華宇軟件(300271)

業(yè)績增長有保障

公司預告2018上半年實現(xiàn)凈利2.03億元-2.19億元，同比增長30%-40%，業(yè)績表現(xiàn)符合預期。公司繼與阿里云戰(zhàn)略合作之后，再度與騰訊云簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，有利于推動公司產(chǎn)品技術(shù)和解決方案的創(chuàng)新，加強公司在相關行業(yè)領先優(yōu)勢。群益證券指出，公司定增募資10億元，持續(xù)加大安全可靠、云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能領域的投入。定增項目的順利實施有助于公司法律科技市場核心能力的提升，同時增強公司資金實力，保障業(yè)務快速發(fā)展的需要。展望2018年法律、教育資訊化市場持續(xù)穩(wěn)健增長；同時，隨著國家機構(gòu)改革方案的落地，食品安全和市場監(jiān)管市場的資訊化需求有望逐步釋放。公司在手訂單充沛，一季度新簽合同額2.63億元,同比增長25.5%，期末在手合同額15.96億元，確保下半年業(yè)績持續(xù)增長。

中興通訊(000063)

市場份額進一步提高

公司自解禁以來發(fā)展態(tài)勢良好。在訂單獲取方面，已連續(xù)拿下國內(nèi)三大運營商多項訂單，披露項目金額逾5億；海外業(yè)務上，先后獲得意大利及奧地利主流運營商支持，并在泰國、埃及及沙特等國完成了首單項目簽訂。國金證券指出，公司在國內(nèi)三大運營商的5G外場測試已全部啟動，國外5G外場測試的工作也在全面恢復中。公司已于日前完成NSA模式下3.5GHz室內(nèi)基站和5G核心網(wǎng)測試，所有科目均順利通過，再次印證其在5G領域強勁實力。整體來看，禁運事件不改公司長期向好大趨勢，依托公司在5G技術(shù)上的時間、性能和成本等三個領先，公司依然有望成為5G時代通信設備商市場格局再平衡的最大受益者，其全球市場份額有望在5G時代從目前的12%提升至20%以上。

烽火通信(600498)

轉(zhuǎn)型升級被看好

公司在立足光通信主業(yè)的基礎上，加速向ICT轉(zhuǎn)型升級，積極布局信息安全、云計算等新興領域，目前已取得不錯進展，值得重點關注。國信證券指出，近年在中國移動大力發(fā)展固網(wǎng)寬帶業(yè)務的帶動下，國內(nèi)光纖光纜市場需求維持高位；近日商務部對美日光棒廠商征收反傾銷稅延期至2023年，國內(nèi)光棒企業(yè)迎來發(fā)展良機。公司作為國內(nèi)少數(shù)幾家擁有光棒生產(chǎn)工藝的公司，隨著自身光棒產(chǎn)能的擴張，光纖光纜業(yè)務盈利能力將得到逐步提升。整體來看，政策推動與移動互聯(lián)網(wǎng)流量需求驅(qū)動疊加，5G漸行漸近，運營商網(wǎng)絡升級擴容乃大勢所趨，光纖光纜市場亦維持高景氣度，公司作為國內(nèi)光通信專家，業(yè)績將長期受益?？春霉居晒馔ㄐ艑＜蚁蝾I先ICT方案商轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略。

科大訊飛(002230)

智能業(yè)務顯著增長

公司之前定增預案顯示募資擬主要投向五大項目，新一代感知及認知核心技術(shù)研發(fā)項目；智能語音人工智能開放平臺項目；智能服務機器人平臺及應用產(chǎn)品項目；銷售與服務體系升級建設項目；補充公司的流動資金。公司公告反饋意見通知公告，公司非公開發(fā)行正在持續(xù)推進。上海證券指出，從2014年訊飛超腦項目對外正式發(fā)布，公司連續(xù)在認知智能領域加大投入，取得了一系列成果。2018年一季度公司繼肺部CT影像和乳腺癌診斷取得國際領先成果并率先投入實用的基礎上，又在視網(wǎng)膜醫(yī)療影像理解領域中取得國際領先。在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，語音是重要的交互方式之一。公司在語音的感知及認知智能領域的領先的技術(shù)實力，打造核心技術(shù)應用平臺，采取“平臺+賽道”的發(fā)展戰(zhàn)略，公司在教育、司法、智慧城市和消費者等賽道業(yè)務增長顯著。

紫光國微(002049)

智能卡芯片全面復蘇

公司受益金融IC卡芯片國產(chǎn)化替代全面爆發(fā)，智能卡芯片業(yè)務出現(xiàn)全面復蘇。長城證券指出，公司作為智能卡芯片龍頭企業(yè)，THD88在產(chǎn)品性能上已經(jīng)可以和國外產(chǎn)品競爭，目前已經(jīng)拿下四個關鍵認證：CCEAL5+，銀聯(lián)芯片安全認證，國密二級認證，國際EMVCo。THD88進入農(nóng)行、中行、郵儲、交行等國有銀行。此外，毛利率更高、性能更好的新一代產(chǎn)品也即將量產(chǎn)，2017年THD88已經(jīng)開始全面供貨。根據(jù)銀聯(lián)的數(shù)據(jù)，未來金融IC卡出貨量每年約為8億張，而目前金融IC卡芯片國產(chǎn)化率僅為15%，2018年將真正開啟金融IC卡芯片國產(chǎn)化之路。另外在金融終端芯片領域，由于“黑天鵝”事件，行業(yè)可能面臨重新洗牌，市場集中度將變得更強，公司將會在此領域提高相應市場份額。

兆易創(chuàng)新(603986)

凈利潤保持快速增長

公司為國內(nèi)存儲稀缺龍頭上市企業(yè)，產(chǎn)品線延伸至NORFlash、NANDFlash、MCU等，2011年到2016年六年凈利潤復合平均增長率為67.46%。浙商證券指出，公司是國內(nèi)32bitMCU產(chǎn)品領導廠商，針對高性能和低功耗應用分別開發(fā)新產(chǎn)品，M4系列產(chǎn)品實現(xiàn)量產(chǎn)，更低功耗M3系列產(chǎn)品推出。MCU是電子產(chǎn)品的“大腦”，負責電子產(chǎn)品中數(shù)據(jù)的處理和運算。公司將以17億元收購上海思立微100%股權(quán)拓展產(chǎn)品線，推進人機交互完整解決。隨供需格局改變，賽普拉斯、美光科技股份有限公司等龍頭企業(yè)逐步淡出NORFlash芯片市場，公司NORFlash、NANDFlash產(chǎn)能擴張，以及切入DARM進入高端存儲賽道，預計公司未來三年凈利潤復合增長率將達到60.50%。


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