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主題： 葛洲壩獲準發(fā)行１３．９億分離債
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| 2008-06-18 08:13:18 |
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主題：葛洲壩獲準發(fā)行１３．９億分離債
葛洲壩(６０００６８)今日公告，公司公開發(fā)行分離交易可轉換公司債券(下稱：分離交易可轉債)申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會有關文件核準，核準公司公開發(fā)行１３９０００萬元的分離交易可轉債。
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| 2008-06-24 16:38:46 |
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公司的主要業(yè)務或產品有工程施工、水泥、民用爆破、高速公路和水利發(fā)電等，其中工程施工貢獻主營收入約77.5%。公司以工程施工業(yè)務為基礎，已形成了工程施工、水泥制造、水電開發(fā)、高速公路運營、民用爆破和房地產六大業(yè)務板塊共同發(fā)展的格局，構筑了上下游一體化的產業(yè)格局，具備提供綜合的“一站式”解決方案的能力。去年，公司通過整體上市將水電工程公司注入上市公司，使得上市公司的主營業(yè)務收入和利潤大幅上升。未來在工程施工方面，主要成本如鋼鐵價格上漲將對公司的毛利率產生壓力，但考慮到公司07年新簽工程合同額劇增，未來業(yè)務量充足，因此市場對葛洲壩的成長性較為看好。申萬研究員認為，葛洲壩未來3年業(yè)績復合增長率約為26%，與市場預期較為接近。
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| 2008-07-03 12:53:57 |
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7月1日上午，中國葛洲壩集團股份有限公司發(fā)行分離交易的可轉換公司債券搖號抽簽儀式在中國證券登記結算有限公司上海分公司舉行。這標志著葛洲壩集團股份公司此次利用資本市場再融資取得圓滿成功。此次發(fā)行創(chuàng)造了我國證券市場分離交易可轉債品種推出后的多項第一。
據統(tǒng)計，葛洲壩集團股份公司本次分離交易可轉債的發(fā)行，網下機構投資者及網上申購中簽率均約為0.25%。申購中簽率創(chuàng)下了該產品推出以來的歷史最低水平，低于同期發(fā)行的寶鋼債達50％以上，這表明廣大投資者非?？春霉镜陌l(fā)展前景；參與網下認購的機構投資者達到940余家，也創(chuàng)歷史新高，比之前發(fā)行的超級大盤寶鋼債還高出近30家，這種強勁勢頭顯示，普通投資者和機構投資者均對公司分離交易可轉債認購相當踴躍；本次分離交易可轉債所有網下機構投資者申報的認購利率均為利率區(qū)間的下限，最終確定的年利率水平僅為0.6%，低于市場平均水平40％以上，也創(chuàng)出歷史新低。
此次分離交易可轉債的發(fā)行是在市況極其低迷、眾多投資者已喪失投資熱情的不利環(huán)境下進行的。公司領導對此極為重視，董事長楊繼學，董事、總經理丁焰章，總會計師崔大橋和董事會秘書彭立權親自參與了投資推介的全過程，向機構投資者詳細介紹了公司2007年實現(xiàn)主業(yè)資產整體上市所帶來的脫胎換骨的變化和公司發(fā)展戰(zhàn)略，通過網上路演回答了投資者關心的眾多問題，從而打消了投資者的疑慮，激發(fā)了他們的投資熱情，確保了公司分離交易債發(fā)行的圓滿成功。
經測算，本次分離交易可轉債的成功發(fā)行將為公司未來六年的經營節(jié)省巨額的財務費用，相對于同期銀行貸款和同期無擔保公司債券，每年可節(jié)省財務費用0.8～1億元，將極大地改善葛洲壩集團股份公司的債務結構。
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結構注釋
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