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主題： 葛洲壩獲準(zhǔn)發(fā)行１３．９億分離債
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| 2008-06-18 08:13:18 |
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主題：葛洲壩獲準(zhǔn)發(fā)行１３．９億分離債
葛洲壩(６０００６８)今日公告，公司公開發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券(下稱：分離交易可轉(zhuǎn)債)申請(qǐng)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)有關(guān)文件核準(zhǔn)，核準(zhǔn)公司公開發(fā)行１３９０００萬元的分離交易可轉(zhuǎn)債。
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| 2008-06-24 16:38:46 |
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公司的主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品有工程施工、水泥、民用爆破、高速公路和水利發(fā)電等，其中工程施工貢獻(xiàn)主營(yíng)收入約77.5%。公司以工程施工業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，已形成了工程施工、水泥制造、水電開發(fā)、高速公路運(yùn)營(yíng)、民用爆破和房地產(chǎn)六大業(yè)務(wù)板塊共同發(fā)展的格局，構(gòu)筑了上下游一體化的產(chǎn)業(yè)格局，具備提供綜合的“一站式”解決方案的能力。去年，公司通過整體上市將水電工程公司注入上市公司，使得上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)大幅上升。未來在工程施工方面，主要成本如鋼鐵價(jià)格上漲將對(duì)公司的毛利率產(chǎn)生壓力，但考慮到公司07年新簽工程合同額劇增，未來業(yè)務(wù)量充足，因此市場(chǎng)對(duì)葛洲壩的成長(zhǎng)性較為看好。申萬研究員認(rèn)為，葛洲壩未來3年業(yè)績(jī)復(fù)合增長(zhǎng)率約為26%，與市場(chǎng)預(yù)期較為接近。
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| 2008-07-03 12:53:57 |
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7月1日上午，中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司發(fā)行分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券搖號(hào)抽簽儀式在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司舉行。這標(biāo)志著葛洲壩集團(tuán)股份公司此次利用資本市場(chǎng)再融資取得圓滿成功。此次發(fā)行創(chuàng)造了我國(guó)證券市場(chǎng)分離交易可轉(zhuǎn)債品種推出后的多項(xiàng)第一。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，葛洲壩集團(tuán)股份公司本次分離交易可轉(zhuǎn)債的發(fā)行，網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者及網(wǎng)上申購(gòu)中簽率均約為0.25%。申購(gòu)中簽率創(chuàng)下了該產(chǎn)品推出以來的歷史最低水平，低于同期發(fā)行的寶鋼債達(dá)50％以上，這表明廣大投資者非?？春霉镜陌l(fā)展前景；參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者達(dá)到940余家，也創(chuàng)歷史新高，比之前發(fā)行的超級(jí)大盤寶鋼債還高出近30家，這種強(qiáng)勁勢(shì)頭顯示，普通投資者和機(jī)構(gòu)投資者均對(duì)公司分離交易可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)相當(dāng)踴躍；本次分離交易可轉(zhuǎn)債所有網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者申報(bào)的認(rèn)購(gòu)利率均為利率區(qū)間的下限，最終確定的年利率水平僅為0.6%，低于市場(chǎng)平均水平40％以上，也創(chuàng)出歷史新低。
此次分離交易可轉(zhuǎn)債的發(fā)行是在市況極其低迷、眾多投資者已喪失投資熱情的不利環(huán)境下進(jìn)行的。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此極為重視，董事長(zhǎng)楊繼學(xué)，董事、總經(jīng)理丁焰章，總會(huì)計(jì)師崔大橋和董事會(huì)秘書彭立權(quán)親自參與了投資推介的全過程，向機(jī)構(gòu)投資者詳細(xì)介紹了公司2007年實(shí)現(xiàn)主業(yè)資產(chǎn)整體上市所帶來的脫胎換骨的變化和公司發(fā)展戰(zhàn)略，通過網(wǎng)上路演回答了投資者關(guān)心的眾多問題，從而打消了投資者的疑慮，激發(fā)了他們的投資熱情，確保了公司分離交易債發(fā)行的圓滿成功。
經(jīng)測(cè)算，本次分離交易可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行將為公司未來六年的經(jīng)營(yíng)節(jié)省巨額的財(cái)務(wù)費(fèi)用，相對(duì)于同期銀行貸款和同期無擔(dān)保公司債券，每年可節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用0.8～1億元，將極大地改善葛洲壩集團(tuán)股份公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)。
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結(jié)構(gòu)注釋
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