主題：2020年中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)市場競爭格局分析 四大龍頭格局穩(wěn)定

2021-01-14 10:20:01 　來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院　E949G0

第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)屬于技術(shù)密集型和資本密集型行業(yè)，且國家和地方均有嚴格的行業(yè)準入和監(jiān)管政策，準入門檻和區(qū)域壁壘較高。由于規(guī)模效應(yīng)及先發(fā)優(yōu)勢，龍頭企業(yè)占據(jù)較高的市場份額，行業(yè)集中度較高。目前，國內(nèi)第三方醫(yī)療診斷市場已經(jīng)形成以金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、艾迪康、達安基因為首的四大龍頭企業(yè)。其中，金域醫(yī)學(xué)市場份額最高，占比達30%。隨著醫(yī)學(xué)診斷技術(shù)的進步和發(fā)展，國內(nèi)的第三方醫(yī)學(xué)檢驗檢測行業(yè)還有足夠的成長空間。

[B]形成四大龍頭企業(yè)[/B]

第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)屬于技術(shù)密集型和資本密集型行業(yè)，且國家和地方均有嚴格的行業(yè)準入和監(jiān)管政策，準入門檻和區(qū)域壁壘較高，新進入者很難在短期內(nèi)取得技術(shù)競爭優(yōu)勢并對現(xiàn)有競爭格局產(chǎn)生沖擊，對于已進入者來說，第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)競爭較為激烈。在我國，醫(yī)學(xué)檢測仍主要在醫(yī)院完成，目前獨立醫(yī)學(xué)實驗室市場規(guī)模占整個臨床檢驗規(guī)模的比重在5%左右，未來有較大的增長空間。

圖表1：我國醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)市場格局(單位：%)

目前，國內(nèi)第三方醫(yī)療診斷市場已經(jīng)形成以金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、艾迪康、達安基因為首的四大龍頭企業(yè)。

從檢驗項目的數(shù)量來看，第三方醫(yī)學(xué)檢驗機構(gòu)金域醫(yī)學(xué)可以提供2700余項檢驗，位列第一位，高于迪安診斷與艾迪康。雖然近年來行業(yè)迅速發(fā)展，但是國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗檢測行業(yè)起步較晚，可提供的檢驗項目與國外相比仍有較大差距。

國外成熟的獨立實驗室可以提供近5000項。隨著醫(yī)學(xué)診斷技術(shù)的進步和發(fā)展，國內(nèi)的第三方醫(yī)學(xué)檢驗檢測行業(yè)還有足夠的成長空間。

圖表2：2019年醫(yī)學(xué)檢驗機構(gòu)可提供的檢驗項目數(shù)量(單位：項)

金域醫(yī)學(xué)市場份額最高

醫(yī)療服務(wù)行業(yè)屬外資限制性行業(yè)，其對外資的準入限制放開是逐步的，這使得境外機構(gòu)在與國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗機構(gòu)競爭過程中 已失去了先發(fā)優(yōu)勢，目前國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗市場沒有具有競爭力的境外機構(gòu)。由于規(guī)模效應(yīng)及先發(fā)優(yōu)勢，龍頭企業(yè)占據(jù)較高的市場份額，行業(yè)集中度較高。

[B]金域醫(yī)學(xué)、艾迪康、迪安診斷和達安基因[/B]是實行全國連鎖經(jīng)營且規(guī)模較大的綜合性獨立醫(yī)學(xué)實驗室，上述四家公司合計約占半數(shù)以上的市場份額。2019年金域醫(yī)學(xué)市場份額依舊最大，達到30%，迪安診斷占據(jù)17%左右。

圖表3：2019年全國第三方醫(yī)學(xué)檢驗四大頭部企業(yè)市場份額占比(單位：%)

在2019年第三方檢測機構(gòu)排行榜TOP15中，迪安診斷和金域醫(yī)學(xué)位列第二、三名，艾迪康和達安基因位列第九、十一位。

圖表4：2019年第三方檢測機構(gòu)排行榜TOP15

四大企業(yè)具有各自優(yōu)勢，金域醫(yī)學(xué)是專注ICL的行業(yè)龍頭。國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗的開創(chuàng)者，在檢驗技術(shù)、檢驗項目數(shù)量、網(wǎng)點布局、研發(fā)投入等方面處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位。

達安基因和迪安診斷業(yè)務(wù)除診斷服務(wù)外，均涉及上游產(chǎn)業(yè)：診斷試劑生產(chǎn)銷售、診斷儀器生產(chǎn)銷售。達安基因是背靠中山大學(xué)的基因診斷龍頭，試劑盒帶動業(yè)績大增，核酸檢測試劑盒帶動營收和利潤增長迅速。

迪安診斷憑借“服務(wù)+產(chǎn)品”一體化商業(yè)模式成為體外診斷行業(yè)的先行者。其業(yè)務(wù)范圍涉及診斷服務(wù)、診斷產(chǎn)品銷售、技術(shù)研發(fā)生產(chǎn)、冷鏈物流、司法鑒定、健康管理、CRO中心實驗室、融資租賃等領(lǐng)域。

艾迪康通過自建物流、專業(yè)信息系統(tǒng)，實現(xiàn)規(guī)?；瘷z驗，降低成本提高效率。服務(wù)覆蓋全國31個省市自治區(qū)。建立了從總部及全國各大省會，到1000多個縣，直達5500多個縣市街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的四級配送終端及物流服務(wù)管理平臺。

圖表5：第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)四大巨頭競爭優(yōu)勢對比



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