主題：華泰聯(lián)合證券維持寶鈦股份“買入”評級

　 今日華泰聯(lián)合證券發(fā)表研究報(bào)告認(rèn)為,雖然寶鈦股份(600456 )中期業(yè)績低於預(yù)期,但股價(jià)已反應(yīng)業(yè)績下滑預(yù)期,當(dāng)前PB為 2.2倍,處于歷史相對低位,估值已具明顯吸引力,預(yù)測2010-12年 EPS分別為 0.16、0.65、1.18元,維持“買入”評級。

　　報(bào)告稱,國際航空制造業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢未改,出口業(yè)務(wù)有望改善。7月 18日波音787在倫敦完成了美國之外的首次試飛,而公司也於近期修訂了 737客機(jī)的制造速度∶到 2012年要達(dá)到每月 35%,而五月份宣布的是每月 34%,現(xiàn)在的速度是 31.5%。

　同時(shí)報(bào)告認(rèn)為,國產(chǎn)大飛機(jī)項(xiàng)目進(jìn)展或超預(yù)期,公司有望直接受益。湖南博云新材(002297,股吧)公司近期與中國商飛公司簽訂了為 C919 飛機(jī)系列提供機(jī)輪、輪胎和剎車系統(tǒng)的意向書,此舉表明國產(chǎn)大飛機(jī)項(xiàng)目正加速推進(jìn)為航空鈦材的絕對龍頭,公司有望直接受益國產(chǎn)大飛機(jī)項(xiàng)目。

　　據(jù)悉,據(jù)公司 7月 19日晚發(fā)布業(yè)績預(yù)減公告∶經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測算,預(yù)計(jì) 2010年 1－6月歸屬於母公司的凈利潤將比上年同期下降 80%以上。上年同期歸屬于母公司的凈利潤 31,526,443.65元,每股收益 0.07元。


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