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主題： 寶鈦股份機(jī)構(gòu)最新觀點(diǎn)
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| 2008-10-19 11:12:23 |
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主題：寶鈦股份機(jī)構(gòu)最新觀點(diǎn)
[B]海通證券：寶鈦股份產(chǎn)量增長穩(wěn)定，維持買入評級 [/B]
2008/10/17 15:53
海通證券發(fā)表研究報(bào)告表示，寶鈦股份（滬︰６００４５６）
未來四年的產(chǎn)量增長將保持穩(wěn)定，但受經(jīng)濟(jì)不景氣影響，調(diào)低公司增長速度，預(yù)期０８－
２０１０年每股收益為１﹒１２元（人民幣．下同）、１﹒５０元和２﹒０７元，維持公司「買
入」評級。
報(bào)告預(yù)期，公司０８年總體產(chǎn)量將達(dá)到１萬噸左右，同比０７年增長３０％以上；０９年將
達(dá)到１﹒２萬噸左右；２０１０年預(yù)計(jì)為１﹒４５萬噸左右；２０１１年公司鈦材產(chǎn)量將達(dá)到
１﹒６萬噸以上。綜合來看，公司未來產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，并有可能超出預(yù)期，但這要取決于經(jīng)
濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r。
報(bào)告認(rèn)為，公司未來五年仍將保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，公司業(yè)績有可能出現(xiàn)較
小的波動(dòng)，但總體良好發(fā)展態(tài)勢不變，這主要是因?yàn)橹袊伈男枨竽壳叭匀惶幱诔跫夒A段，真正
的需求時(shí)代還沒有到來，即鈦材需求的旺盛時(shí)期還沒有到來，目前還處起步發(fā)展階段。
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| 2008-10-26 11:34:00 |
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上海證券：給予寶鈦股份“大市同步”評級
2008年10月24日 14:36 中證網(wǎng)
今日上海證券發(fā)布報(bào)告，給予寶鈦股份(11.11,-0.30,-2.63%,吧)（600456.SH）“大市同步”評級。報(bào)告指出，水、電、蒸汽、壓縮空氣關(guān)聯(lián)交易價(jià)格追溯調(diào)整使?fàn)I業(yè)成本快速上升。公司10月22日公告，公司與大股東寶鈦集團(tuán)就水、電、蒸汽、壓縮空氣關(guān)聯(lián)交易價(jià)格簽訂新協(xié)議，并自2008年7月1日計(jì)算價(jià)格。由于電、煤等各種能源市場價(jià)格的不斷上漲，公司與寶鈦集團(tuán)有限公司《動(dòng)力供應(yīng)協(xié)議》中的動(dòng)力能源價(jià)格已不再適用。
同時(shí)上海證券提醒投資者，由于海綿鈦的價(jià)格在今年下半年持續(xù)走低，鈦材的定價(jià)跟隨海綿鈦的價(jià)格聯(lián)動(dòng)同步下跌。目前公司的困難是應(yīng)對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長放緩帶來的需求下降。全球經(jīng)濟(jì)放緩或衰退對公司的民品需求有多大的減速，仍待觀察。
以下是本文可能影響或涉及到的板塊個(gè)股：查看該分類所有股票行情行業(yè)個(gè)股行情一覽
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| 2008-11-02 12:15:12 |
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寶鈦股份：維持公司“大市同步”評級
2008年10月28日04:54
寶鈦股份（600456，收盤價(jià)10.01元）水、電、蒸汽、壓縮空氣關(guān)聯(lián)交易價(jià)格追溯調(diào)整使公司營業(yè)成本快速上升。公司10月22日公告稱，與大股東寶鈦集團(tuán)就水、電、蒸汽、壓縮空氣關(guān)聯(lián)交易價(jià)格簽訂新協(xié)議，并自2008年7月1日計(jì)算價(jià)格。由于電、煤等各種能源市場價(jià)格的不斷上漲，公司與寶鈦集團(tuán)有限公司《動(dòng)力供應(yīng)協(xié)議》中的動(dòng)力能源價(jià)格已不再適用。
公司增發(fā)募集資金建設(shè)項(xiàng)目有序推進(jìn)。公司2006年定向增發(fā)募集資金建設(shè)項(xiàng)目有望在2009年上半年建成。但由于公司主要產(chǎn)品海綿鈦的價(jià)格在今年下半年持續(xù)走低，鈦材的定價(jià)跟隨海綿鈦的價(jià)格聯(lián)動(dòng)同步下跌。目前公司面臨的困難是如何應(yīng)對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長放緩帶來的需求下降。全球經(jīng)濟(jì)放緩或衰退對公司的民品需求有多大的減速，仍待觀察。
我們預(yù)期公司2009年板材定向增發(fā)項(xiàng)目和絲棒材項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，將使公司鈦材加工能力有所增長，但總體盈利水平將較之前年份有所減弱。我們預(yù)計(jì)2009年公司每股收益為1.02元。我們給予公司2009年15倍市盈率的估值水平，并在未來6個(gè)月內(nèi)，維持公司“大市同步”評級。 (上海證券)
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結(jié)構(gòu)注釋
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