主題: 平安證券 浦發(fā)銀行評(píng)級(jí)推薦
2008-04-16 20:29:31          
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主題:平安證券 浦發(fā)銀行評(píng)級(jí)推薦  

平安證券發(fā)表研究報(bào)告表示,以浦發(fā)銀行
(滬:600000)前一交易日收盤價(jià)計(jì)算的今年動(dòng)態(tài)市盈率和市帳率分別為18﹒6倍和
3倍,市帳率估值水平較股份制銀行平均值折讓11%。在行業(yè)基本面未看到轉(zhuǎn)壞跡象前,給予
「推薦」的投資評(píng)級(jí)。
  報(bào)告表示,公司一季度業(yè)績(jī)超過該行的預(yù)期,可能與再融資有關(guān)。由于資本充足率已降至監(jiān)
管線,公司計(jì)劃在A股市場(chǎng)增發(fā)不超過8億股和推進(jìn)60億元(人民幣.下同)創(chuàng)新型混合一級(jí)
資本債券的發(fā)行。如果計(jì)劃成功,公司今年的資本充足率和核心資本充足率將達(dá)到12%和
10%。
  報(bào)告表示,正面因素為今年所得稅率政策對(duì)業(yè)績(jī)的正面作用高于其它股份制銀行,因?yàn)楣?
是股份制銀行有效稅率最高的(48﹒9%)。負(fù)面的因素為貸款行業(yè)集中度并沒有明顯改善,
制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、房地產(chǎn)和建筑業(yè)合計(jì)占新增貸款的76﹒4%??紤]融資和分紅因素后,
該行上調(diào)浦發(fā)銀行今年的凈利潤(rùn)至92﹒4億元,同比增長(zhǎng)68%,每股盈利為1﹒43元,每
股帳面凈值為9元。(af)



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結(jié)構(gòu)注釋

 
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