主題：鄭州煤電定向發(fā)行4億新股募資35億元

　鄭州煤電(600121)今日披露了公司非公開發(fā)行方案，公司計(jì)劃募資35億元向控股股東鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“鄭煤集團(tuán)”)購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)從而實(shí)現(xiàn)鄭煤集團(tuán)的整體上市。

　　鄭州煤電公告稱，此次收購(gòu)的首要目的在于整合和優(yōu)化公司控股股東鄭煤集團(tuán)旗下的煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)鄭煤集團(tuán)煤炭業(yè)務(wù)的整體上市，以便利用資本市場(chǎng)的資源配置功能，提高國(guó)有存量資產(chǎn)的效益。其次，本次收購(gòu)強(qiáng)化了公司煤炭主業(yè)，進(jìn)而夯實(shí)公司實(shí)施資本戰(zhàn)略的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)。第三，本次收購(gòu)直接增加公司的煤炭?jī)?chǔ)量，擴(kuò)大公司煤炭生產(chǎn)規(guī)模。

　　根據(jù)增發(fā)方案：鄭州煤電計(jì)劃向控股股東鄭煤集團(tuán)非公開發(fā)行股票，購(gòu)買其所擁有的煤炭及相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，本次發(fā)行價(jià)格為董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)每股15.46元，發(fā)行股數(shù)不超過(guò)4億股。鑒于目前評(píng)估工作尚未完成，最終資產(chǎn)價(jià)值以實(shí)際評(píng)估值確定，最終發(fā)行股數(shù)將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況確定。

　　公司將在相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作完成后，另行召開董事會(huì)審議本次非公開發(fā)行的方案，一并公告補(bǔ)充非公開發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組方案。對(duì)擬收購(gòu)資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作預(yù)計(jì)在公告發(fā)布后3個(gè)月內(nèi)完成。

　　本次擬收購(gòu)的資產(chǎn)為鄭煤集團(tuán)的煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，具體包括：1、鄭煤集團(tuán)煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，上述煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)凈值預(yù)計(jì)為10億元；2、楊河煤業(yè)40%股權(quán)，鄭煤集團(tuán)持有的40%股權(quán)對(duì)應(yīng)價(jià)值為72，295萬(wàn)元；3、趙家寨化工51%股權(quán)，鄭煤集團(tuán)持有的51%股權(quán)對(duì)應(yīng)價(jià)值為55，718萬(wàn)元；4、白坪物流51%股權(quán)，鄭煤集團(tuán)持有的51%股權(quán)對(duì)應(yīng)價(jià)值為38，778萬(wàn)元；5、金龍煤業(yè)70%股權(quán)，鄭煤集團(tuán)持有的70%股權(quán)對(duì)應(yīng)價(jià)值為57，852萬(wàn)元；6、教學(xué)二礦51%股權(quán)，鄭煤集團(tuán)持有的51%股權(quán)對(duì)應(yīng)價(jià)值為17，208萬(wàn)元；7、穎青化工68%股權(quán)，鄭煤集團(tuán)持有的68%股權(quán)對(duì)應(yīng)價(jià)值為11，523萬(wàn)元。

　　此次非公開發(fā)行須經(jīng)公司股東大會(huì)審議，還須報(bào)國(guó)有資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)以及報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。能否通過(guò)股東大會(huì)審議及能否取得政府主管部門的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，以及最終取得政府主管部門批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間都存在不確定性。

　　此次非公開發(fā)行股票前鄭煤集團(tuán)直接持有鄭州煤電52.62%的股權(quán)，為公司的控股股東，河南省煤炭工業(yè)管理局為公司實(shí)際控制人。此次非公開發(fā)行股票完成后，預(yù)計(jì)鄭煤集團(tuán)直接持有公司的股份比例將進(jìn)一步上升，仍為公司第一大股東。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變化。

　　由于鄭煤集團(tuán)此次認(rèn)購(gòu)新增股份，觸發(fā)了對(duì)鄭州煤電的要約收購(gòu)義務(wù)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，此次非公開發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)屬于可以向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)以簡(jiǎn)易程序免除發(fā)出收購(gòu)要約的情形之一。據(jù)此，鄭煤集團(tuán)將向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出豁免要約收購(gòu)申請(qǐng)。

　　如公司非公開發(fā)行股票購(gòu)買鄭煤集團(tuán)資產(chǎn)的交易得以完成，鄭煤集團(tuán)因此而增持的公司股份自股權(quán)登記完成之日起36個(gè)月內(nèi)不上市交易。

　　鄭州煤電表示，公司2006年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入258，072萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14，723萬(wàn)元。此次收購(gòu)后，2008年公司預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入80億元，歸屬母公司的凈利潤(rùn)6億元(假設(shè)2008年1 月1日即完成收購(gòu))。通過(guò)本次向鄭煤集團(tuán)收購(gòu)煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，公司盈利能力將得到提高，每股收益由收購(gòu)前0.234元提高到0.7元，增長(zhǎng)率為199.15%，每股凈資產(chǎn)由收購(gòu)前2.14元提高到3.47元，增長(zhǎng)率為62.34%。(注：收購(gòu)前凈資產(chǎn)、凈利潤(rùn)以2006 年鄭州煤電年報(bào)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ))。

　　公司現(xiàn)有的三大在產(chǎn)煤礦分別為告成煤礦、米村煤礦和超化煤礦(現(xiàn)擬作為出資，設(shè)立中原煤炭化工，鄭州煤電持股51%)，截至2007 年底，三大煤礦的可采儲(chǔ)量為11，437萬(wàn)噸，權(quán)益可采儲(chǔ)量9，319萬(wàn)噸；核定年生產(chǎn)能力為530 萬(wàn)噸，權(quán)益年生產(chǎn)能力422萬(wàn)噸。在收購(gòu)鄭煤集團(tuán)煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)后，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模得到擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)力得到增強(qiáng)。
　　



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