主題：鄭州煤電定向發(fā)行4億新股募資35億元

　鄭州煤電(600121)今日披露了公司非公開發(fā)行方案，公司計劃募資35億元向控股股東鄭州煤炭工業(yè)(集團)有限責任公司(以下簡稱“鄭煤集團”)購買相關(guān)資產(chǎn)從而實現(xiàn)鄭煤集團的整體上市。

　　鄭州煤電公告稱，此次收購的首要目的在于整合和優(yōu)化公司控股股東鄭煤集團旗下的煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，實現(xiàn)鄭煤集團煤炭業(yè)務(wù)的整體上市，以便利用資本市場的資源配置功能，提高國有存量資產(chǎn)的效益。其次，本次收購強化了公司煤炭主業(yè)，進而夯實公司實施資本戰(zhàn)略的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營基礎(chǔ)。第三，本次收購直接增加公司的煤炭儲量，擴大公司煤炭生產(chǎn)規(guī)模。

　　根據(jù)增發(fā)方案：鄭州煤電計劃向控股股東鄭煤集團非公開發(fā)行股票，購買其所擁有的煤炭及相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，本次發(fā)行價格為董事會決議公告日前20個交易日股票交易均價每股15.46元，發(fā)行股數(shù)不超過4億股。鑒于目前評估工作尚未完成，最終資產(chǎn)價值以實際評估值確定，最終發(fā)行股數(shù)將提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實際情況確定。

　　公司將在相關(guān)審計、評估工作完成后，另行召開董事會審議本次非公開發(fā)行的方案，一并公告補充非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組方案。對擬收購資產(chǎn)的審計、評估工作預(yù)計在公告發(fā)布后3個月內(nèi)完成。

　　本次擬收購的資產(chǎn)為鄭煤集團的煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，具體包括：1、鄭煤集團煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，上述煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)凈值預(yù)計為10億元；2、楊河煤業(yè)40%股權(quán)，鄭煤集團持有的40%股權(quán)對應(yīng)價值為72，295萬元；3、趙家寨化工51%股權(quán)，鄭煤集團持有的51%股權(quán)對應(yīng)價值為55，718萬元；4、白坪物流51%股權(quán)，鄭煤集團持有的51%股權(quán)對應(yīng)價值為38，778萬元；5、金龍煤業(yè)70%股權(quán)，鄭煤集團持有的70%股權(quán)對應(yīng)價值為57，852萬元；6、教學(xué)二礦51%股權(quán)，鄭煤集團持有的51%股權(quán)對應(yīng)價值為17，208萬元；7、穎青化工68%股權(quán)，鄭煤集團持有的68%股權(quán)對應(yīng)價值為11，523萬元。

　　此次非公開發(fā)行須經(jīng)公司股東大會審議，還須報國有資產(chǎn)管理部門批準以及報中國證監(jiān)會核準后方可實施。能否通過股東大會審議及能否取得政府主管部門的批準或核準，以及最終取得政府主管部門批準或核準的時間都存在不確定性。

　　此次非公開發(fā)行股票前鄭煤集團直接持有鄭州煤電52.62%的股權(quán)，為公司的控股股東，河南省煤炭工業(yè)管理局為公司實際控制人。此次非公開發(fā)行股票完成后，預(yù)計鄭煤集團直接持有公司的股份比例將進一步上升，仍為公司第一大股東。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)變化。

　　由于鄭煤集團此次認購新增股份，觸發(fā)了對鄭州煤電的要約收購義務(wù)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，此次非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)屬于可以向中國證監(jiān)會申請以簡易程序免除發(fā)出收購要約的情形之一。據(jù)此，鄭煤集團將向中國證監(jiān)會提出豁免要約收購申請。

　　如公司非公開發(fā)行股票購買鄭煤集團資產(chǎn)的交易得以完成，鄭煤集團因此而增持的公司股份自股權(quán)登記完成之日起36個月內(nèi)不上市交易。

　　鄭州煤電表示，公司2006年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入258，072萬元，實現(xiàn)凈利潤14，723萬元。此次收購后，2008年公司預(yù)計可實現(xiàn)銷售收入80億元，歸屬母公司的凈利潤6億元(假設(shè)2008年1 月1日即完成收購)。通過本次向鄭煤集團收購煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，公司盈利能力將得到提高，每股收益由收購前0.234元提高到0.7元，增長率為199.15%，每股凈資產(chǎn)由收購前2.14元提高到3.47元，增長率為62.34%。(注：收購前凈資產(chǎn)、凈利潤以2006 年鄭州煤電年報數(shù)據(jù)為基礎(chǔ))。

　　公司現(xiàn)有的三大在產(chǎn)煤礦分別為告成煤礦、米村煤礦和超化煤礦(現(xiàn)擬作為出資，設(shè)立中原煤炭化工，鄭州煤電持股51%)，截至2007 年底，三大煤礦的可采儲量為11，437萬噸，權(quán)益可采儲量9，319萬噸；核定年生產(chǎn)能力為530 萬噸，權(quán)益年生產(chǎn)能力422萬噸。在收購鄭煤集團煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)后，公司經(jīng)營規(guī)模得到擴大，競爭力得到增強。
　　



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