主題：中行牽頭華能150億再融資項目

9月21日,中國銀行作為牽頭安排行與華能國際電力股份有限公司在北京簽署了總額為32億新元(約合人民幣150億元)的“華能國際新加坡大士公司再融資項目”銀團貸款協(xié)議。

　　據(jù)悉,本次銀團貸款采取“內(nèi)保外貸”的形式,其中中國銀行多家海外分行共承擔(dān)約28億新元貸款份額,建設(shè)銀行也參與銀團并承擔(dān)4億新元貸款份額。

　　2008年3月,中國華能集團公司通過其設(shè)在新加坡的全資子公司——中新電力以42.35億新元成功競購了淡馬錫旗下大士能源有限公司。在此次海外收購中,除華能集團自身投入的9.85億美元資本金外,中新電力還從境外10家銀行取得了總計22.5億新元的無追索權(quán)的項目過橋貸款,中國銀行也為該項目提供了4.9億美元和1.5億新元的信貸支持。

　　由于該項目境外銀團過橋貸款將于今年9月24日到期,為按時償還過橋貸款,降低匯率風(fēng)險,同時為提高收購項目經(jīng)營效益,華能國際擬在完成償還境外銀團過橋貸款的同時對中行原有貸款進行置換,由此產(chǎn)生了再融資需求。與其他海外銀團提供的方案相比,由中國銀行牽頭的銀團貸款更具報價競爭力,華能國際每年可節(jié)省上億元人民幣的財務(wù)費用。

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