主題：日照港：給予“審慎推薦-A”投資評級

公司傳統(tǒng)優(yōu)勢是鐵礦石、煤炭等散雜貨業(yè)務(wù)，這一業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)有助于規(guī)避外貿(mào)出口放緩的風(fēng)險；2008年，日照港對旗下散雜貨業(yè)務(wù)的裝卸費率全面上調(diào)10%，而受益于礦石堆場的竣工，成本下降4千萬元，因此08年業(yè)績將大幅提升70%；集團承諾整體上市，西港區(qū)二期已經(jīng)確定08年底注入上市公司，業(yè)績增厚0.1元，其余油碼頭、嵐山萬盛等資產(chǎn)注入的預(yù)期也值得期待。預(yù)計07-09年業(yè)績分別為0.28元、0.48元和0.65元，年均復(fù)合增速52%，居行業(yè)最前列。給予“審慎推薦-A”的投資評級。



該貼內(nèi)容于 [2008-04-15 18:39:56] 最后編輯

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