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主題： 中海發(fā)展超預(yù)期運價漲幅催生機會
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| 2008-02-24 08:41:07 |
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主題：中海發(fā)展超預(yù)期運價漲幅催生機會
中海發(fā)展公司近期公告，2008年度國內(nèi)沿海散貨包運合同（COA）運量總計約8940萬噸，較2007年度增長6.9%；合同平均基準(zhǔn)運價較2007年度同比上漲約40%，高于市場預(yù)期（此前市場預(yù)期合同價上漲15-20%）。
凱基證券分析師認(rèn)為，2007年度合同價漲幅低于干散貨運價漲幅，是其2008年度合同價大幅上漲的主要原因。2007年度反映現(xiàn)貨市場運價的BDI指數(shù)均值較2006年上漲123%，而公司2007年合同價僅上漲15%。
申銀萬國分析師認(rèn)為，該公司不是一般意義上的周期類公司，而有很高的抗周期能力。其大部分業(yè)務(wù)為長期合同，運價相對穩(wěn)定屬性。同時，市場預(yù)期很高的2009年油運市場復(fù)蘇將帶來公司新的利潤增長點。如果略給予穩(wěn)定性溢價，以2008年25倍動態(tài)PE計算，公司目標(biāo)價在48元，維持“增持”評級。
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| 2008-02-24 12:04:08 |
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公司董事會審議通過了關(guān)于與寶鋼貿(mào)易有限公司合資組建航運公司，經(jīng)營進口鐵礦石等大宗散貨的遠(yuǎn)洋運輸業(yè)務(wù)的議案。
點評：中海發(fā)展擁有運力796萬噸左右，其中沿海散貨運輸業(yè)務(wù)占公司2007年度運輸收入的44%左右，遠(yuǎn)洋油輪運輸業(yè)務(wù)占公司收入的22%左右。近年來，公司明確表示將重點發(fā)展煤炭、石油和鐵礦石三大領(lǐng)域業(yè)務(wù)，通過與大客戶強強聯(lián)手，簽訂長期包運合同，鎖定未來利潤。
其中，在鐵礦石運輸方面，公司2007年先后與國內(nèi)各大鋼廠簽訂15-20年期的長期COA包運合同，與首鋼簽了4艘、武鋼簽了5艘、上港簽了1艘，與寶鋼簽了6艘，共16艘。為了支持合同的順利實施，公司在2007年先后定造了8艘23萬噸、8艘30萬噸級的超大型礦砂船，總運力約420萬載重噸，每年可承運澳洲、巴西進口鐵礦石約2500萬噸。
此次公司再度與寶鋼攜手組建航運公司，旨在加大對鐵礦石運輸業(yè)務(wù)的投資力度，雙方表示未來將繼續(xù)新造或購買23萬噸級、30萬噸級以及其它合適噸位的礦砂船，希望在2015年底力爭使合資公司總運力達(dá)到300萬載重噸左右。操作上建議積極持股。
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| 2008-02-27 13:42:43 |
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結(jié)構(gòu)注釋
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