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主題： 中海發(fā)展超預(yù)期運(yùn)價(jià)漲幅催生機(jī)會(huì)
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| 2008-02-24 08:41:07 |
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主題：中海發(fā)展超預(yù)期運(yùn)價(jià)漲幅催生機(jī)會(huì)
中海發(fā)展公司近期公告，2008年度國(guó)內(nèi)沿海散貨包運(yùn)合同（COA）運(yùn)量總計(jì)約8940萬(wàn)噸，較2007年度增長(zhǎng)6.9%；合同平均基準(zhǔn)運(yùn)價(jià)較2007年度同比上漲約40%，高于市場(chǎng)預(yù)期（此前市場(chǎng)預(yù)期合同價(jià)上漲15-20%）。
凱基證券分析師認(rèn)為，2007年度合同價(jià)漲幅低于干散貨運(yùn)價(jià)漲幅，是其2008年度合同價(jià)大幅上漲的主要原因。2007年度反映現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)價(jià)的BDI指數(shù)均值較2006年上漲123%，而公司2007年合同價(jià)僅上漲15%。
申銀萬(wàn)國(guó)分析師認(rèn)為，該公司不是一般意義上的周期類公司，而有很高的抗周期能力。其大部分業(yè)務(wù)為長(zhǎng)期合同，運(yùn)價(jià)相對(duì)穩(wěn)定屬性。同時(shí)，市場(chǎng)預(yù)期很高的2009年油運(yùn)市場(chǎng)復(fù)蘇將帶來(lái)公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。如果略給予穩(wěn)定性溢價(jià)，以2008年25倍動(dòng)態(tài)PE計(jì)算，公司目標(biāo)價(jià)在48元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
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| 2008-02-24 12:04:08 |
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公司董事會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于與寶鋼貿(mào)易有限公司合資組建航運(yùn)公司，經(jīng)營(yíng)進(jìn)口鐵礦石等大宗散貨的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸業(yè)務(wù)的議案。
點(diǎn)評(píng)：中海發(fā)展擁有運(yùn)力796萬(wàn)噸左右，其中沿海散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)占公司2007年度運(yùn)輸收入的44%左右，遠(yuǎn)洋油輪運(yùn)輸業(yè)務(wù)占公司收入的22%左右。近年來(lái)，公司明確表示將重點(diǎn)發(fā)展煤炭、石油和鐵礦石三大領(lǐng)域業(yè)務(wù)，通過(guò)與大客戶強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，簽訂長(zhǎng)期包運(yùn)合同，鎖定未來(lái)利潤(rùn)。
其中，在鐵礦石運(yùn)輸方面，公司2007年先后與國(guó)內(nèi)各大鋼廠簽訂15-20年期的長(zhǎng)期COA包運(yùn)合同，與首鋼簽了4艘、武鋼簽了5艘、上港簽了1艘，與寶鋼簽了6艘，共16艘。為了支持合同的順利實(shí)施，公司在2007年先后定造了8艘23萬(wàn)噸、8艘30萬(wàn)噸級(jí)的超大型礦砂船，總運(yùn)力約420萬(wàn)載重噸，每年可承運(yùn)澳洲、巴西進(jìn)口鐵礦石約2500萬(wàn)噸。
此次公司再度與寶鋼攜手組建航運(yùn)公司，旨在加大對(duì)鐵礦石運(yùn)輸業(yè)務(wù)的投資力度，雙方表示未來(lái)將繼續(xù)新造或購(gòu)買23萬(wàn)噸級(jí)、30萬(wàn)噸級(jí)以及其它合適噸位的礦砂船，希望在2015年底力爭(zhēng)使合資公司總運(yùn)力達(dá)到300萬(wàn)載重噸左右。操作上建議積極持股。
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| 2008-02-27 13:42:43 |
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隔夜美股繼續(xù)收高。恒指大漲。傳創(chuàng)業(yè)板最快將在4月份推出。昨日大盤在消息的刺激下仍然較弱，反彈力度不明顯，今日有望繼續(xù)延續(xù)昨日走勢(shì)。實(shí)力投資 用 實(shí)力證明
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結(jié)構(gòu)注釋
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