主題：華能國際電力股份有限公司第九屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告


　　證券代碼: 600011 證券簡稱: 華能國際 公告編號: 2020-002

　　華能國際電力股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　華能國際電力股份有限公司（“公司”）監(jiān)事會，于2020年1月3日以通訊表決方式召開第九屆監(jiān)事會第十三次會議（“會議”或“本次會議”），會議通知已于2019年12月30日以書面形式發(fā)出。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議審議并一致通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。

　　同意公司A股非公開發(fā)行募集資金投資項目之一的廣東謝崗燃機項目（800MW）的實施主體華能東莞燃機熱電有限責任公司（“東莞熱電”）通過增資方式引入新投資方，增資完成后，公司在東莞熱電的持股比例為80%，廣東謝崗燃機項目（800MW）實施主體由公司全資子公司變?yōu)榭毓勺庸尽?br />
　　此次變更不涉及調整公司擬投入東莞熱電的募集資金金額。

　　詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目的公告》及《中信證券(25.380, -0.11, -0.43%)股份有限公司關于華能國際電力股份有限公司變更部分募集資金投資項目的核查意見》。

　　以上決議于2020年1月3日審議通過。

　　特此公告。

　　華能國際電力股份有限公司監(jiān)事會

　　2020年1月4日

　　證券代碼：600011 證券簡稱：華能國際 公告編號：2020-003

　　華能國際電力股份有限公司

　　關于變更部分募集資金投資項目的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●公司擬調整廣東謝崗燃機項目（800MW）的實施主體。

　　●此次變更不涉及調整公司擬投入東莞熱電的募集資金金額。

　　一、募集資金的基本情況

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準華能國際電力股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2018]696號）核準，華能國際電力股份有限公司（“公司”或“華能國際”）向7名發(fā)行對象非公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）股票497,709,919股，募集資金總額為人民幣3,259,999,969.45元，扣除承銷和保薦等費用后，募集資金凈額為人民幣3,245,329,969.59元。截至2018年10月10日止，募集資金已全部到賬。上述募集資金到位情況已經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《驗資報告》（畢馬威華振驗字第1800388號）。

　　公司對募集資金進行了專戶存儲管理，募集資金到賬后，已經全部存放于募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項目的基本情況

　　根據(jù)《華能國際電力股份有限公司2017年非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》和《華能國際電力股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目及實施方式的公告（ 公告編號：2018-077）》，本次募集資金投資項目的基本情況如下：

　　■

　　三、本次擬變更募集資金投資項目的情況

　　廣東謝崗燃機項目（800MW）的實施主體華能東莞燃機熱電有限責任公司（“東莞熱電”）擬引入其他股東，為資金實力雄厚，與東莞熱電具有較強契合性、協(xié)同性、互補性的投資方（“投資方”），該投資方為獨立于公司及公司關聯(lián)方的第三方，并須符合相關資質要求經招標程序選定。該投資方擬依據(jù)評估結果進行現(xiàn)金增資，增資完成后東莞熱電注冊資本為49,000.00萬元，公司持股比例為80%，投資方持股比例為20%，募集資金投資項目的實施主體由公司全資子公司變?yōu)榭毓勺庸尽?br />
　　此次變更不涉及調整公司擬投入東莞熱電的募集資金金額。

　　四、擬變更募集資金投資項目的原因

　　引入新的股東為東莞熱電注入資本金，可補充東莞熱電運營所需流動資金，并償還部分銀行借款，降低資產負債率，進一步優(yōu)化資本結構。

　　擬引入廣東地區(qū)天然氣主要供應商作為投資方，雙方合作將實現(xiàn)氣源供應保障，合資合作經營后投資方將東莞熱電列為優(yōu)先供氣對象，在供氣緊張情況下具有供氣優(yōu)先權，可保障公司正常生產。提高東莞熱電供氣和運行可靠性，有利于加強與上游燃氣供應方的合作，使供應鏈形成有效的價值鏈，充分發(fā)揮產業(yè)協(xié)同作用，為東莞熱電的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造更好的條件。

　　五、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構對變更募集資金投資項目的意見

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　　本次變更部分募集資金投資項目的審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意廣東謝崗燃機項目（800MW）的實施主體東莞熱電通過增資方式引入新投資方，增資完成后，公司在東莞熱電的持股比例為80%，東莞熱電由公司全資子公司變更為控股子公司。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　公司于2020年1月3日召開的第九屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意東莞熱電通過增資方式引入新投資方，增資完成后，公司在東莞熱電的持股比例為80%，東莞熱電由公司全資子公司變?yōu)榭毓勺庸尽?br />
　?。ㄈ┍Ｋ]機構意見

　　1、華能國際本次變更部分募集資金投資項目事項已經華能國際第九屆董事會第二十四次會議及第九屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了關于同意變更部分募集資金投資項目的獨立意見，履行了必要的審議和決策程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定的要求。

　　2、華能國際本次變更募集資金投資項目是上市公司根據(jù)募集資金投資項目實施的客觀變化做出的安排，不存在損害股東利益的情形。本次變更募集資金投資項目的事項符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)的要求。

　　3、該方案尚需經公司股東大會審議通過后方可實施。

　　綜上所述，保薦機構同意華能國際本次變更部分募集資金投資項目事宜。

　　六、備查文件

　　1、第九屆董事會第二十四次會議決議；

　　2、第九屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

　　3、華能國際電力股份有限公司獨立董事意見；

　　4、中信證券股份有限公司出具的《中信證券股份有限公司關于華能國際電力股份有限公司變更部分募集資金投資項目的核查意見》。

　　特此公告。

　　華能國際電力股份有限公司董事會

　　2020年1月4日

　　證券代碼: 600011 證券簡稱: 華能國際 公告編號: 2020-001

　　華能國際電力股份有限公司

　　第九屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　華能國際電力股份有限公司（“公司”或“華能國際”）董事會，于2020年1月3日以通訊表決方式召開第九屆董事會第二十四次會議（“會議”或“本次會議”），會議通知已于2019年12月30日以書面形式發(fā)出。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議審議并一致通過了以下決議：

　　一、《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

　　同意公司A股非公開發(fā)行募集資金投資項目之一的廣東謝崗燃機項目（800MW）的實施主體華能東莞燃機熱電有限責任公司（“東莞熱電”）通過增資方式引入新投資方，增資完成后，公司在東莞熱電的持股比例為80%，廣東謝崗燃機項目（800MW）實施主體由公司全資子公司變?yōu)榭毓勺庸尽?br />

　　此次變更不涉及調整公司擬投入東莞熱電的募集資金金額。

　　詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目的公告》及《中信證券股份有限公司關于華能國際電力股份有限公司變更部分募集資金投資項目的核查意見》。

　　二、《關于召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》

　　鑒于上述第一項議案需提交公司股東大會審議批準，公司董事會決定召開公司2020年第一次臨時股東大會。關于會議的時間、地點、議程等具體事宜由公司董事會以股東大會通知的形式另行公告。

　　根據(jù)公司股份上市地相關規(guī)則的規(guī)定，公司獨立董事對上述第一項議案表示同意，并發(fā)表了獨立董事意見。

　　以上決議于2020年1月3日審議通過。

　　特此公告。

　　華能國際電力股份有限公司董事會

　　2020年1月4日

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