主題：華能國際電力股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告


　　證券代碼: 600011 證券簡稱: 華能國際 公告編號(hào): 2020-002

　　華能國際電力股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　華能國際電力股份有限公司（“公司”）監(jiān)事會(huì)，于2020年1月3日以通訊表決方式召開第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議（“會(huì)議”或“本次會(huì)議”），會(huì)議通知已于2019年12月30日以書面形式發(fā)出。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。

　　同意公司A股非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目之一的廣東謝崗燃機(jī)項(xiàng)目（800MW）的實(shí)施主體華能東莞燃機(jī)熱電有限責(zé)任公司（“東莞熱電”）通過增資方式引入新投資方，增資完成后，公司在東莞熱電的持股比例為80%，廣東謝崗燃機(jī)項(xiàng)目（800MW）實(shí)施主體由公司全資子公司變?yōu)榭毓勺庸尽?br />
　　此次變更不涉及調(diào)整公司擬投入東莞熱電的募集資金金額。

　　詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》及《中信證券(25.380, -0.11, -0.43%)股份有限公司關(guān)于華能國際電力股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的核查意見》。

　　以上決議于2020年1月3日審議通過。

　　特此公告。

　　華能國際電力股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2020年1月4日

　　證券代碼：600011 證券簡稱：華能國際 公告編號(hào)：2020-003

　　華能國際電力股份有限公司

　　關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司擬調(diào)整廣東謝崗燃機(jī)項(xiàng)目（800MW）的實(shí)施主體。

　　●此次變更不涉及調(diào)整公司擬投入東莞熱電的募集資金金額。

　　一、募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)華能國際電力股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]696號(hào)）核準(zhǔn)，華能國際電力股份有限公司（“公司”或“華能國際”）向7名發(fā)行對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）股票497,709,919股，募集資金總額為人民幣3,259,999,969.45元，扣除承銷和保薦等費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣3,245,329,969.59元。截至2018年10月10日止，募集資金已全部到賬。上述募集資金到位情況已經(jīng)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（畢馬威華振驗(yàn)字第1800388號(hào)）。

　　公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，募集資金到賬后，已經(jīng)全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　根據(jù)《華能國際電力股份有限公司2017年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》和《華能國際電力股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目及實(shí)施方式的公告（ 公告編號(hào)：2018-077）》，本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況如下：

　　■

　　三、本次擬變更募集資金投資項(xiàng)目的情況

　　廣東謝崗燃機(jī)項(xiàng)目（800MW）的實(shí)施主體華能東莞燃機(jī)熱電有限責(zé)任公司（“東莞熱電”）擬引入其他股東，為資金實(shí)力雄厚，與東莞熱電具有較強(qiáng)契合性、協(xié)同性、互補(bǔ)性的投資方（“投資方”），該投資方為獨(dú)立于公司及公司關(guān)聯(lián)方的第三方，并須符合相關(guān)資質(zhì)要求經(jīng)招標(biāo)程序選定。該投資方擬依據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)金增資，增資完成后東莞熱電注冊(cè)資本為49,000.00萬元，公司持股比例為80%，投資方持股比例為20%，募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體由公司全資子公司變?yōu)榭毓勺庸尽?br />
　　此次變更不涉及調(diào)整公司擬投入東莞熱電的募集資金金額。

　　四、擬變更募集資金投資項(xiàng)目的原因

　　引入新的股東為東莞熱電注入資本金，可補(bǔ)充東莞熱電運(yùn)營所需流動(dòng)資金，并償還部分銀行借款，降低資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

　　擬引入廣東地區(qū)天然氣主要供應(yīng)商作為投資方，雙方合作將實(shí)現(xiàn)氣源供應(yīng)保障，合資合作經(jīng)營后投資方將東莞熱電列為優(yōu)先供氣對(duì)象，在供氣緊張情況下具有供氣優(yōu)先權(quán)，可保障公司正常生產(chǎn)。提高東莞熱電供氣和運(yùn)行可靠性，有利于加強(qiáng)與上游燃?xì)夤?yīng)方的合作，使供應(yīng)鏈形成有效的價(jià)值鏈，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同作用，為東莞熱電的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造更好的條件。

　　五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)變更募集資金投資項(xiàng)目的意見

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　　本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意廣東謝崗燃機(jī)項(xiàng)目（800MW）的實(shí)施主體東莞熱電通過增資方式引入新投資方，增資完成后，公司在東莞熱電的持股比例為80%，東莞熱電由公司全資子公司變更為控股子公司。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　公司于2020年1月3日召開的第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意東莞熱電通過增資方式引入新投資方，增資完成后，公司在東莞熱電的持股比例為80%，東莞熱電由公司全資子公司變?yōu)榭毓勺庸尽?br />
　　（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

　　1、華能國際本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)華能國際第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了關(guān)于同意變更部分募集資金投資項(xiàng)目的獨(dú)立意見，履行了必要的審議和決策程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的要求。

　　2、華能國際本次變更募集資金投資項(xiàng)目是上市公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的客觀變化做出的安排，不存在損害股東利益的情形。本次變更募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。

　　3、該方案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意華能國際本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目事宜。

　　六、備查文件

　　1、第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

　　2、第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

　　3、華能國際電力股份有限公司獨(dú)立董事意見；

　　4、中信證券股份有限公司出具的《中信證券股份有限公司關(guān)于華能國際電力股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的核查意見》。

　　特此公告。

　　華能國際電力股份有限公司董事會(huì)

　　2020年1月4日

　　證券代碼: 600011 證券簡稱: 華能國際 公告編號(hào): 2020-001

　　華能國際電力股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　華能國際電力股份有限公司（“公司”或“華能國際”）董事會(huì)，于2020年1月3日以通訊表決方式召開第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議（“會(huì)議”或“本次會(huì)議”），會(huì)議通知已于2019年12月30日以書面形式發(fā)出。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過了以下決議：

　　一、《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

　　同意公司A股非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目之一的廣東謝崗燃機(jī)項(xiàng)目（800MW）的實(shí)施主體華能東莞燃機(jī)熱電有限責(zé)任公司（“東莞熱電”）通過增資方式引入新投資方，增資完成后，公司在東莞熱電的持股比例為80%，廣東謝崗燃機(jī)項(xiàng)目（800MW）實(shí)施主體由公司全資子公司變?yōu)榭毓勺庸尽?br />

　　此次變更不涉及調(diào)整公司擬投入東莞熱電的募集資金金額。

　　詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》及《中信證券股份有限公司關(guān)于華能國際電力股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的核查意見》。

　　二、《關(guān)于召開公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　鑒于上述第一項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司董事會(huì)決定召開公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。關(guān)于會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議程等具體事宜由公司董事會(huì)以股東大會(huì)通知的形式另行公告。

　　根據(jù)公司股份上市地相關(guān)規(guī)則的規(guī)定，公司獨(dú)立董事對(duì)上述第一項(xiàng)議案表示同意，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見。

　　以上決議于2020年1月3日審議通過。

　　特此公告。

　　華能國際電力股份有限公司董事會(huì)

　　2020年1月4日

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