主題：三一重工：業(yè)績靚麗 挖掘機(jī)、起重機(jī)市占率提升快


國金證券發(fā)布三一重工的研報指出，上半年，公司營業(yè)收入、利潤水平、費用管控及資產(chǎn)質(zhì)量均處歷史最好水平。其中，經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流75.95億元，同比增長22.1%，創(chuàng)歷史新高，經(jīng)營性凈現(xiàn)金流持續(xù)超凈利潤。挖掘機(jī)、汽車起重機(jī)市占率快速提升，混凝土機(jī)械保持全球第一。研報預(yù)計2019-2021年凈利潤113/134/149億元，同比增長84%/19%/11%，復(fù)合增速為31%。EPS為1.34/1.60/1.77元，對應(yīng)PE為10.0/8.4/7.6倍。給予公司2020年12倍PE，合理市值1610億元，6-12月目標(biāo)價19.22元。

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