主題：中國銀行發(fā)行730億元境內(nèi)優(yōu)先股 總計(jì)劃發(fā)行1000億元


北京商報(bào)訊（記者孟凡霞 宋亦桐）7月5日，北京商報(bào)記者獲悉，中國銀行近日在境內(nèi)市場發(fā)行2019年第一期優(yōu)先股730億元，信用等級(jí)為AA+，將在上海證券交易所掛牌交易。據(jù)了解，本次是中國銀行計(jì)劃發(fā)行1000億元境內(nèi)優(yōu)先股的首期發(fā)行，票面股息率為4.5%，由基準(zhǔn)利率和固定溢價(jià)組成，固定溢價(jià)在存續(xù)期內(nèi)保持不變。

這也是今年國有大型商業(yè)銀行發(fā)行的首單優(yōu)先股，也是其他一級(jí)資本全球規(guī)模最大的單筆發(fā)行，預(yù)計(jì)將提高中國銀行一級(jí)資本充足率0.55個(gè)百分點(diǎn)。中國銀行表示，本次發(fā)行將進(jìn)一步夯實(shí)該行的資本基礎(chǔ)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力。

除了730億元境內(nèi)優(yōu)先股外，中國銀行還作為牽頭主承銷商和簿記管理人，協(xié)助財(cái)政部在澳門首次發(fā)行人民幣國債。7月4日，完成面向機(jī)構(gòu)發(fā)行的17億元人民幣國債,期限3年，票面利率為3.05%。7月5日，啟動(dòng)面向個(gè)人投資者發(fā)行的3億元人民幣國債，各配售銀行已開始銷售，期限2年，票面利率為3.3%。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，機(jī)構(gòu)債券投資者澳門地區(qū)占比67.01%、香港地區(qū)占比28.49%、其他地區(qū)占比4.50%。

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