主題：江淮汽車擬發(fā)16億可分離轉(zhuǎn)債

江淮汽車（600418）今日公告，董事會近日審議通過有關(guān)議案，擬發(fā)行不超過16億元的認股權(quán)證和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券，所募集資金將用于年產(chǎn)10萬輛A級系列轎車等6個項目。

　　
　　 擬發(fā)16億元可分離轉(zhuǎn)債

　　
　　 本次擬發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債規(guī)模不超過160,000萬元，即不超過1,600萬張債券（每張面值100元），每張債券的認購人可以無償獲得公司派發(fā)的認股權(quán)證。

　　
　　 公司原股東享有一定比例的優(yōu)先認購權(quán)，公司原股東優(yōu)先認購后余額及原股東放棄部分采用網(wǎng)上、網(wǎng)下相結(jié)合的方式發(fā)行。公司原股東可優(yōu)先認購的數(shù)量上限為其股權(quán)登記日持有的股份數(shù)乘以0.8元，再按1,000元1手轉(zhuǎn)換成手數(shù)，不足1手的部分按照精確算法原則處理。

　　
　　 債券期限為自本次分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起6年。認股權(quán)證的存續(xù)期為自認股權(quán)證上市之日起12個月。本次擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債所附每張權(quán)證的行權(quán)價格不低于本次分離交易可轉(zhuǎn)債《募集說明書》公告日前20個交易日公司股票交易均價以及前1個交易日均價。本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債所附認股權(quán)證的行權(quán)比例為0.5，即每2份認股權(quán)證代表認購1股公司發(fā)行的A股股票的權(quán)利。

　　
　　 本次分離交易可轉(zhuǎn)債的債券募集資金以及所附認股權(quán)證由于持有人行權(quán)所募集的資金，擬全部投入以下項目：年產(chǎn)10萬輛A級系列轎車項目，預(yù)計項目新增總投資為43,454.2萬元；年產(chǎn)6萬輛小型多功能乘用車項目，預(yù)計項目總投資131,274.3萬元（公司前次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為80,257.14萬元，按計劃全部投入該項目建設(shè)，剩余51,017.16萬元部分擬通過本次分離交易可轉(zhuǎn)債募集資金解決）；年產(chǎn)20萬臺小排量汽油發(fā)動機項目，預(yù)計項目新增總投資為76,468.5萬元；年產(chǎn)10萬臺自動變速箱項目，預(yù)計項目新增總投資為41,008萬元；年產(chǎn)26萬臺乘用車變速器項目，預(yù)計項目新增總投資為42,845萬元；經(jīng)濟型轎車車身模夾具投資項目，預(yù)計項目新增總投資為48,160萬元。上述6個項目的資金總需求為302,952.86萬元，若本次募集資金不足，公司將以自有資金、銀行貸款或其他融資方式完成上述項目投資。

　　
　　 本次擬發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的實施情況若根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定屬于改變募集資金用途的，債券持有人有權(quán)以面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格向公司回售債券。

　　
　　 投資汽車變速器公司

　　
　　 董事會還通過有關(guān)議案，擬投資6000萬元與控股股東安徽江淮汽車集團有限公司共同在安徽省六安市設(shè)立汽車變速器公司。

　　
　　 新公司注冊資本為1億元。江淮汽車以貨幣資金6000萬元投入，占股60%；江汽集團以土地及現(xiàn)金方式出資，投資4000萬元，占合資公司注冊資本的40%。

　　
　　 公司表示，汽車變速器是汽車的重要核心部件，本次合資公司的成立將推動江淮汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，建立、健全汽車核心部件體系，促進公司汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。




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