主題：江淮汽車擬發(fā)16億可分離轉(zhuǎn)債

江淮汽車（600418）今日公告，董事會(huì)近日審議通過有關(guān)議案，擬發(fā)行不超過16億元的認(rèn)股權(quán)證和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券，所募集資金將用于年產(chǎn)10萬輛A級(jí)系列轎車等6個(gè)項(xiàng)目。

　　
　　 擬發(fā)16億元可分離轉(zhuǎn)債

　　
　　 本次擬發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債規(guī)模不超過160,000萬元，即不超過1,600萬張債券（每張面值100元），每張債券的認(rèn)購人可以無償獲得公司派發(fā)的認(rèn)股權(quán)證。

　　
　　 公司原股東享有一定比例的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，公司原股東優(yōu)先認(rèn)購后余額及原股東放棄部分采用網(wǎng)上、網(wǎng)下相結(jié)合的方式發(fā)行。公司原股東可優(yōu)先認(rèn)購的數(shù)量上限為其股權(quán)登記日持有的股份數(shù)乘以0.8元，再按1,000元1手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)，不足1手的部分按照精確算法原則處理。

　　
　　 債券期限為自本次分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起6年。認(rèn)股權(quán)證的存續(xù)期為自認(rèn)股權(quán)證上市之日起12個(gè)月。本次擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債所附每張權(quán)證的行權(quán)價(jià)格不低于本次分離交易可轉(zhuǎn)債《募集說明書》公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)以及前1個(gè)交易日均價(jià)。本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債所附認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)比例為0.5，即每2份認(rèn)股權(quán)證代表認(rèn)購1股公司發(fā)行的A股股票的權(quán)利。

　　
　　 本次分離交易可轉(zhuǎn)債的債券募集資金以及所附認(rèn)股權(quán)證由于持有人行權(quán)所募集的資金，擬全部投入以下項(xiàng)目：年產(chǎn)10萬輛A級(jí)系列轎車項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目新增總投資為43,454.2萬元；年產(chǎn)6萬輛小型多功能乘用車項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資131,274.3萬元（公司前次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為80,257.14萬元，按計(jì)劃全部投入該項(xiàng)目建設(shè)，剩余51,017.16萬元部分?jǐn)M通過本次分離交易可轉(zhuǎn)債募集資金解決）；年產(chǎn)20萬臺(tái)小排量汽油發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目新增總投資為76,468.5萬元；年產(chǎn)10萬臺(tái)自動(dòng)變速箱項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目新增總投資為41,008萬元；年產(chǎn)26萬臺(tái)乘用車變速器項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目新增總投資為42,845萬元；經(jīng)濟(jì)型轎車車身模夾具投資項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目新增總投資為48,160萬元。上述6個(gè)項(xiàng)目的資金總需求為302,952.86萬元，若本次募集資金不足，公司將以自有資金、銀行貸款或其他融資方式完成上述項(xiàng)目投資。

　　
　　 本次擬發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況若根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定屬于改變募集資金用途的，債券持有人有權(quán)以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售債券。

　　
　　 投資汽車變速器公司

　　
　　 董事會(huì)還通過有關(guān)議案，擬投資6000萬元與控股股東安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司共同在安徽省六安市設(shè)立汽車變速器公司。

　　
　　 新公司注冊(cè)資本為1億元。江淮汽車以貨幣資金6000萬元投入，占股60%；江汽集團(tuán)以土地及現(xiàn)金方式出資，投資4000萬元，占合資公司注冊(cè)資本的40%。

　　
　　 公司表示，汽車變速器是汽車的重要核心部件，本次合資公司的成立將推動(dòng)江淮汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，建立、健全汽車核心部件體系，促進(jìn)公司汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。




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