主題：海馬股份：債轉(zhuǎn)股成功 回購(gòu)計(jì)劃或成空

昨日，海馬股份 大股東海南汽車披露的《權(quán)益變動(dòng)書》顯示，從4月15起至6月1日，海馬轉(zhuǎn)債累計(jì)轉(zhuǎn)股達(dá)1.16億股，同時(shí)海馬轉(zhuǎn)債因觸發(fā)提前贖回條款而退出市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)人士就此表示，海馬股份提前完成股權(quán)融資后，回購(gòu)計(jì)劃可能已變成一紙空文。

　　6月2日，按照深交所的例行規(guī)定，海馬股份發(fā)布的回購(gòu)進(jìn)展顯示，從2008年12月9日海馬股份發(fā)布回購(gòu)書起，截至5月31日，海馬公司回購(gòu)股份總數(shù)為0股，支付回購(gòu)資金額為0元。

　　6月3日，因海馬轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股導(dǎo)致海南汽車所持股份被動(dòng)減少5%以上，海馬股份發(fā)布了 《權(quán)益變動(dòng)書》。海馬轉(zhuǎn)債從去年7月16日起進(jìn)入轉(zhuǎn)股期后，今年4月15日至6月1日，海馬股份總股份由近9.30億股增至10.46億股，期間轉(zhuǎn)債累計(jì)轉(zhuǎn)股達(dá)1.16億股。

　　同時(shí)因公司正股價(jià)格連續(xù)上漲，海馬轉(zhuǎn)債于今年3月17日至4月28日連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)有20個(gè)交易日收盤價(jià)高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的130%，海馬轉(zhuǎn)債觸發(fā)提前贖回條款，海馬股份宣布提前贖回轉(zhuǎn)債。海馬轉(zhuǎn)債從6月1日起停止轉(zhuǎn)股，并摘牌。因公司正股價(jià)遠(yuǎn)高于轉(zhuǎn)股價(jià)，轉(zhuǎn)債持有人選擇轉(zhuǎn)股比選擇回售更有利，因此，海馬轉(zhuǎn)債紛紛轉(zhuǎn)股。海馬轉(zhuǎn)債發(fā)行還不到1年半時(shí)間即退出市場(chǎng)。

　　去年1月，海馬股份發(fā)行了820萬(wàn)份可轉(zhuǎn)債，募集資金8.2億元，初始轉(zhuǎn)股價(jià)為18.28元。不料去年遭遇大熊市，海馬股份跟隨大盤節(jié)節(jié)敗退，一度跌至去年10月30日的2.40元。為避免觸發(fā)回售條款從而導(dǎo)致公司提前“還債”，海馬股份去年連續(xù)兩次下調(diào)轉(zhuǎn)股價(jià)，從18.28元/股下調(diào)至5.03元/股，再到3.6元/股。

　　去年12月9日，海馬股份推出回購(gòu)計(jì)劃時(shí)，業(yè)內(nèi)人士即紛紛質(zhì)疑海馬股份回購(gòu)動(dòng)機(jī)不純，懷疑其回購(gòu)的目的是抬升正股價(jià)格，為股權(quán)融資鋪路?！叭缃瘢D(zhuǎn)債回售的壓力已經(jīng)消除，即使股價(jià)再次跌到回購(gòu)上限3.6元以下，海馬股份恐怕也沒(méi)有回購(gòu)的動(dòng)力了!”一位分析人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示，轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股完成后，雖然海馬股份的回購(gòu)時(shí)間沒(méi)有結(jié)束，但回購(gòu)計(jì)劃可能已淪為一紙空文。


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