主題：中國鐵建股份有限公司關于境外上市外資股行使超額配售權的公告

中國鐵建股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會及其董事保證本公告所載內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　特別提示：

　　
　　本公司首次公開發(fā)行境外上市外資股（以下簡稱本次發(fā)行）的股份為Ｈ股，本次發(fā)行股份的認購對象僅限為符合相應條件的境外投資人（符合相關要求的境內證券經營機構除外）。因此，本公告僅為境內投資者及時了解本公司本次發(fā)行及上市的相關信息而做出，并不構成亦不得被視為是任何對境內投資者收購、購買或認購本公司本次發(fā)行境外上市外資股的要約或邀請。

　　
　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意中國鐵建股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復》（證監(jiān)許可字［２００８］１４９號），本公司獲準發(fā)行不超過１９６，１９０萬股Ｈ股（含超額配售２５，５９０萬股）。本公司宣布，聯(lián)席全球協(xié)調人于２００８年３月３１日通知本公司，其決定行使該超額配售權并要求本公司額外發(fā)行１８，１５４．１５萬股Ｈ股。

　　
　　為此，就本次超額配售，本公司以全球發(fā)售的Ｈ股每股發(fā)行價格（即每股１０．７０港元，不包括應付的１％經紀傭金、０．００４％香港證監(jiān)會交易征費、０．００５％香港聯(lián)交所交易費）額外發(fā)行１８，１５４．１５萬股Ｈ股，占原Ｈ股新股發(fā)行規(guī)模（１７０，６００萬股）的１０．６４％；同時，本公司相關國有股東向全國社會保障基金理事會額外劃轉１，８１５．４５萬股股份并轉為Ｈ股，上述國有股權劃轉及轉為Ｈ股已獲得中國有關監(jiān)管機構批準，且符合中國法律規(guī)定。本次超額配售完成后，本公司股份變動情況如下：

　　
　　
　　
　　
　　
　　 股份類別

　　
　　 Ｈ股超額配售權行使前

　　
　　 Ｈ股超額配售權行使后

　　
　　
　　
　　
　　
　　 股數(shù)（萬股）

　　
　　 比例（％）

　　
　　 股數(shù)（萬股）

　　
　　 比例（％）

　　
　　
　　
　　
　　
　　 限售Ａ股股份

　　
　　 ８３１，９４０．００

　　
　　 ６８．４

　　
　　 ８３０，１２４．５５

　　
　　 ６７．３

　　
　　
　　
　　
　　
　　 其中：國家股＊

　　
　　 ７８２，９４０．００

　　
　　 ６４．４

　　
　　 ７８１，１２４．５５

　　
　　 ６３．３

　　
　　
　　
　　
　　
　　 機構配售

　　
　　 ４９，０００．００

　　
　　 ４

　　
　　 ４９，０００．００

　　
　　 ４

　　
　　
　　
　　
　　
　　 無限售Ａ股股份

　　
　　 １９６，０００．００

　　
　　 １６．２

　　
　　 １９６，０００．００

　　
　　 １５．９

　　
　　
　　
　　
　　
　　

　　
　　 １，０２７，９４０．００

　　
　　 ８４．６

　　
　　 １，０２６，１２４．５５

　　
　　 ８３．２

　　
　　
　　
　　
　　
　　 Ｈ股公開發(fā)行

　　
　　 １７０，６００．００

　　
　　 １４

　　
　　 １８８，７５４．１５

　　
　　 １５．３

　　
　　
　　
　　
　　
　　 全國社會保障基金理事會持有的Ｈ股

　　
　　 １７，０６０．００

　　
　　 １．４

　　
　　 １８，８７５．４５

　　
　　 １．５

　　
　　
　　
　　
　　
　　

　　
　　 １８７，６６０．００

　　
　　 １５．４

　　
　　 ２０７，６２９．６０

　　
　　 １６．８

　　
　　
　　
　　
　　
　　 總股本：

　　
　　 １，２１５，６００．００

　　
　　 １００

　　
　　 １，２３３，７５４．１５

　　
　　 １００

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　?。ⅲ海裙沙~配售權行使前，國家股股份７８２，９４０．００萬股里包含２，５５９．００萬股未登記股份，本次超額配售權行使后用于國有股減持并劃轉給全國社會保障基金理事會１，８１５．４５萬股并轉為Ｈ股，剩余部分將登記為國家股股份。

　　
　　本次超額配售由本公司額外發(fā)行及國有股東額外劃轉的上述共計１９，９６９．６０萬股Ｈ股將于２００８年４月８日在香港聯(lián)合交易所開始交易。

　　
　　特此公告。

　　
　　中國鐵建股份有限公司董事會

　　
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