主題：中金公司上調(diào)一汽轎車至審慎推薦

中金公司今日發(fā)布研究報告稱，一汽轎車股價具備基本面支撐，集團整體上市值得期待，中國轎車消費升級趨勢明顯，公司車型結(jié)構(gòu)集中于中高端，將從轎車消費升級中受益。公司盈利能力快速回升，資產(chǎn)質(zhì)量良好，預(yù)計08、09年銷量分別增長31%和15%。公司的投資機會主要在于現(xiàn)有股價具備基本面支撐前提下的集團整體上市機遇。維持07年EPS為0.39元的預(yù)期，分別上調(diào)08、09年EPS 25%、37%至0.62元和0.71元。公司目前股價并無低估，但是基于對一汽集團整體上市的預(yù)期，上調(diào)評級至“審慎推薦”。該股投資風險主要包括，公司主要投資風險包括轎車銷量低于預(yù)期、所得稅率上調(diào)導致的業(yè)績低于預(yù)期以及一汽集團整體上市預(yù)期落空導致股價上漲空間受到壓制。




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