主題：中金公司上調(diào)一汽轎車(chē)至審慎推薦

中金公司今日發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，一汽轎車(chē)股價(jià)具備基本面支撐，集團(tuán)整體上市值得期待，中國(guó)轎車(chē)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，公司車(chē)型結(jié)構(gòu)集中于中高端，將從轎車(chē)消費(fèi)升級(jí)中受益。公司盈利能力快速回升，資產(chǎn)質(zhì)量良好，預(yù)計(jì)08、09年銷(xiāo)量分別增長(zhǎng)31%和15%。公司的投資機(jī)會(huì)主要在于現(xiàn)有股價(jià)具備基本面支撐前提下的集團(tuán)整體上市機(jī)遇。維持07年EPS為0.39元的預(yù)期，分別上調(diào)08、09年EPS 25%、37%至0.62元和0.71元。公司目前股價(jià)并無(wú)低估，但是基于對(duì)一汽集團(tuán)整體上市的預(yù)期，上調(diào)評(píng)級(jí)至“審慎推薦”。該股投資風(fēng)險(xiǎn)主要包括，公司主要投資風(fēng)險(xiǎn)包括轎車(chē)銷(xiāo)量低于預(yù)期、所得稅率上調(diào)導(dǎo)致的業(yè)績(jī)低于預(yù)期以及一汽集團(tuán)整體上市預(yù)期落空導(dǎo)致股價(jià)上漲空間受到壓制。




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