主題：青島海爾股東大會(huì)通過(guò)D股發(fā)行議案


4月28日早間，青島海爾發(fā)布公告稱(chēng)，27日召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《青島海爾股份有限公司關(guān)于公司擬在中歐國(guó)際交易所D股市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的議案》，這意味著，青島海爾向著成為首家D股上市公司的方向又邁進(jìn)了一步。
此前青島海爾公告稱(chēng)，擬發(fā)行的D股股數(shù)不超過(guò)4億股（超額配售權(quán)執(zhí)行前），并可能授予簿記管理人不超過(guò)上述發(fā)行的D股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。據(jù)路透社援引消息人士的說(shuō)法，青島海爾發(fā)行D股募資規(guī)模約為10億歐元。
事實(shí)上，早在2017年青島海爾就計(jì)劃通過(guò)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券來(lái)緩解資金之渴。在去年9月公布的《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告》中，青島海爾擬募集資金不超過(guò)56.4億元人民幣（含56.4億元），分別用于智能制造升級(jí)、渠道拓展、超前研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、COSMOPlat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、U+智慧生活平臺(tái)建設(shè)、償還有息負(fù)債等方向。
“公司近幾年來(lái)快速發(fā)展，并于2016年通過(guò)債務(wù)融資，以現(xiàn)金方式向通用電氣公司買(mǎi)其家電業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，財(cái)務(wù)杠桿利用水平較高。同時(shí)，隨著公司債務(wù)融資規(guī)模的擴(kuò)大，2016年以來(lái)利息支出顯著增加，一定程度上影響了公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)?！鼻鄭u海爾在回復(fù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的反饋意見(jiàn)中表示。
事實(shí)上，青島海爾在4月26日發(fā)布2017年年報(bào)的同時(shí)，還公布了一個(gè)新建500萬(wàn)套自清潔空調(diào)的投資項(xiàng)目。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，青島海爾計(jì)劃發(fā)行D股在德國(guó)上市，一方面可以滿(mǎn)足擴(kuò)大再生產(chǎn)的部分資金需求，另一方面可以借助在德國(guó)上市的機(jī)遇大力滲透歐洲市場(chǎng)，全面深化其全球布局進(jìn)一步提升綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。



上海證券交易所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，發(fā)行D股有助于中國(guó)企業(yè)提升在歐洲的品牌知名度，拓展歐洲業(yè)務(wù)；有助于充分利用境內(nèi)外融資平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)國(guó)際化戰(zhàn)略海外落地；有助于開(kāi)展跨境并購(gòu)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升全球競(jìng)爭(zhēng)力；有助于拓展境外融資渠道，當(dāng)?shù)厝谫Y當(dāng)?shù)厥褂?，降低匯率風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)相關(guān)程序，青島海爾應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出在境外發(fā)行D股并上市的申請(qǐng)。此后，在青島海爾取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理函后，可向德國(guó)金融監(jiān)管局初步提交招股說(shuō)明書(shū)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)青島海爾D股上市申請(qǐng)后，青島海爾可向德國(guó)金融監(jiān)管局提交最終版招股說(shuō)明書(shū)。

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