主題：特變電工公開發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行公告（面向合格投資者）


2018-04-12 00:00:00

導(dǎo)語： 特變電工股份有限公司 住所： 新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 號公開發(fā)行


特變電工股份有限公司
住所：新疆昌吉州昌吉市北京南路189號
公開發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行公告
（面向合格投資者）
主承銷商、簿記管理人、受托管理人
住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室
聯(lián)席主承銷商
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街6號16層
2018年4月
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要提示
1、特變電工股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“本公司”）面向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過人民幣30億元的可續(xù)期公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2018〕524號文核準(zhǔn)。
本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中特變電工股份有限公司公開發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）發(fā)行規(guī)模不超過30億元。
2、發(fā)行人本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過30億元，每張面值為100元，共計3,000萬張，發(fā)行價格為100元/張。
3、經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司（以下簡稱“聯(lián)合評級”）綜合評定，公司的主體信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA；本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末凈資產(chǎn)為3,361,562.96萬元（截至2017年9月30日未經(jīng)審計的合并財務(wù)報表中所有者權(quán)益合計數(shù)）；2017年9月30日合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為60.43%；發(fā)行人最近三個會計年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為190,883.18萬元（發(fā)行人2014年、2015年、2016年經(jīng)審計的合并財務(wù)報表中的歸屬于母公司所有者的凈利潤之平均值）。發(fā)行人將根據(jù)本期債券網(wǎng)下詢價情況確定最終發(fā)行利率和發(fā)行規(guī)模。
發(fā)行人承諾，本期債券最終確定的發(fā)行規(guī)模，可以滿足發(fā)行人最終三年平均可分配利潤不少于債券一年利息的1.5倍，從而使得本期債券滿足公司債券上市的條件。
4、本期可續(xù)期公司債券設(shè)定兩個品種，品種一（3+N）：以每3個計息年度為一個周期，在每3個計息年度末附發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)。品種二（5+N）：以每5個計息年度為一個周期，在每5個計息年度末附發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)。
本公司依照發(fā)行條款的約定決定是否行使發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)：選擇續(xù)期的，則該次發(fā)行的可續(xù)期公司債券繼續(xù)存續(xù)；選擇不續(xù)期的，則到期全額兌付。
債券具體品種、基礎(chǔ)期限、債券期限等事項(xiàng)提請股東大會授權(quán)董事會或董事會的授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求以及市場情況確定，品種一和品種二合計發(fā)行規(guī)模不超過30億元。
5、擔(dān)保人及擔(dān)保方式：本期債券為無擔(dān)保債券。
6、本期債券品種一票面利率詢價區(qū)間為5.70%-7.00%（含上下限），品種二票面利率詢價區(qū)間為6.00%-7.50%，首個周期的票面利率將由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下向合格投資者的簿記建檔結(jié)果在預(yù)設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定，在首個周期內(nèi)固定不變，其后每個周期重置一次。發(fā)行人和主承銷商將于2018年4月13日（T-1日）向網(wǎng)下合格投資者進(jìn)行簿記詢價，并根據(jù)詢價結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和主承銷商將于2018年4月16日（T日）在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公告本期債券最終的票面利率，敬請投資者關(guān)注。
7、發(fā)行人主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA，本期債券符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購交易的基本條件。發(fā)行人擬向上海證券交易所及債券登記機(jī)構(gòu)申請新質(zhì)押式回購安排。如獲批準(zhǔn)，具體折算率等事宜將按上海證券交易所及債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
8、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”））、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法（2017年修訂）》（以下簡稱“《投資者適當(dāng)性管理辦法》”規(guī)定的合格投資者詢價配售的方式發(fā)行，由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)詢價情況進(jìn)行債券配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。具體配售原則詳見本公告“三、網(wǎng)下發(fā)行”之“6、配售”。9、網(wǎng)下發(fā)行僅面向合格投資者。合格投資者通過向簿記管理人提交《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》的方式參與申購。每個合格投資者的最低認(rèn)購單位為10,000手（1,000萬元），超過10,000手的必須是10,000手（1,000萬元）的整數(shù)倍。
10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或代他人違規(guī)融資認(rèn)購。投資者認(rèn)購并持有本期債券應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
11、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時間、認(rèn)購辦法、認(rèn)購程序、認(rèn)購價格和認(rèn)購資金繳納等具體規(guī)定。
12、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體上市時間另行公告。
13、發(fā)行完成后，本期債券可同時在上海證券交易所集中競價系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺上市交易，不在上海證券交易所以外的市場上市交易。
14、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說明，不構(gòu)成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券發(fā)行情況，請仔細(xì)閱讀《特變電工股份有限公司公開發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期）募集說明書（面向合格投資者）》，該募集說明書摘要已刊登在2018年4月12日（T-2日）的《上海證券報》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。
15、有關(guān)本期債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上及時公告，敬請投資者關(guān)注。
釋義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
發(fā)行人/本公司/公司 指 特變電工股份有限公司
中國證券監(jiān)督管理委員會于2018年3月23日以“證監(jiān)許可〔2018〕524號”文核準(zhǔn)的特變電工股份有限公本次債券 指
司面向合格投資者公開發(fā)行的面值總額不超過30億
元的可續(xù)期公司債券
本次債券分期發(fā)行的第一期，即特變電工股份有限公本期債券 指
司公開發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期）本次發(fā)行 指 本期債券的發(fā)行
主承銷商/簿記管理
指 廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”）人/受托管理人
聯(lián)席主承銷商 指 光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”）中國證監(jiān)會、證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
證券登記機(jī)構(gòu)、債券
指 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記機(jī)構(gòu)、登記公司
資信評級機(jī)構(gòu) 指 聯(lián)合信用評級有限公司
符合《管理辦法》規(guī)定且在登記公司開立合格證券賬合格投資者 指
戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）
網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購《特變電工股份有限公司公開發(fā)行2018年可續(xù)期公指申請表 司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》
由中國證券監(jiān)督管理委員會于2015年1月15日頒布《管理辦法》 指 實(shí)施的《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（證監(jiān)會令113號）
發(fā)行首日、網(wǎng)下認(rèn)購2018年4月16日（T日），為本次發(fā)行接受合格投
指
起始日 資者網(wǎng)下認(rèn)購的起始日期
元、萬元、億元 指 如無特別說明，指人民幣元、萬元、億元
一、本期發(fā)行基本情況
（一）本期債券的主要條款
1、債券名稱：特變電工股份有限公司公開發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期）。
2、發(fā)行規(guī)模：本期債券發(fā)行規(guī)模不超過30億元（含30億元）。
3、票面金額：本期債券票面金額為人民幣100元。
4、債券品種和期限：本期可續(xù)期公司債券設(shè)定兩個品種，品種一（3+N）：以每3個計息年度為一個周期，在每3個計息年度末附發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)。品種二（5+N）：以每5個計息年度為一個周期，在每5個計息年度末附發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)。
本公司依照發(fā)行條款的約定決定是否行使發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)：選擇續(xù)期的，則該次發(fā)行的可續(xù)期公司債券繼續(xù)存續(xù)；選擇不續(xù)期的，則到期全額兌付。
債券具體品種、基礎(chǔ)期限、債券期限等事項(xiàng)提請股東大會授權(quán)董事會或董事會的授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求以及市場情況確定，品種一和品種二合計發(fā)行規(guī)模不超過30億元。
5、品種間回?fù)苓x擇權(quán)：本期債券擬引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)。如在任何一期中采用雙品種同時發(fā)行，該期債券將引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗疲l(fā)行人和主承銷商將根據(jù)該期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)（含超額配售部分），由發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。
6、債券利率及確定方式：本期債券采用固定利率形式，單利按年計息，不計復(fù)利。如有遞延，則每筆遞延利息在遞延期間按當(dāng)期票面利率累計計息。
首個周期的票面利率將由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下向合格投資者的簿記建檔結(jié)果在預(yù)設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定，在首個周期內(nèi)固定不變，其后每個周期重置一次。
首個周期的票面利率為初始基準(zhǔn)利率加上初始利差，后續(xù)周期的票面利率調(diào)整為當(dāng)期基準(zhǔn)利率加上初始利差再加300個基點(diǎn)。初始利差為首個周期的票面利率減去初始基準(zhǔn)利率。即票面利率公式為：當(dāng)期票面利率=當(dāng)期基準(zhǔn)利率+初始利差+300個基點(diǎn)。
如果未來因宏觀經(jīng)濟(jì)及政策變化等因素影響導(dǎo)致當(dāng)期基準(zhǔn)利率在利率重置日不可得，當(dāng)期基準(zhǔn)利率沿用利率重置日之前一期基準(zhǔn)利率。
基準(zhǔn)利率的確定方式：初始基準(zhǔn)利率為初始基準(zhǔn)利率為簿記建檔日前250個工作日中國債券信息網(wǎng)（www. chinabond.com.cn）（或中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的其他網(wǎng)站）公布的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為3年的國債收益率算術(shù)平均值（四舍五入計算到0.01%）；初始利差為票面利率與初始基準(zhǔn)利率之間的差值。
后續(xù)周期的當(dāng)期基準(zhǔn)利率為票面利率重置日前250個工作日中國債券信息網(wǎng)（www. chinabond.com.cn）（或中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的其他網(wǎng)站）公布的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為3年的國債收益率算術(shù)平均值（四舍五入計算到0.01%）。
7、遞延支付利息選擇權(quán)：本期債券附設(shè)發(fā)行人延期支付利息權(quán)，除非發(fā)生強(qiáng)制付息事件，本期債券的每個付息日，公司可自行選擇將當(dāng)期利息以及按照本條款已經(jīng)遞延的所有利息及孳息推遲至下一次付息日支付，且不受到任何遞延支付利息次數(shù)的限制。前述利息遞延不屬于發(fā)行人未能按照約定足額支付利息的行為。
8、強(qiáng)制付息及遞延支付利息的限制：
本期債券的強(qiáng)制付息事件：付息日前12個月內(nèi)，發(fā)生以下事件的，公司不得遞延當(dāng)期利息以及按照約定已經(jīng)遞延的所有利息及其孳息：
（1）向普通股股東分紅；
（2）減少注冊資本。
本期債券利息遞延下的限制事項(xiàng)：若公司選擇行使延期支付利息權(quán)，則在延期支付利息及其孳息未償付完畢之前，公司不得有下列行為：
（1）向普通股股東分紅；
（2）減少注冊資本。
9、贖回選擇權(quán)：
（1）發(fā)行人因稅務(wù)政策變更進(jìn)行贖回
發(fā)行人由于法律法規(guī)的改變或修正，相關(guān)法律法規(guī)司法解釋的改變或修正而不得不為本期債券的存續(xù)支付額外稅費(fèi)，且發(fā)行人在采取合理的審計方式后仍然不能避免該稅款繳納或補(bǔ)繳責(zé)任的時候，發(fā)行人有權(quán)對本期債券進(jìn)行贖回。
發(fā)行人若因上述原因進(jìn)行贖回，則在發(fā)布贖回公告時需要同時提供以下文件：①由發(fā)行人總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字的說明，該說明需闡明上述發(fā)行人不可避免的稅款繳納或補(bǔ)繳條例；
②由會計師事務(wù)所或法律顧問提供的關(guān)于發(fā)行人因法律法規(guī)的改變而繳納或補(bǔ)繳稅款的獨(dú)立意見書，并說明變更開始的日期。
發(fā)行人有權(quán)在法律法規(guī)，相關(guān)法律法規(guī)司法解釋變更后的首個付息日行使贖回權(quán)。發(fā)行人如果進(jìn)行贖回，必須在該可以贖回之日（即法律法規(guī)、相關(guān)法律法規(guī)司法解釋變更后的首個付息日）前20個工作日公告（法律法規(guī)、相關(guān)法律法規(guī)司法解釋變更日距付息日少于20個工作日的情況除外，但發(fā)行人應(yīng)及時進(jìn)行公告）。贖回方案一旦公告不可撤銷。
（2）發(fā)行人因會計準(zhǔn)則變更進(jìn)行贖回
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號——金融工具列報》（財會【2014】23號）和《關(guān)于印發(fā)<金融負(fù)債與權(quán)益工具的區(qū)分及相關(guān)會計處理規(guī)定>的通知》（財會【2014】13號），發(fā)行人將本期債券計入權(quán)益。若未來因企業(yè)會計準(zhǔn)則變更或其他法律法規(guī)改變或修正，影響發(fā)行人在合并財務(wù)報表中將本期債券計入權(quán)益時，發(fā)行人有權(quán)對本期債券進(jìn)行贖回。
發(fā)行人若因上述原因進(jìn)行贖回，則在發(fā)布贖回公告時需要同時提供以下文件：①由發(fā)行人總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字的說明，該說明需闡明發(fā)行人符合提前贖回條件；
②由會計師事務(wù)所出具的對于會計準(zhǔn)則改變而影響公司相關(guān)會計條例的情況說明，并說明變更開始的日期。
發(fā)行人有權(quán)在該會計政策變更正式實(shí)施日的年度末行使贖回權(quán)。發(fā)行人如果進(jìn)行贖回，必須在該可以贖回之日前20個工作日公告（會計政策變更正式實(shí)施日距年度末少于20個工作日的情況除外，但發(fā)行人應(yīng)及時進(jìn)行公告）。贖回方案一旦公告不可撤銷。
發(fā)行人將以票面面值加當(dāng)期利息及遞延支付的利息及其孳息（如有）向投資者贖回全部本期債券。贖回的支付方式與本期債券到期本息支付相同，將按照本期債券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計債券持有人名單，按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。若發(fā)行人不行使贖回選擇權(quán)，則本期債券將繼續(xù)存續(xù)。
除了以上兩種情況以外，發(fā)行人沒有權(quán)利也沒有義務(wù)贖回本期債券。
10、債券存續(xù)期發(fā)生特殊事項(xiàng)的相關(guān)安排：
鑒于本期債券為可續(xù)期公司債券，公司還將在定期報告及相關(guān)事件發(fā)生時披露以下事項(xiàng)：
（1）發(fā)行人應(yīng)在定期報告中披露可續(xù)期公司債券續(xù)期情況、利率跳升情況、利息遞延情況、強(qiáng)制付息情況等事項(xiàng)，并就可續(xù)期公司債券是否仍計入權(quán)益及相關(guān)會計處理進(jìn)行專項(xiàng)說明；
（2）債券存續(xù)期內(nèi)如出現(xiàn)導(dǎo)致本期發(fā)行可續(xù)期公司債券不再計入權(quán)益的事項(xiàng)，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)于2個交易日內(nèi)披露相關(guān)信息，并說明其影響及相關(guān)安排；
（3）債券存續(xù)期內(nèi)如發(fā)生強(qiáng)制付息事件或利息遞延下的限制事項(xiàng)，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)于2個交易日內(nèi)披露相關(guān)信息，說明其影響及相關(guān)安排，同時就該事項(xiàng)已觸發(fā)強(qiáng)制付息情形作特別提示；
（4）發(fā)行人決定遞延支付利息的，應(yīng)當(dāng)于付息日前10個交易日發(fā)布遞延支付利息公告。遞延支付利息公告的披露內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：
①本期債券的基本情況；
②本期利息的付息期間、本期遞延支付的利息金額及全部遞延利息金額；③發(fā)行人關(guān)于遞延支付利息符合募集說明書等相關(guān)文件約定的聲明；
④受托管理人出具的關(guān)于遞延支付利息符合遞延支付利息條件的專項(xiàng)意見；⑤律師事務(wù)所出具的關(guān)于遞延支付利息符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的專項(xiàng)意見。
（5）發(fā)行人決定行使續(xù)期選擇權(quán)的，應(yīng)于本期約定的續(xù)期選擇權(quán)行使日前至少30個交易日，披露可續(xù)期公司債券續(xù)期選擇權(quán)行使公告。續(xù)期選擇權(quán)行使公告的披露內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：
①本期債券的基本情況；
②債券期限的延長時間；
③后續(xù)存續(xù)期內(nèi)債券的票面利率或利率計算方法。
若發(fā)行人放棄行使續(xù)期權(quán)，則應(yīng)在續(xù)期選擇權(quán)行使公告中明確將按照約定及相關(guān)規(guī)定完成各項(xiàng)工作。
11、會計處理：本期債券設(shè)置遞延支付利息權(quán)，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號——金融工具列報》（財會【2014】23號）和《關(guān)于印發(fā)<金融負(fù)債與權(quán)益工具的區(qū)分及相關(guān)會計處理規(guī)定>的通知》（財會【2014】13號），發(fā)行人將本期債券分類為權(quán)益工具。若未來因企業(yè)會計準(zhǔn)則變更或其他法律法規(guī)改變或修正，影響發(fā)行人在合并財務(wù)報表中將本期債券計入權(quán)益時，發(fā)行人有權(quán)對本期債券進(jìn)行贖回。
12、清償順序：本期債券在破產(chǎn)清算時的清償順序等同于發(fā)行人普通債務(wù)。
13、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購的本期債券在債券登記機(jī)構(gòu)開立的托管賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。
14、還本付息方式：在發(fā)行人不行使遞延支付利息選擇權(quán)的情況下，每年付息一次。
15、利息登記日：本期債券利息登記日按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
在利息登記日當(dāng)日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權(quán)就本期債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息。
16、起息日：本期債券起息日為2018年4月17日。
17、付息日：本期債券付息日為每年的4月17日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；每次付息款項(xiàng)不另計利息）。
18、本金兌付日：若在本期債券的某一續(xù)期選擇權(quán)行權(quán)年度，發(fā)行人選擇全額兌付本期債券，則該計息年度的付息日即為本期債券的兌付日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）。
19、利息兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
20、發(fā)行方式：本次發(fā)行采取面向合格投資者公開發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，可以采取一次發(fā)行或者分期發(fā)行。具體發(fā)行方式提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求和發(fā)行時市場情況確定。
21、發(fā)行對象及配售安排：本期債券的發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者，不向公司股東優(yōu)先配售，具體參見發(fā)行公告。
22、擔(dān)保方式：本期發(fā)行的可續(xù)期公司債券無擔(dān)保。
23、償債保障措施：為進(jìn)一步保障債券持有人的利益，在本期債券的存續(xù)期間內(nèi)，如公司預(yù)計不能按期支付本息時，將制定并采取多種償債保障措施，切實(shí)保障債券持有人利益。
24、信用級別及資信評級機(jī)構(gòu)：經(jīng)聯(lián)合評級綜合評定，本期債券信用等級為AAA，發(fā)行人主體長期信用等級為AAA。
25、承銷方式及上市安排：本期發(fā)行的可續(xù)期公司債券由主承銷商組織承銷團(tuán)，承銷團(tuán)以余額包銷的方式承銷，債券發(fā)行完成后，在滿足上市條件的前提下，公司將申請本期債券于上海證券交易所上市交易。經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)或者核準(zhǔn)，在相關(guān)法律法規(guī)允許的前提下，公司亦可申請本期債券于其他交易場所上市交易。
26、擬上市地：上海證券交易所。
27、主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人：廣發(fā)證券股份有限公司。
28、聯(lián)席主承銷商：光大證券股份有限公司。
29、募集資金用途：扣除發(fā)行費(fèi)用后，本期發(fā)行可續(xù)期公司債券募集資金擬用于償還公司各類借款，補(bǔ)充流動資金及適用的法律法規(guī)允許的其他用途，具體用途及金額比例提請股東大會授權(quán)董事會或董事會的授權(quán)人士根據(jù)公司實(shí)際需求情況確定。
30、本期債券募集資金專項(xiàng)賬戶：
銀行賬戶：特變電工股份有限公司
銀行賬號：3004800329200017668
31、決議的有效期：關(guān)于本次債券的相關(guān)事宜的決議有效期為自股東大會審議通過之日起24個月。
若董事會或董事會的授權(quán)人士已于授權(quán)有效期內(nèi)決定有關(guān)本次債券的發(fā)行或部分發(fā)行，且公司亦在授權(quán)有效期內(nèi)取得監(jiān)管部門的發(fā)行批準(zhǔn)、許可、備案或登記的（如適用），則公司可在該等批準(zhǔn)、許可、備案或登記確認(rèn)的有效期內(nèi)完成有關(guān)本次債券的發(fā)行或有關(guān)部分的發(fā)行。
（二）與本期債券發(fā)行有關(guān)的時間安排
日期
發(fā)行安排
T-2日

（2018年4月12
日）
刊登募集說明書及其摘要、發(fā)行公告和評級報告
T-1日

（2018年4月13
日）
網(wǎng)下詢價

確定票面利率
T日

（2018年4月16
日）
公告最終票面利率

發(fā)行首日、網(wǎng)下認(rèn)購起始日
主承銷商向獲得本期債券網(wǎng)下配售的合格投資者發(fā)送《配售繳款通
知書》
T+1日

（2018年4月17
日）
網(wǎng)下認(rèn)購截止日

網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者于當(dāng)日16:00前將認(rèn)購款劃至簿記管理人專用收款
賬戶
T＋2日

（2018年4月18
日）
刊登發(fā)行結(jié)果公告


注：上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和主承銷商將及時公告，修改發(fā)行日程。
二、網(wǎng)下向投資者利率詢價
（一）網(wǎng)下投資者
本次網(wǎng)下利率詢價對象為符合《管理辦法》規(guī)定且在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。
（二）利率簿記建檔區(qū)間及票面利率確定方法
本期債券品種一票面利率詢價區(qū)間為5.70%-7.00%（含上下限），品種二票面利率詢價區(qū)間為6.00%-7.50%（含上下限），最終票面利率由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下面向合格投資者的利率詢價結(jié)果在上述票面利率簿記建檔詢價區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。
（三）詢價時間
本期債券簿記建檔的時間為2018年4月13日（T-1日），參與申購的合格投資者必須在2018年4月13日（T-1日）14:00-16:00將《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》（見附表一）傳真至簿記管理人處。
經(jīng)簿記管理人與發(fā)行人協(xié)商一致，可以調(diào)整網(wǎng)下利率詢價時間。
（四）詢價辦法
1、填制《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》
擬參與網(wǎng)下申購的合格投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》（見附表），并按要求正確填寫。
填寫《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》應(yīng)注意：
（1）本期債券的申購上限為30億元（含30億元），應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率簿記建檔詢價區(qū)間內(nèi)填寫申購利率；
（2）每一份《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》最多可填寫10個申購利率，申購利率可不連續(xù)；
（3）申購利率應(yīng)在利率簿記建檔詢價區(qū)間內(nèi)由低到高填寫，最小變動單位為0.01%；
（4）每個申購利率上的申購金額不得少于1,000萬元（含1,000萬元），超過1,000萬元的必須是1,000萬元的整數(shù)倍；
（5）每一申購利率對應(yīng)的申購金額是指當(dāng)最終確定的發(fā)行利率不低于該申購利率時，投資人的新增的投資需求，每一標(biāo)位單獨(dú)統(tǒng)計，不累計；
（6）投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》一旦傳真至簿記管理人處，即構(gòu)成投資者發(fā)出的、對投資者具有法律約束力的要約。投資者如需對已提交至簿記管理人處的《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》進(jìn)行修改的，須征得簿記管理人的同意，方可進(jìn)行修改并在規(guī)定的時間內(nèi)提交修改后的《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》。
2、提交
參與申購的合格投資者應(yīng)在2018年4月13日14:00-16:00之間將以下資料傳真至主承銷商處，并電話確認(rèn)：
（1）加蓋單位公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)章的《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》；
（2）加蓋單位公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)章的《合格投資者確認(rèn)函》；
（3）加蓋單位公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)章的《交易所債券市場風(fēng)險揭示書》；
（4）有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件或其他有效的法人資格證明文件復(fù)印件（須加蓋單位公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)章）；
（5）經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融產(chǎn)品的證明文件之復(fù)印件；
1
（6）主承銷商根據(jù)申購情況要求投資者提供的其他資質(zhì)證明文件。
非金融機(jī)構(gòu)合格投資者請?zhí)崆芭c簿記管理人聯(lián)系獲取申購文件清單。
上述資料提供不齊全的，主承銷商有權(quán)要求合格投資者補(bǔ)齊上述材料及認(rèn)
經(jīng)營證券、基金、期貨業(yè)務(wù)的許可證、經(jīng)營其他金融業(yè)務(wù)的許可證、基金會法人登記證明、（公益基金、1QFII等對應(yīng)的開戶材料）、私募基金管理人登記材料等身份證明材料，理財產(chǎn)品還需要提供產(chǎn)品成立備案證明文件等證明材料
定合格投資者提交的認(rèn)購申請是否有效。
投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》一旦傳真至主承銷商處，即構(gòu)成投資者發(fā)出的、不可撤銷的、對投資者具有法律約束力的申購要約。投資者如需對已提交至簿記管理人處的《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》進(jìn)行修改
的，須征得簿記管理人的同意，方可進(jìn)行修改并在規(guī)定的時間內(nèi)提交修改后的《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》。
傳真號碼：020-87553363-1000；
備用傳真：020-87559819
咨詢電話：020-87553580、020-87555888-6734、6740；
3、利率確定
發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)簿記建檔結(jié)果在預(yù)設(shè)的利率簿記建檔區(qū)間內(nèi)確定最終的票面利率，并將于2018年4月16日（T日）在上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向合格投資者公開發(fā)行本期債券。
三、網(wǎng)下發(fā)行
1、發(fā)行對象
本期網(wǎng)下發(fā)行對象為在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外），包括未參與網(wǎng)下詢價的合格投資者。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。
2、發(fā)行數(shù)量
本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過30億元。
參與本次網(wǎng)下發(fā)行的每個合格投資者的最低認(rèn)購數(shù)量為10,000手（10萬張，1,000萬元），超過10,000手的必須是10,000手（10萬張，1,000萬元）的整數(shù)倍。每一合格投資者在《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》中填入的最大申購金額不得超過本期債券網(wǎng)下發(fā)行總額。
3、發(fā)行價格
本次債券的發(fā)行價格為100元/張。
4、發(fā)行時間
本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為2個交易日，即2018年4月16日（T日）、2018年4月17日（T+1日）。
5、申購辦法
（1）凡參與簿記建檔的合格投資者認(rèn)購時必須持有在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司開立的合格證券賬戶。尚未開戶的投資者，必須在2018年4月13日（T-1日）前開立證券賬戶。
（2）參與網(wǎng)下申購的合格投資者通過向簿記管理人傳真加蓋單位公章或經(jīng)業(yè)務(wù)授權(quán)章后的《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》，連同加蓋公章或經(jīng)授權(quán)業(yè)務(wù)章的《交易所債券市場風(fēng)險揭示書》、《合格投資者確認(rèn)函》、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融產(chǎn)品的證明文件之復(fù)印件。簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下合格投資者認(rèn)購意向，根據(jù)網(wǎng)下簿記結(jié)果對所有有效申購進(jìn)行配售，并向獲得網(wǎng)下配售的合格投資者發(fā)送《配售繳款通知書》。
6、配售
主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果對所有有效申購進(jìn)行配售，機(jī)構(gòu)投資者的獲配金額不會超過其有效申購中相應(yīng)的最大申購金額。配售依照以下原則進(jìn)行：按照投資者的申購利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照申購利率從低向高對申購金額進(jìn)行累計，當(dāng)累計金額超過或等于本期債券發(fā)行總額時所對應(yīng)的最高申購利率確認(rèn)為發(fā)行利率，申購利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的投資者按照價格優(yōu)先的原則配售，同時適當(dāng)考慮長期合作的投資者優(yōu)先。
7、資金劃付
獲得配售的合格投資者應(yīng)按規(guī)定及時繳納認(rèn)購款，認(rèn)購款須在2018年4月17日（T+1日）16:00前足額劃至簿記管理人指定的收款銀行賬戶。劃款時應(yīng)注明合格投資者全稱和“特變電工股份有限公司公開發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期）認(rèn)購資金”字樣，同時向簿記管理人傳真劃款憑證。
收款賬戶戶名
廣發(fā)證券股份有限公司
收款賬戶賬號
441164670018800055901
收款賬戶開戶行
交通銀行廣東省分行營業(yè)部
中國人民銀行支付系統(tǒng)號
301581000027


8、違約認(rèn)購的處理
對未能在2018年4月17日（T+1日）16:00前繳足認(rèn)購款的投資者將被視為違約認(rèn)購，主承銷商有權(quán)取消其認(rèn)購。主承銷商有權(quán)處置該違約投資者認(rèn)購要約項(xiàng)下的全部債券，并有權(quán)進(jìn)一步依法追究違約投資者的法律責(zé)任。
四、風(fēng)險揭示
發(fā)行人和主承銷商就已知范圍已充分揭示本期發(fā)行可能涉及的風(fēng)險事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險揭示條款參見《特變電工股份有限公司公開發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期）募集說明書（面向合格投資者）》。
五、認(rèn)購費(fèi)用
本期發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。
六、發(fā)行人和主承銷商
（一）發(fā)行人：特變電工股份有限公司
法定代表人：張新
住所：新疆昌吉州昌吉市北京南路189號
電話：0994-6508000
傳真：0994-2723615
董事會秘書：郭俊香
證券事務(wù)代表：焦海華
（二）主承銷商
1、主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人：廣發(fā)證券股份有限公司法定代表人：孫樹明
住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室電話：020-87555888
傳真：020-87557566
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：朱志凌
其他項(xiàng)目人員：吳將君、秦超、羅青、程書博、陳佳
2、聯(lián)席主承銷商：光大證券股份有限公司
法定代表人：周健男
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街6號16層，固定收益總部電話：010-56513134
傳真：010-56513103
聯(lián)系人：劉蓓蓓、郭翼翔、鄧楓
（本頁無正文，為特變電工股份有限公司關(guān)于《特變電工股份有限公司公發(fā)行人：特變電工股份有限公司年 月 日（本頁無正文，為廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于《特變電工股份有限公司公廣發(fā)證券股份有限公司年 月 日

（本頁無正文，為光大證券股份有限公司關(guān)于《特變電工股份有限公司公光大證券股份有限公司年 月 日附件：
特變電工股份有限公司公開發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購
申請表
重要聲明

填表前請詳細(xì)閱讀發(fā)行公告及填表說明。
本表一經(jīng)申購人完整填寫，加蓋單位公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)章后傳真至簿記管理人后，即構(gòu)成申購人發(fā)
出的、對申購人具有法律約束力的要約。
基本信息
機(jī)構(gòu)名稱

法定代表人

營業(yè)執(zhí)照注冊號

經(jīng)辦人姓名

傳真號碼

聯(lián)系電話

托管券商席位號

證券賬戶名稱（上海）

證券賬戶號碼（上海）

利率詢價及申購信息
品種一，3+N年期（利率區(qū)間：5.7%-7.0%）
申購利率（%）
申購金額（萬元）（單一標(biāo)位，非累計）










品種二，5+N年期（利率區(qū)間：6.0%-7.5%）
申購利率（%）
申購金額（萬元）（單一標(biāo)位，非累計）










重要提示：請將此表填妥后，于2018年4月13日14:00-16:00加蓋公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)章的《交易所

債券市場風(fēng)險揭示書》、《合格投資者確認(rèn)函》法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融
產(chǎn)品的證明文件傳真至簿記管理人處，申購傳真：020-87553363-1000，備用傳真：020-87559819；咨詢電
話：020-87553580、020-87555888-6734、6740
申購人在此承諾：

1、申購人以上填寫內(nèi)容真實(shí)、有效、完整；
2、申購人的申購資格、本次申購行為及本次申購資金來源符合有關(guān)法律、法規(guī)以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定
及其他適用于自身的相關(guān)法定或合同約定要求，已就此取得所有必要的內(nèi)外部批準(zhǔn)；
3、本次最終申購金額為網(wǎng)下利率詢價表中不高于最終票面利率的詢價利率對應(yīng)的最大有效的申購金額；
4、申購人在此承諾接受發(fā)行人與簿記管理人制定的本次網(wǎng)下發(fā)行申購規(guī)則；申購人同意簿記管理人按照網(wǎng)
下利率詢價表的申購金額最終確定其具體配售金額，并接受簿記管理人所確定的最終配售結(jié)果；
5、申購人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務(wù)按照《配售繳款通知書》規(guī)定的時間、金額和方式，將
認(rèn)購款足額劃至簿記管理人（主承銷商）通知的劃款賬戶。如果申購人違反此義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)繳款責(zé)任的
承銷商有權(quán)處置該違約申購要約項(xiàng)下未繳款部分對應(yīng)的本期債券。同時，申購人同意就逾時未劃部分按每

日萬分之五的比例向承擔(dān)繳款責(zé)任的承銷商支付違約金，并賠償該承銷商由此遭受的損失；
6、申購人理解并接受，如遇不可抗力、監(jiān)管者要求或其他可能對本次發(fā)行造成重大不利影響的情況，在經(jīng)
與主管機(jī)關(guān)協(xié)商后，發(fā)行人及簿記管理人（主承銷商）有權(quán)暫停或終止本次發(fā)行。
（單位蓋章）

年 月 日


合格投資者確認(rèn)函
根據(jù)中國證監(jiān)會和證券交易所有關(guān)投資者適當(dāng)性管理的規(guī)定，本機(jī)構(gòu)為：請在（）中勾選
（ ）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括證券公司、期貨公司、基金管理公司及其子公司、商業(yè)銀行、保險公司、信托公司、財務(wù)公司等；經(jīng)行業(yè)協(xié)會備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人。
（ ）上述機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財產(chǎn)品，包括但不限于證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、基金管理公司及其子公司產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、銀行理財產(chǎn)品、保險產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、經(jīng)行業(yè)協(xié)會備案的私募基金。
（ ）社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會公益基金，合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）。
（ ）同時符合下列條件的法人或者其他組織：
1.最近1年末凈資產(chǎn)不低于2000萬元；
2.最近1年末金融資產(chǎn)不低于1000萬元；
3.具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷。
（ ）中國證監(jiān)會和證券交易所認(rèn)可的其他投資者。
投資者：
（簽章）
交易所債券市場風(fēng)險揭示書
一、【總則】債券投資具有信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、放大交易風(fēng)險、質(zhì)押券價值變動風(fēng)險、政策風(fēng)險及其他各類風(fēng)險。
二、【投資者適當(dāng)性】投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的財務(wù)狀況、投資的資金來源、實(shí)際需求、風(fēng)險承受能力，投資損失后的損失計提、核銷等承擔(dān)損失方式以及內(nèi)部制度（若為機(jī)構(gòu)），審慎決定參與債券交易。
三、【信用風(fēng)險】債券發(fā)行人無法按期還本付息的風(fēng)險。如果投資者購買或持有資信評級較低的信用債，將面臨顯著的信用風(fēng)險。
四、【市場風(fēng)險】由于市場環(huán)境或供求關(guān)系等因素導(dǎo)致的債券價格波動的風(fēng)險。
五、【流動性風(fēng)險】投資者在短期內(nèi)無法以合理價格買入或賣出債券，從而遭受損失的風(fēng)險。
六、【放大交易風(fēng)險】投資人利用現(xiàn)券和回購兩個品種進(jìn)行債券投資的放大操作，從而放大投資損失的風(fēng)險。
七、【質(zhì)押券價值變動風(fēng)險】投資者在參與質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)期間需要保證回購標(biāo)準(zhǔn)券足額。
如果回購期間債券價格下跌，標(biāo)準(zhǔn)券折算率相應(yīng)下調(diào)，融資方將面臨標(biāo)準(zhǔn)券欠庫風(fēng)險。融資方需要及時補(bǔ)充質(zhì)押券避免標(biāo)準(zhǔn)券不足。投資者在參與質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)期間可能存在質(zhì)押券價值波動、分期償還、分期攤還、司法凍結(jié)或扣劃等情形導(dǎo)致質(zhì)押券貶值或不足的風(fēng)險。
八、【操作風(fēng)險】由于投資者操作失誤，證券公司或結(jié)算代理人未履行職責(zé)等原因?qū)е碌牟僮黠L(fēng)險。
九、【政策風(fēng)險】由于國家法律、法規(guī)、政策、交易所規(guī)則的變化、修改等原因，可能會對投資者的交易產(chǎn)生不利影響，甚至造成經(jīng)濟(jì)損失。對于因交易所制定、修改業(yè)務(wù)規(guī)則或者根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則履行自律監(jiān)管職責(zé)等造成的損失，交易所不承擔(dān)責(zé)任。
十、【不可抗力風(fēng)險】因出現(xiàn)火災(zāi)、地震、瘟疫、社會動亂等不能預(yù)見、避免或克服的不可抗力情形給投資者造成的風(fēng)險。
十一、除上述風(fēng)險外，投資者還可能面臨本金虧損、原始本金損失、因經(jīng)營機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)或者財產(chǎn)狀況變化導(dǎo)致本金或者原始本金虧損、因經(jīng)營機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)或者財產(chǎn)狀況變化影響投資者判斷、限制銷售對象權(quán)利行使期限、解除合同期限等風(fēng)險。
本風(fēng)險揭示書的揭示事項(xiàng)僅為列舉性質(zhì)，未能詳盡列明債券認(rèn)購及交易的所有風(fēng)險。投資者在參與債券認(rèn)購及交易前，應(yīng)認(rèn)真閱讀債券上市說明書以及交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，并做好風(fēng)險評估與財務(wù)安排，確定自身有足夠的風(fēng)險承受能力，避免因參與債券認(rèn)購及交易而遭受難以承受的損失。
本人或本機(jī)構(gòu)作為投資者已認(rèn)真閱讀本風(fēng)險揭示書，充分知曉債券投資交易存在的風(fēng)險，并自愿承擔(dān)可能發(fā)生的損失。
投資者（簽章）
年 月 日填表說明：以下內(nèi)容不需傳真至主承銷商處，但應(yīng)被視為本發(fā)行公告不可分割的部分，填表前請仔細(xì)閱讀
1、參與本次網(wǎng)下利率詢價發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)認(rèn)真填寫《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》；
2、有關(guān)票面利率和申購金額的限制規(guī)定，請參閱發(fā)行公告相關(guān)內(nèi)容；
3、本期債券的申購上限為30億元（含30億元）；
4、票面利率應(yīng)在詢價利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫，最小變動單位為0.01%，最多可填寫5檔票面利率及對應(yīng)的申購金額；
5、每個申購利率上的申購金額不得少于1000萬元（含1000萬元），超過1000萬元的必須是1000萬元的整數(shù)倍；
6、每一申購利率對應(yīng)的申購金額是指當(dāng)最終確定的發(fā)行利率不低于該申購利率時，投資人的新增的投資需求，每一標(biāo)位單獨(dú)統(tǒng)計，不累計；
7、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設(shè)，不含任何暗示，請投資者根據(jù)自己的判斷填寫）。
假設(shè)本期債券簿記建檔利率區(qū)間為3.30%~3.80%。某投資者擬在不同的申購利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：
申購利率
申購金額（萬元）
3.40%
1,000
3.50%
1,000
3.60%
1,000
--
--


上述報價的含義如下：
◆當(dāng)最終確定的票面利率低于3.40%時，該申購要約無效。
◆當(dāng)最終確定的發(fā)行利率高于或等于3.40%，但低于3.50%時，新增有效申購金額為1,000萬元，有效申購總額為1,000萬元；
◆當(dāng)最終確定的發(fā)行利率高于或等于3.50%，但低于3.60%時，新增有效申購金額為1,000萬元，有效申購總額為2,000萬元；
◆當(dāng)最終確定的發(fā)行利率高于或等于3.60%時，新增有效申購金額為1,000萬元，有效申購總額為3,000萬元。
8、參與網(wǎng)下利率詢價的機(jī)構(gòu)投資者請將此表填妥并加蓋單位公章后在本發(fā)行公告要求的時間內(nèi)連同有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件、《交易所債券市場風(fēng)險揭示書》、《合格投資者確認(rèn)函》、經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融產(chǎn)品的證明文件之復(fù)印件傳真至主承
2
銷商處。
9、投資者須通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次網(wǎng)下利率詢價，以其他方式傳送、送達(dá)一概無效。申購傳真：020- 87553363-1000；備用傳真：020-87559819；咨詢電話：020-87553580、020-87555888-6734、6740
經(jīng)營證券、基金、期貨業(yè)務(wù)的許可證、經(jīng)營其他金融業(yè)務(wù)的許可證、基金會法人登記證明、（公益基金、2QFII等對應(yīng)的開戶材料）、私募基金管理人登記材料等身份證明材料，理財產(chǎn)品還需要提供產(chǎn)品成立備案證明文件等證明材料

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。