主題：特變電工公開(kāi)發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行公告（面向合格投資者）


2018-04-12 00:00:00

導(dǎo)語(yǔ)： 特變電工股份有限公司 住所： 新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 號(hào)公開(kāi)發(fā)行


特變電工股份有限公司
住所：新疆昌吉州昌吉市北京南路189號(hào)
公開(kāi)發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行公告
（面向合格投資者）
主承銷商、簿記管理人、受托管理人
住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室
聯(lián)席主承銷商
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街6號(hào)16層
2018年4月
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示
1、特變電工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”或“本公司”）面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)人民幣30億元的可續(xù)期公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2018〕524號(hào)文核準(zhǔn)。
本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中特變電工股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）發(fā)行規(guī)模不超過(guò)30億元。
2、發(fā)行人本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)30億元，每張面值為100元，共計(jì)3,000萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。
3、經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合評(píng)級(jí)”）綜合評(píng)定，公司的主體信用等級(jí)為AAA，本期債券的信用等級(jí)為AAA；本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末凈資產(chǎn)為3,361,562.96萬(wàn)元（截至2017年9月30日未經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)）；2017年9月30日合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為60.43%；發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為190,883.18萬(wàn)元（發(fā)行人2014年、2015年、2016年經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)之平均值）。發(fā)行人將根據(jù)本期債券網(wǎng)下詢價(jià)情況確定最終發(fā)行利率和發(fā)行規(guī)模。
發(fā)行人承諾，本期債券最終確定的發(fā)行規(guī)模，可以滿足發(fā)行人最終三年平均可分配利潤(rùn)不少于債券一年利息的1.5倍，從而使得本期債券滿足公司債券上市的條件。
4、本期可續(xù)期公司債券設(shè)定兩個(gè)品種，品種一（3+N）：以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每3個(gè)計(jì)息年度末附發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)。品種二（5+N）：以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每5個(gè)計(jì)息年度末附發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)。
本公司依照發(fā)行條款的約定決定是否行使發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)：選擇續(xù)期的，則該次發(fā)行的可續(xù)期公司債券繼續(xù)存續(xù)；選擇不續(xù)期的，則到期全額兌付。
債券具體品種、基礎(chǔ)期限、債券期限等事項(xiàng)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)的授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求以及市場(chǎng)情況確定，品種一和品種二合計(jì)發(fā)行規(guī)模不超過(guò)30億元。
5、擔(dān)保人及擔(dān)保方式：本期債券為無(wú)擔(dān)保債券。
6、本期債券品種一票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.70%-7.00%（含上下限），品種二票面利率詢價(jià)區(qū)間為6.00%-7.50%，首個(gè)周期的票面利率將由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下向合格投資者的簿記建檔結(jié)果在預(yù)設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定，在首個(gè)周期內(nèi)固定不變，其后每個(gè)周期重置一次。發(fā)行人和主承銷商將于2018年4月13日（T-1日）向網(wǎng)下合格投資者進(jìn)行簿記詢價(jià)，并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和主承銷商將于2018年4月16日（T日）在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公告本期債券最終的票面利率，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
7、發(fā)行人主體信用等級(jí)為AAA，本期債券信用等級(jí)為AAA，本期債券符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件。發(fā)行人擬向上海證券交易所及債券登記機(jī)構(gòu)申請(qǐng)新質(zhì)押式回購(gòu)安排。如獲批準(zhǔn)，具體折算率等事宜將按上海證券交易所及債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
8、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”））、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》和《上海證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法（2017年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《投資者適當(dāng)性管理辦法》”規(guī)定的合格投資者詢價(jià)配售的方式發(fā)行，由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)詢價(jià)情況進(jìn)行債券配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。具體配售原則詳見(jiàn)本公告“三、網(wǎng)下發(fā)行”之“6、配售”。9、網(wǎng)下發(fā)行僅面向合格投資者。合格投資者通過(guò)向簿記管理人提交《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》的方式參與申購(gòu)。每個(gè)合格投資者的最低認(rèn)購(gòu)單位為10,000手（1,000萬(wàn)元），超過(guò)10,000手的必須是10,000手（1,000萬(wàn)元）的整數(shù)倍。
10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或代他人違規(guī)融資認(rèn)購(gòu)。投資者認(rèn)購(gòu)并持有本期債券應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
11、敬請(qǐng)投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)程序、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)資金繳納等具體規(guī)定。
12、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體上市時(shí)間另行公告。
13、發(fā)行完成后，本期債券可同時(shí)在上海證券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺(tái)上市交易，不在上海證券交易所以外的市場(chǎng)上市交易。
14、本公告僅對(duì)本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成針對(duì)本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券發(fā)行情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《特變電工股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)（面向合格投資者）》，該募集說(shuō)明書(shū)摘要已刊登在2018年4月12日（T-2日）的《上海證券報(bào)》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。
15、有關(guān)本期債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
釋義
除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：
發(fā)行人/本公司/公司 指 特變電工股份有限公司
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2018年3月23日以“證監(jiān)許可〔2018〕524號(hào)”文核準(zhǔn)的特變電工股份有限公本次債券 指
司面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行的面值總額不超過(guò)30億
元的可續(xù)期公司債券
本次債券分期發(fā)行的第一期，即特變電工股份有限公本期債券 指
司公開(kāi)發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期）本次發(fā)行 指 本期債券的發(fā)行
主承銷商/簿記管理
指 廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”）人/受托管理人
聯(lián)席主承銷商 指 光大證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“光大證券”）中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
證券登記機(jī)構(gòu)、債券
指 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記機(jī)構(gòu)、登記公司
資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 指 聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司
符合《管理辦法》規(guī)定且在登記公司開(kāi)立合格證券賬合格投資者 指
戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）
網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)《特變電工股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2018年可續(xù)期公指申請(qǐng)表 司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》
由中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2015年1月15日頒布《管理辦法》 指 實(shí)施的《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令113號(hào)）
發(fā)行首日、網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)2018年4月16日（T日），為本次發(fā)行接受合格投
指
起始日 資者網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的起始日期
元、萬(wàn)元、億元 指 如無(wú)特別說(shuō)明，指人民幣元、萬(wàn)元、億元
一、本期發(fā)行基本情況
（一）本期債券的主要條款
1、債券名稱：特變電工股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期）。
2、發(fā)行規(guī)模：本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)30億元（含30億元）。
3、票面金額：本期債券票面金額為人民幣100元。
4、債券品種和期限：本期可續(xù)期公司債券設(shè)定兩個(gè)品種，品種一（3+N）：以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每3個(gè)計(jì)息年度末附發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)。品種二（5+N）：以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每5個(gè)計(jì)息年度末附發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)。
本公司依照發(fā)行條款的約定決定是否行使發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)：選擇續(xù)期的，則該次發(fā)行的可續(xù)期公司債券繼續(xù)存續(xù)；選擇不續(xù)期的，則到期全額兌付。
債券具體品種、基礎(chǔ)期限、債券期限等事項(xiàng)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)的授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求以及市場(chǎng)情況確定，品種一和品種二合計(jì)發(fā)行規(guī)模不超過(guò)30億元。
5、品種間回?fù)苓x擇權(quán)：本期債券擬引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)。如在任何一期中采用雙品種同時(shí)發(fā)行，該期債券將引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗?，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)該期債券發(fā)行申購(gòu)情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)（含超額配售部分），由發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。
6、債券利率及確定方式：本期債券采用固定利率形式，單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。如有遞延，則每筆遞延利息在遞延期間按當(dāng)期票面利率累計(jì)計(jì)息。
首個(gè)周期的票面利率將由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下向合格投資者的簿記建檔結(jié)果在預(yù)設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定，在首個(gè)周期內(nèi)固定不變，其后每個(gè)周期重置一次。
首個(gè)周期的票面利率為初始基準(zhǔn)利率加上初始利差，后續(xù)周期的票面利率調(diào)整為當(dāng)期基準(zhǔn)利率加上初始利差再加300個(gè)基點(diǎn)。初始利差為首個(gè)周期的票面利率減去初始基準(zhǔn)利率。即票面利率公式為：當(dāng)期票面利率=當(dāng)期基準(zhǔn)利率+初始利差+300個(gè)基點(diǎn)。
如果未來(lái)因宏觀經(jīng)濟(jì)及政策變化等因素影響導(dǎo)致當(dāng)期基準(zhǔn)利率在利率重置日不可得，當(dāng)期基準(zhǔn)利率沿用利率重置日之前一期基準(zhǔn)利率。
基準(zhǔn)利率的確定方式：初始基準(zhǔn)利率為初始基準(zhǔn)利率為簿記建檔日前250個(gè)工作日中國(guó)債券信息網(wǎng)（www. chinabond.com.cn）（或中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的其他網(wǎng)站）公布的中債銀行間固定利率國(guó)債收益率曲線中，待償期為3年的國(guó)債收益率算術(shù)平均值（四舍五入計(jì)算到0.01%）；初始利差為票面利率與初始基準(zhǔn)利率之間的差值。
后續(xù)周期的當(dāng)期基準(zhǔn)利率為票面利率重置日前250個(gè)工作日中國(guó)債券信息網(wǎng)（www. chinabond.com.cn）（或中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的其他網(wǎng)站）公布的中債銀行間固定利率國(guó)債收益率曲線中，待償期為3年的國(guó)債收益率算術(shù)平均值（四舍五入計(jì)算到0.01%）。
7、遞延支付利息選擇權(quán)：本期債券附設(shè)發(fā)行人延期支付利息權(quán)，除非發(fā)生強(qiáng)制付息事件，本期債券的每個(gè)付息日，公司可自行選擇將當(dāng)期利息以及按照本條款已經(jīng)遞延的所有利息及孳息推遲至下一次付息日支付，且不受到任何遞延支付利息次數(shù)的限制。前述利息遞延不屬于發(fā)行人未能按照約定足額支付利息的行為。
8、強(qiáng)制付息及遞延支付利息的限制：
本期債券的強(qiáng)制付息事件：付息日前12個(gè)月內(nèi)，發(fā)生以下事件的，公司不得遞延當(dāng)期利息以及按照約定已經(jīng)遞延的所有利息及其孳息：
（1）向普通股股東分紅；
（2）減少注冊(cè)資本。
本期債券利息遞延下的限制事項(xiàng)：若公司選擇行使延期支付利息權(quán)，則在延期支付利息及其孳息未償付完畢之前，公司不得有下列行為：
（1）向普通股股東分紅；
（2）減少注冊(cè)資本。
9、贖回選擇權(quán)：
（1）發(fā)行人因稅務(wù)政策變更進(jìn)行贖回
發(fā)行人由于法律法規(guī)的改變或修正，相關(guān)法律法規(guī)司法解釋的改變或修正而不得不為本期債券的存續(xù)支付額外稅費(fèi)，且發(fā)行人在采取合理的審計(jì)方式后仍然不能避免該稅款繳納或補(bǔ)繳責(zé)任的時(shí)候，發(fā)行人有權(quán)對(duì)本期債券進(jìn)行贖回。
發(fā)行人若因上述原因進(jìn)行贖回，則在發(fā)布贖回公告時(shí)需要同時(shí)提供以下文件：①由發(fā)行人總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字的說(shuō)明，該說(shuō)明需闡明上述發(fā)行人不可避免的稅款繳納或補(bǔ)繳條例；
②由會(huì)計(jì)師事務(wù)所或法律顧問(wèn)提供的關(guān)于發(fā)行人因法律法規(guī)的改變而繳納或補(bǔ)繳稅款的獨(dú)立意見(jiàn)書(shū)，并說(shuō)明變更開(kāi)始的日期。
發(fā)行人有權(quán)在法律法規(guī)，相關(guān)法律法規(guī)司法解釋變更后的首個(gè)付息日行使贖回權(quán)。發(fā)行人如果進(jìn)行贖回，必須在該可以贖回之日（即法律法規(guī)、相關(guān)法律法規(guī)司法解釋變更后的首個(gè)付息日）前20個(gè)工作日公告（法律法規(guī)、相關(guān)法律法規(guī)司法解釋變更日距付息日少于20個(gè)工作日的情況除外，但發(fā)行人應(yīng)及時(shí)進(jìn)行公告）。贖回方案一旦公告不可撤銷。
（2）發(fā)行人因會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變更進(jìn)行贖回
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》（財(cái)會(huì)【2014】23號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)<金融負(fù)債與權(quán)益工具的區(qū)分及相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定>的通知》（財(cái)會(huì)【2014】13號(hào)），發(fā)行人將本期債券計(jì)入權(quán)益。若未來(lái)因企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變更或其他法律法規(guī)改變或修正，影響發(fā)行人在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中將本期債券計(jì)入權(quán)益時(shí)，發(fā)行人有權(quán)對(duì)本期債券進(jìn)行贖回。
發(fā)行人若因上述原因進(jìn)行贖回，則在發(fā)布贖回公告時(shí)需要同時(shí)提供以下文件：①由發(fā)行人總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字的說(shuō)明，該說(shuō)明需闡明發(fā)行人符合提前贖回條件；
②由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的對(duì)于會(huì)計(jì)準(zhǔn)則改變而影響公司相關(guān)會(huì)計(jì)條例的情況說(shuō)明，并說(shuō)明變更開(kāi)始的日期。
發(fā)行人有權(quán)在該會(huì)計(jì)政策變更正式實(shí)施日的年度末行使贖回權(quán)。發(fā)行人如果進(jìn)行贖回，必須在該可以贖回之日前20個(gè)工作日公告（會(huì)計(jì)政策變更正式實(shí)施日距年度末少于20個(gè)工作日的情況除外，但發(fā)行人應(yīng)及時(shí)進(jìn)行公告）。贖回方案一旦公告不可撤銷。
發(fā)行人將以票面面值加當(dāng)期利息及遞延支付的利息及其孳息（如有）向投資者贖回全部本期債券。贖回的支付方式與本期債券到期本息支付相同，將按照本期債券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。若發(fā)行人不行使贖回選擇權(quán)，則本期債券將繼續(xù)存續(xù)。
除了以上兩種情況以外，發(fā)行人沒(méi)有權(quán)利也沒(méi)有義務(wù)贖回本期債券。
10、債券存續(xù)期發(fā)生特殊事項(xiàng)的相關(guān)安排：
鑒于本期債券為可續(xù)期公司債券，公司還將在定期報(bào)告及相關(guān)事件發(fā)生時(shí)披露以下事項(xiàng)：
（1）發(fā)行人應(yīng)在定期報(bào)告中披露可續(xù)期公司債券續(xù)期情況、利率跳升情況、利息遞延情況、強(qiáng)制付息情況等事項(xiàng)，并就可續(xù)期公司債券是否仍計(jì)入權(quán)益及相關(guān)會(huì)計(jì)處理進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明；
（2）債券存續(xù)期內(nèi)如出現(xiàn)導(dǎo)致本期發(fā)行可續(xù)期公司債券不再計(jì)入權(quán)益的事項(xiàng)，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)于2個(gè)交易日內(nèi)披露相關(guān)信息，并說(shuō)明其影響及相關(guān)安排；
（3）債券存續(xù)期內(nèi)如發(fā)生強(qiáng)制付息事件或利息遞延下的限制事項(xiàng)，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)于2個(gè)交易日內(nèi)披露相關(guān)信息，說(shuō)明其影響及相關(guān)安排，同時(shí)就該事項(xiàng)已觸發(fā)強(qiáng)制付息情形作特別提示；
（4）發(fā)行人決定遞延支付利息的，應(yīng)當(dāng)于付息日前10個(gè)交易日發(fā)布遞延支付利息公告。遞延支付利息公告的披露內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：
①本期債券的基本情況；
②本期利息的付息期間、本期遞延支付的利息金額及全部遞延利息金額；③發(fā)行人關(guān)于遞延支付利息符合募集說(shuō)明書(shū)等相關(guān)文件約定的聲明；
④受托管理人出具的關(guān)于遞延支付利息符合遞延支付利息條件的專項(xiàng)意見(jiàn)；⑤律師事務(wù)所出具的關(guān)于遞延支付利息符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的專項(xiàng)意見(jiàn)。
（5）發(fā)行人決定行使續(xù)期選擇權(quán)的，應(yīng)于本期約定的續(xù)期選擇權(quán)行使日前至少30個(gè)交易日，披露可續(xù)期公司債券續(xù)期選擇權(quán)行使公告。續(xù)期選擇權(quán)行使公告的披露內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：
①本期債券的基本情況；
②債券期限的延長(zhǎng)時(shí)間；
③后續(xù)存續(xù)期內(nèi)債券的票面利率或利率計(jì)算方法。
若發(fā)行人放棄行使續(xù)期權(quán)，則應(yīng)在續(xù)期選擇權(quán)行使公告中明確將按照約定及相關(guān)規(guī)定完成各項(xiàng)工作。
11、會(huì)計(jì)處理：本期債券設(shè)置遞延支付利息權(quán)，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》（財(cái)會(huì)【2014】23號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)<金融負(fù)債與權(quán)益工具的區(qū)分及相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定>的通知》（財(cái)會(huì)【2014】13號(hào)），發(fā)行人將本期債券分類為權(quán)益工具。若未來(lái)因企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變更或其他法律法規(guī)改變或修正，影響發(fā)行人在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中將本期債券計(jì)入權(quán)益時(shí)，發(fā)行人有權(quán)對(duì)本期債券進(jìn)行贖回。
12、清償順序：本期債券在破產(chǎn)清算時(shí)的清償順序等同于發(fā)行人普通債務(wù)。
13、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在債券登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立的托管賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。
14、還本付息方式：在發(fā)行人不行使遞延支付利息選擇權(quán)的情況下，每年付息一次。
15、利息登記日：本期債券利息登記日按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
在利息登記日當(dāng)日收市后登記在冊(cè)的本期債券持有人，均有權(quán)就本期債券獲得該利息登記日所在計(jì)息年度的利息。
16、起息日：本期債券起息日為2018年4月17日。
17、付息日：本期債券付息日為每年的4月17日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日；每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）。
18、本金兌付日：若在本期債券的某一續(xù)期選擇權(quán)行權(quán)年度，發(fā)行人選擇全額兌付本期債券，則該計(jì)息年度的付息日即為本期債券的兌付日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日）。
19、利息兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
20、發(fā)行方式：本次發(fā)行采取面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行的方式，在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，可以采取一次發(fā)行或者分期發(fā)行。具體發(fā)行方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況確定。
21、發(fā)行對(duì)象及配售安排：本期債券的發(fā)行對(duì)象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者，不向公司股東優(yōu)先配售，具體參見(jiàn)發(fā)行公告。
22、擔(dān)保方式：本期發(fā)行的可續(xù)期公司債券無(wú)擔(dān)保。
23、償債保障措施：為進(jìn)一步保障債券持有人的利益，在本期債券的存續(xù)期間內(nèi)，如公司預(yù)計(jì)不能按期支付本息時(shí)，將制定并采取多種償債保障措施，切實(shí)保障債券持有人利益。
24、信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：經(jīng)聯(lián)合評(píng)級(jí)綜合評(píng)定，本期債券信用等級(jí)為AAA，發(fā)行人主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AAA。
25、承銷方式及上市安排：本期發(fā)行的可續(xù)期公司債券由主承銷商組織承銷團(tuán)，承銷團(tuán)以余額包銷的方式承銷，債券發(fā)行完成后，在滿足上市條件的前提下，公司將申請(qǐng)本期債券于上海證券交易所上市交易。經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)或者核準(zhǔn)，在相關(guān)法律法規(guī)允許的前提下，公司亦可申請(qǐng)本期債券于其他交易場(chǎng)所上市交易。
26、擬上市地：上海證券交易所。
27、主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人：廣發(fā)證券股份有限公司。
28、聯(lián)席主承銷商：光大證券股份有限公司。
29、募集資金用途：扣除發(fā)行費(fèi)用后，本期發(fā)行可續(xù)期公司債券募集資金擬用于償還公司各類借款，補(bǔ)充流動(dòng)資金及適用的法律法規(guī)允許的其他用途，具體用途及金額比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)的授權(quán)人士根據(jù)公司實(shí)際需求情況確定。
30、本期債券募集資金專項(xiàng)賬戶：
銀行賬戶：特變電工股份有限公司
銀行賬號(hào)：3004800329200017668
31、決議的有效期：關(guān)于本次債券的相關(guān)事宜的決議有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起24個(gè)月。
若董事會(huì)或董事會(huì)的授權(quán)人士已于授權(quán)有效期內(nèi)決定有關(guān)本次債券的發(fā)行或部分發(fā)行，且公司亦在授權(quán)有效期內(nèi)取得監(jiān)管部門的發(fā)行批準(zhǔn)、許可、備案或登記的（如適用），則公司可在該等批準(zhǔn)、許可、備案或登記確認(rèn)的有效期內(nèi)完成有關(guān)本次債券的發(fā)行或有關(guān)部分的發(fā)行。
（二）與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排
日期
發(fā)行安排
T-2日

（2018年4月12
日）
刊登募集說(shuō)明書(shū)及其摘要、發(fā)行公告和評(píng)級(jí)報(bào)告
T-1日

（2018年4月13
日）
網(wǎng)下詢價(jià)

確定票面利率
T日

（2018年4月16
日）
公告最終票面利率

發(fā)行首日、網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)起始日
主承銷商向獲得本期債券網(wǎng)下配售的合格投資者發(fā)送《配售繳款通
知書(shū)》
T+1日

（2018年4月17
日）
網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)截止日

網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者于當(dāng)日16:00前將認(rèn)購(gòu)款劃至簿記管理人專用收款
賬戶
T＋2日

（2018年4月18
日）
刊登發(fā)行結(jié)果公告


注：上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
二、網(wǎng)下向投資者利率詢價(jià)
（一）網(wǎng)下投資者
本次網(wǎng)下利率詢價(jià)對(duì)象為符合《管理辦法》規(guī)定且在登記公司開(kāi)立合格證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。合格投資者的申購(gòu)資金來(lái)源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。
（二）利率簿記建檔區(qū)間及票面利率確定方法
本期債券品種一票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.70%-7.00%（含上下限），品種二票面利率詢價(jià)區(qū)間為6.00%-7.50%（含上下限），最終票面利率由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下面向合格投資者的利率詢價(jià)結(jié)果在上述票面利率簿記建檔詢價(jià)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。
（三）詢價(jià)時(shí)間
本期債券簿記建檔的時(shí)間為2018年4月13日（T-1日），參與申購(gòu)的合格投資者必須在2018年4月13日（T-1日）14:00-16:00將《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》（見(jiàn)附表一）傳真至簿記管理人處。
經(jīng)簿記管理人與發(fā)行人協(xié)商一致，可以調(diào)整網(wǎng)下利率詢價(jià)時(shí)間。
（四）詢價(jià)辦法
1、填制《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》
擬參與網(wǎng)下申購(gòu)的合格投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》（見(jiàn)附表），并按要求正確填寫。
填寫《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)注意：
（1）本期債券的申購(gòu)上限為30億元（含30億元），應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率簿記建檔詢價(jià)區(qū)間內(nèi)填寫申購(gòu)利率；
（2）每一份《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》最多可填寫10個(gè)申購(gòu)利率，申購(gòu)利率可不連續(xù)；
（3）申購(gòu)利率應(yīng)在利率簿記建檔詢價(jià)區(qū)間內(nèi)由低到高填寫，最小變動(dòng)單位為0.01%；
（4）每個(gè)申購(gòu)利率上的申購(gòu)金額不得少于1,000萬(wàn)元（含1,000萬(wàn)元），超過(guò)1,000萬(wàn)元的必須是1,000萬(wàn)元的整數(shù)倍；
（5）每一申購(gòu)利率對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額是指當(dāng)最終確定的發(fā)行利率不低于該申購(gòu)利率時(shí)，投資人的新增的投資需求，每一標(biāo)位單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，不累計(jì)；
（6）投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》一旦傳真至簿記管理人處，即構(gòu)成投資者發(fā)出的、對(duì)投資者具有法律約束力的要約。投資者如需對(duì)已提交至簿記管理人處的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行修改的，須征得簿記管理人的同意，方可進(jìn)行修改并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交修改后的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》。
2、提交
參與申購(gòu)的合格投資者應(yīng)在2018年4月13日14:00-16:00之間將以下資料傳真至主承銷商處，并電話確認(rèn)：
（1）加蓋單位公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)章的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》；
（2）加蓋單位公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)章的《合格投資者確認(rèn)函》；
（3）加蓋單位公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)章的《交易所債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》；
（4）有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件或其他有效的法人資格證明文件復(fù)印件（須加蓋單位公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)章）；
（5）經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融產(chǎn)品的證明文件之復(fù)印件；
1
（6）主承銷商根據(jù)申購(gòu)情況要求投資者提供的其他資質(zhì)證明文件。
非金融機(jī)構(gòu)合格投資者請(qǐng)?zhí)崆芭c簿記管理人聯(lián)系獲取申購(gòu)文件清單。
上述資料提供不齊全的，主承銷商有權(quán)要求合格投資者補(bǔ)齊上述材料及認(rèn)
經(jīng)營(yíng)證券、基金、期貨業(yè)務(wù)的許可證、經(jīng)營(yíng)其他金融業(yè)務(wù)的許可證、基金會(huì)法人登記證明、（公益基金、1QFII等對(duì)應(yīng)的開(kāi)戶材料）、私募基金管理人登記材料等身份證明材料，理財(cái)產(chǎn)品還需要提供產(chǎn)品成立備案證明文件等證明材料
定合格投資者提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)是否有效。
投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》一旦傳真至主承銷商處，即構(gòu)成投資者發(fā)出的、不可撤銷的、對(duì)投資者具有法律約束力的申購(gòu)要約。投資者如需對(duì)已提交至簿記管理人處的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行修改
的，須征得簿記管理人的同意，方可進(jìn)行修改并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交修改后的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》。
傳真號(hào)碼：020-87553363-1000；
備用傳真：020-87559819
咨詢電話：020-87553580、020-87555888-6734、6740；
3、利率確定
發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)簿記建檔結(jié)果在預(yù)設(shè)的利率簿記建檔區(qū)間內(nèi)確定最終的票面利率，并將于2018年4月16日（T日）在上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向合格投資者公開(kāi)發(fā)行本期債券。
三、網(wǎng)下發(fā)行
1、發(fā)行對(duì)象
本期網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為在登記公司開(kāi)立合格證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外），包括未參與網(wǎng)下詢價(jià)的合格投資者。合格投資者的申購(gòu)資金來(lái)源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。
2、發(fā)行數(shù)量
本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)30億元。
參與本次網(wǎng)下發(fā)行的每個(gè)合格投資者的最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為10,000手（10萬(wàn)張，1,000萬(wàn)元），超過(guò)10,000手的必須是10,000手（10萬(wàn)張，1,000萬(wàn)元）的整數(shù)倍。每一合格投資者在《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》中填入的最大申購(gòu)金額不得超過(guò)本期債券網(wǎng)下發(fā)行總額。
3、發(fā)行價(jià)格
本次債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。
4、發(fā)行時(shí)間
本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為2個(gè)交易日，即2018年4月16日（T日）、2018年4月17日（T+1日）。
5、申購(gòu)辦法
（1）凡參與簿記建檔的合格投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)必須持有在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司開(kāi)立的合格證券賬戶。尚未開(kāi)戶的投資者，必須在2018年4月13日（T-1日）前開(kāi)立證券賬戶。
（2）參與網(wǎng)下申購(gòu)的合格投資者通過(guò)向簿記管理人傳真加蓋單位公章或經(jīng)業(yè)務(wù)授權(quán)章后的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》，連同加蓋公章或經(jīng)授權(quán)業(yè)務(wù)章的《交易所債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》、《合格投資者確認(rèn)函》、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融產(chǎn)品的證明文件之復(fù)印件。簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下合格投資者認(rèn)購(gòu)意向，根據(jù)網(wǎng)下簿記結(jié)果對(duì)所有有效申購(gòu)進(jìn)行配售，并向獲得網(wǎng)下配售的合格投資者發(fā)送《配售繳款通知書(shū)》。
6、配售
主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果對(duì)所有有效申購(gòu)進(jìn)行配售，機(jī)構(gòu)投資者的獲配金額不會(huì)超過(guò)其有效申購(gòu)中相應(yīng)的最大申購(gòu)金額。配售依照以下原則進(jìn)行：按照投資者的申購(gòu)利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照申購(gòu)利率從低向高對(duì)申購(gòu)金額進(jìn)行累計(jì)，當(dāng)累計(jì)金額超過(guò)或等于本期債券發(fā)行總額時(shí)所對(duì)應(yīng)的最高申購(gòu)利率確認(rèn)為發(fā)行利率，申購(gòu)利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的投資者按照價(jià)格優(yōu)先的原則配售，同時(shí)適當(dāng)考慮長(zhǎng)期合作的投資者優(yōu)先。
7、資金劃付
獲得配售的合格投資者應(yīng)按規(guī)定及時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)款，認(rèn)購(gòu)款須在2018年4月17日（T+1日）16:00前足額劃至簿記管理人指定的收款銀行賬戶。劃款時(shí)應(yīng)注明合格投資者全稱和“特變電工股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期）認(rèn)購(gòu)資金”字樣，同時(shí)向簿記管理人傳真劃款憑證。
收款賬戶戶名
廣發(fā)證券股份有限公司
收款賬戶賬號(hào)
441164670018800055901
收款賬戶開(kāi)戶行
交通銀行廣東省分行營(yíng)業(yè)部
中國(guó)人民銀行支付系統(tǒng)號(hào)
301581000027


8、違約認(rèn)購(gòu)的處理
對(duì)未能在2018年4月17日（T+1日）16:00前繳足認(rèn)購(gòu)款的投資者將被視為違約認(rèn)購(gòu)，主承銷商有權(quán)取消其認(rèn)購(gòu)。主承銷商有權(quán)處置該違約投資者認(rèn)購(gòu)要約項(xiàng)下的全部債券，并有權(quán)進(jìn)一步依法追究違約投資者的法律責(zé)任。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示
發(fā)行人和主承銷商就已知范圍已充分揭示本期發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見(jiàn)《特變電工股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)（面向合格投資者）》。
五、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
本期發(fā)行不向投資者收取傭金、過(guò)戶費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。
六、發(fā)行人和主承銷商
（一）發(fā)行人：特變電工股份有限公司
法定代表人：張新
住所：新疆昌吉州昌吉市北京南路189號(hào)
電話：0994-6508000
傳真：0994-2723615
董事會(huì)秘書(shū)：郭俊香
證券事務(wù)代表：焦海華
（二）主承銷商
1、主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人：廣發(fā)證券股份有限公司法定代表人：孫樹(shù)明
住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室電話：020-87555888
傳真：020-87557566
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：朱志凌
其他項(xiàng)目人員：吳將君、秦超、羅青、程書(shū)博、陳佳
2、聯(lián)席主承銷商：光大證券股份有限公司
法定代表人：周健男
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街6號(hào)16層，固定收益總部電話：010-56513134
傳真：010-56513103
聯(lián)系人：劉蓓蓓、郭翼翔、鄧楓
（本頁(yè)無(wú)正文，為特變電工股份有限公司關(guān)于《特變電工股份有限公司公發(fā)行人：特變電工股份有限公司年 月 日（本頁(yè)無(wú)正文，為廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于《特變電工股份有限公司公廣發(fā)證券股份有限公司年 月 日

（本頁(yè)無(wú)正文，為光大證券股份有限公司關(guān)于《特變電工股份有限公司公光大證券股份有限公司年 月 日附件：
特變電工股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)
申請(qǐng)表
重要聲明

填表前請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀發(fā)行公告及填表說(shuō)明。
本表一經(jīng)申購(gòu)人完整填寫，加蓋單位公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)章后傳真至簿記管理人后，即構(gòu)成申購(gòu)人發(fā)
出的、對(duì)申購(gòu)人具有法律約束力的要約。
基本信息
機(jī)構(gòu)名稱

法定代表人

營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)

經(jīng)辦人姓名

傳真號(hào)碼

聯(lián)系電話

托管券商席位號(hào)

證券賬戶名稱（上海）

證券賬戶號(hào)碼（上海）

利率詢價(jià)及申購(gòu)信息
品種一，3+N年期（利率區(qū)間：5.7%-7.0%）
申購(gòu)利率（%）
申購(gòu)金額（萬(wàn)元）（單一標(biāo)位，非累計(jì)）










品種二，5+N年期（利率區(qū)間：6.0%-7.5%）
申購(gòu)利率（%）
申購(gòu)金額（萬(wàn)元）（單一標(biāo)位，非累計(jì)）










重要提示：請(qǐng)將此表填妥后，于2018年4月13日14:00-16:00加蓋公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)章的《交易所

債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》、《合格投資者確認(rèn)函》法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融
產(chǎn)品的證明文件傳真至簿記管理人處，申購(gòu)傳真：020-87553363-1000，備用傳真：020-87559819；咨詢電
話：020-87553580、020-87555888-6734、6740
申購(gòu)人在此承諾：

1、申購(gòu)人以上填寫內(nèi)容真實(shí)、有效、完整；
2、申購(gòu)人的申購(gòu)資格、本次申購(gòu)行為及本次申購(gòu)資金來(lái)源符合有關(guān)法律、法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定
及其他適用于自身的相關(guān)法定或合同約定要求，已就此取得所有必要的內(nèi)外部批準(zhǔn)；
3、本次最終申購(gòu)金額為網(wǎng)下利率詢價(jià)表中不高于最終票面利率的詢價(jià)利率對(duì)應(yīng)的最大有效的申購(gòu)金額；
4、申購(gòu)人在此承諾接受發(fā)行人與簿記管理人制定的本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)規(guī)則；申購(gòu)人同意簿記管理人按照網(wǎng)
下利率詢價(jià)表的申購(gòu)金額最終確定其具體配售金額，并接受簿記管理人所確定的最終配售結(jié)果；
5、申購(gòu)人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務(wù)按照《配售繳款通知書(shū)》規(guī)定的時(shí)間、金額和方式，將
認(rèn)購(gòu)款足額劃至簿記管理人（主承銷商）通知的劃款賬戶。如果申購(gòu)人違反此義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)繳款責(zé)任的
承銷商有權(quán)處置該違約申購(gòu)要約項(xiàng)下未繳款部分對(duì)應(yīng)的本期債券。同時(shí)，申購(gòu)人同意就逾時(shí)未劃部分按每

日萬(wàn)分之五的比例向承擔(dān)繳款責(zé)任的承銷商支付違約金，并賠償該承銷商由此遭受的損失；
6、申購(gòu)人理解并接受，如遇不可抗力、監(jiān)管者要求或其他可能對(duì)本次發(fā)行造成重大不利影響的情況，在經(jīng)
與主管機(jī)關(guān)協(xié)商后，發(fā)行人及簿記管理人（主承銷商）有權(quán)暫?；蚪K止本次發(fā)行。
（單位蓋章）

年 月 日


合格投資者確認(rèn)函
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所有關(guān)投資者適當(dāng)性管理的規(guī)定，本機(jī)構(gòu)為：請(qǐng)?jiān)冢ǎ┲泄催x
（ ）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括證券公司、期貨公司、基金管理公司及其子公司、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司等；經(jīng)行業(yè)協(xié)會(huì)備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人。
（ ）上述機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、基金管理公司及其子公司產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、銀行理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、經(jīng)行業(yè)協(xié)會(huì)備案的私募基金。
（ ）社會(huì)保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會(huì)公益基金，合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）。
（ ）同時(shí)符合下列條件的法人或者其他組織：
1.最近1年末凈資產(chǎn)不低于2000萬(wàn)元；
2.最近1年末金融資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元；
3.具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷。
（ ）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所認(rèn)可的其他投資者。
投資者：
（簽章）
交易所債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)
一、【總則】債券投資具有信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、放大交易風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)押券價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)及其他各類風(fēng)險(xiǎn)。
二、【投資者適當(dāng)性】投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的財(cái)務(wù)狀況、投資的資金來(lái)源、實(shí)際需求、風(fēng)險(xiǎn)承受能力，投資損失后的損失計(jì)提、核銷等承擔(dān)損失方式以及內(nèi)部制度（若為機(jī)構(gòu)），審慎決定參與債券交易。
三、【信用風(fēng)險(xiǎn)】債券發(fā)行人無(wú)法按期還本付息的風(fēng)險(xiǎn)。如果投資者購(gòu)買或持有資信評(píng)級(jí)較低的信用債，將面臨顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)。
四、【市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)】由于市場(chǎng)環(huán)境或供求關(guān)系等因素導(dǎo)致的債券價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
五、【流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)】投資者在短期內(nèi)無(wú)法以合理價(jià)格買入或賣出債券，從而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
六、【放大交易風(fēng)險(xiǎn)】投資人利用現(xiàn)券和回購(gòu)兩個(gè)品種進(jìn)行債券投資的放大操作，從而放大投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。
七、【質(zhì)押券價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)】投資者在參與質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)期間需要保證回購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)券足額。
如果回購(gòu)期間債券價(jià)格下跌，標(biāo)準(zhǔn)券折算率相應(yīng)下調(diào)，融資方將面臨標(biāo)準(zhǔn)券欠庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)。融資方需要及時(shí)補(bǔ)充質(zhì)押券避免標(biāo)準(zhǔn)券不足。投資者在參與質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)期間可能存在質(zhì)押券價(jià)值波動(dòng)、分期償還、分期攤還、司法凍結(jié)或扣劃等情形導(dǎo)致質(zhì)押券貶值或不足的風(fēng)險(xiǎn)。
八、【操作風(fēng)險(xiǎn)】由于投資者操作失誤，證券公司或結(jié)算代理人未履行職責(zé)等原因?qū)е碌牟僮黠L(fēng)險(xiǎn)。
九、【政策風(fēng)險(xiǎn)】由于國(guó)家法律、法規(guī)、政策、交易所規(guī)則的變化、修改等原因，可能會(huì)對(duì)投資者的交易產(chǎn)生不利影響，甚至造成經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)于因交易所制定、修改業(yè)務(wù)規(guī)則或者根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則履行自律監(jiān)管職責(zé)等造成的損失，交易所不承擔(dān)責(zé)任。
十、【不可抗力風(fēng)險(xiǎn)】因出現(xiàn)火災(zāi)、地震、瘟疫、社會(huì)動(dòng)亂等不能預(yù)見(jiàn)、避免或克服的不可抗力情形給投資者造成的風(fēng)險(xiǎn)。
十一、除上述風(fēng)險(xiǎn)外，投資者還可能面臨本金虧損、原始本金損失、因經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)或者財(cái)產(chǎn)狀況變化導(dǎo)致本金或者原始本金虧損、因經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)或者財(cái)產(chǎn)狀況變化影響投資者判斷、限制銷售對(duì)象權(quán)利行使期限、解除合同期限等風(fēng)險(xiǎn)。
本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)的揭示事項(xiàng)僅為列舉性質(zhì)，未能詳盡列明債券認(rèn)購(gòu)及交易的所有風(fēng)險(xiǎn)。投資者在參與債券認(rèn)購(gòu)及交易前，應(yīng)認(rèn)真閱讀債券上市說(shuō)明書(shū)以及交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，并做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與財(cái)務(wù)安排，確定自身有足夠的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，避免因參與債券認(rèn)購(gòu)及交易而遭受難以承受的損失。
本人或本機(jī)構(gòu)作為投資者已認(rèn)真閱讀本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)，充分知曉債券投資交易存在的風(fēng)險(xiǎn)，并自愿承擔(dān)可能發(fā)生的損失。
投資者（簽章）
年 月 日填表說(shuō)明：以下內(nèi)容不需傳真至主承銷商處，但應(yīng)被視為本發(fā)行公告不可分割的部分，填表前請(qǐng)仔細(xì)閱讀
1、參與本次網(wǎng)下利率詢價(jià)發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)認(rèn)真填寫《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》；
2、有關(guān)票面利率和申購(gòu)金額的限制規(guī)定，請(qǐng)參閱發(fā)行公告相關(guān)內(nèi)容；
3、本期債券的申購(gòu)上限為30億元（含30億元）；
4、票面利率應(yīng)在詢價(jià)利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫，最小變動(dòng)單位為0.01%，最多可填寫5檔票面利率及對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額；
5、每個(gè)申購(gòu)利率上的申購(gòu)金額不得少于1000萬(wàn)元（含1000萬(wàn)元），超過(guò)1000萬(wàn)元的必須是1000萬(wàn)元的整數(shù)倍；
6、每一申購(gòu)利率對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額是指當(dāng)最終確定的發(fā)行利率不低于該申購(gòu)利率時(shí)，投資人的新增的投資需求，每一標(biāo)位單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，不累計(jì)；
7、票面利率及申購(gòu)金額填寫示例（聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設(shè)，不含任何暗示，請(qǐng)投資者根據(jù)自己的判斷填寫）。
假設(shè)本期債券簿記建檔利率區(qū)間為3.30%~3.80%。某投資者擬在不同的申購(gòu)利率分別申購(gòu)不同的金額，其可做出如下填寫：
申購(gòu)利率
申購(gòu)金額（萬(wàn)元）
3.40%
1,000
3.50%
1,000
3.60%
1,000
--
--


上述報(bào)價(jià)的含義如下：
◆當(dāng)最終確定的票面利率低于3.40%時(shí)，該申購(gòu)要約無(wú)效。
◆當(dāng)最終確定的發(fā)行利率高于或等于3.40%，但低于3.50%時(shí)，新增有效申購(gòu)金額為1,000萬(wàn)元，有效申購(gòu)總額為1,000萬(wàn)元；
◆當(dāng)最終確定的發(fā)行利率高于或等于3.50%，但低于3.60%時(shí)，新增有效申購(gòu)金額為1,000萬(wàn)元，有效申購(gòu)總額為2,000萬(wàn)元；
◆當(dāng)最終確定的發(fā)行利率高于或等于3.60%時(shí)，新增有效申購(gòu)金額為1,000萬(wàn)元，有效申購(gòu)總額為3,000萬(wàn)元。
8、參與網(wǎng)下利率詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者請(qǐng)將此表填妥并加蓋單位公章后在本發(fā)行公告要求的時(shí)間內(nèi)連同有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件、《交易所債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》、《合格投資者確認(rèn)函》、經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融產(chǎn)品的證明文件之復(fù)印件傳真至主承
2
銷商處。
9、投資者須通過(guò)以下傳真號(hào)碼以傳真方式參與本次網(wǎng)下利率詢價(jià)，以其他方式傳送、送達(dá)一概無(wú)效。申購(gòu)傳真：020- 87553363-1000；備用傳真：020-87559819；咨詢電話：020-87553580、020-87555888-6734、6740
經(jīng)營(yíng)證券、基金、期貨業(yè)務(wù)的許可證、經(jīng)營(yíng)其他金融業(yè)務(wù)的許可證、基金會(huì)法人登記證明、（公益基金、2QFII等對(duì)應(yīng)的開(kāi)戶材料）、私募基金管理人登記材料等身份證明材料，理財(cái)產(chǎn)品還需要提供產(chǎn)品成立備案證明文件等證明材料

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