主題：重慶路橋關(guān)于“14渝路02”公司債券回售的公告



　　證券代碼：600106 股票簡(jiǎn)稱：重慶路橋 公告編號(hào)：2018-010

　　債券代碼：122364 債券簡(jiǎn)稱：14渝路01

　　債券代碼：122368 債券簡(jiǎn)稱：14渝路02重慶路橋股份有限公司

　　關(guān)于“14渝路02”公司債券回售的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　? 回售代碼：100915

　　? 回售簡(jiǎn)稱：渝橋回售

　　? 回售價(jià)格：按面值人民幣100元/張

　　? 回售申報(bào)期：2018年3月19日至2018年3月21日

　　? 回售資金發(fā)放日：2018年4月27日

　　? 債券票面利率是否調(diào)整：較發(fā)行時(shí)票面利率4.87%上調(diào)97個(gè)基點(diǎn)至5.84%

　　特別提示:

　　1、根據(jù)《重慶路橋股份有限公司2014年公司債券(第二期)募集說(shuō)明書(shū)》中設(shè)

　　定的利率上調(diào)選擇權(quán)，重慶路橋股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“發(fā)行人”)有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第3年末調(diào)整本期債券后2年的票面年利率。根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境，發(fā)行人決定上調(diào)票面利率97個(gè)基點(diǎn)至5.84%，即在債券存續(xù)期后2年票面年利率為5.84%并固定不變(注：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，債券存續(xù)期內(nèi)前3年票面利率為4.87%并固定不變)。

　　2、根據(jù)《重慶路橋股份有限公司2014年公司債券(第二期)募集說(shuō)明書(shū)》中設(shè)

　　定的投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行人在發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，債券持有人有權(quán)選擇在回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售申報(bào)，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人，或放棄投資者回售選擇權(quán)而繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的決定。

　　3、本公告僅對(duì)“14渝路02”債券持有人回售申報(bào)的有關(guān)事宜作簡(jiǎn)要說(shuō)明，不

　　構(gòu)成對(duì)回售申報(bào)的建議?！?4渝路02”債券持有人欲了解本期債券回售的相關(guān)信息，請(qǐng)通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)查閱相關(guān)文件。

　　4、本次回售資金發(fā)放日指公司向本次有效申報(bào)回售的“14渝路02”債券持

　　有人支付本金及當(dāng)期利息之日，即2018年4月27日。

　　為保證投資者回售選擇權(quán)及發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)有關(guān)工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　一、本期債券基本情況

　　1、發(fā)行主體：重慶路橋股份有限公司

　　2、債券名稱：重慶路橋股份有限公司2014 年公司債券(第二期)

　　3、債券簡(jiǎn)稱：14渝路02

　　4、債券代碼：122368.SH

　　5、發(fā)行規(guī)模：人民幣4.1億元

　　6、債券期限：本期債券為5年期固定利率品種，附發(fā)行人第3年末上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)

　　7、票面金額：人民幣100元/張

　　8、發(fā)行價(jià)格：本次債券按面值平價(jià)發(fā)行

　　9、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券

　　10、起息日：本期債券的起息日為2015年4月27日

　　11、利息登記日：本期債券的利息登記日為每年付息日期之前的第1個(gè)工作日。在利息登記日當(dāng)日收市后登記在冊(cè)的本期債券持有人，均有權(quán)就所持本期債券獲得該利息登記日所在計(jì)息年度的利息(最后一個(gè)計(jì)息年度的利息隨本金一起支付)。

　　12、付息日期：本期債券的付息日期為2016年至2020年每年的4月27日。若

　　投資者放棄回售選擇權(quán)，本期債券的付息日則為2016年至2020年每年的4月27日；

　　若投資者部分或全部行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為2016年至2018年每年的4月27日；未回售部分債券的付息日為2016年至2020年每年的4月27日。

　　如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日；每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息。

　　13、到期日：本期債券的到期日為2020年4月27日，如投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的到期日為2018年4月27日。

　　14、兌付日期：本期債券的兌付日為2020年4月27日；如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2018年4月27日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息。

　　15、發(fā)行人利率上調(diào)選擇權(quán)：公司有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率。

　　16、回售選擇權(quán)：附發(fā)行人第3年末上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

　　17、債券發(fā)行批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2015]241號(hào)。

　　18、信用級(jí)別：2017年5月，經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司跟蹤評(píng)級(jí)，公司主體

　　信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定；“14渝路02”信用等級(jí)為AA。

　　二、本期債券利率調(diào)整情況

　　本期債券存續(xù)期前3年(2015年4月27日至2018年4月26日)票面利率為4.87%；

　　在存續(xù)期第3年末，發(fā)行人選擇上調(diào)票面利率97個(gè)基點(diǎn)，即票面利率調(diào)整為5.84%，并在本期債券存續(xù)期后2年(2018年4月27日至2020年4月26日)固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

　　三、本期債券回售實(shí)施辦法

　　1、回售代碼：100915

　　2、回售簡(jiǎn)稱：渝橋回售

　　3、回售申報(bào)期：2018年3月19日至2018年3月21日

　　4、回售價(jià)格：按面值人民幣100元/張；以10張(即面值1000元)為一個(gè)回售單位，回售金額必須是1000元的整數(shù)倍且不少于1000元。

　　5、回售申報(bào)辦法：債券持有人可選擇將持有的本期債券全部或部分回售給本公司，在回售申報(bào)期通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，當(dāng)日可以撤單；

　　當(dāng)日收市后，申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)不能撤銷，相應(yīng)債券將被凍結(jié)交易，直至本次回售實(shí)施完畢后相應(yīng)債券被注銷。選擇回售的債券持有人必須于回售申報(bào)期進(jìn)行回售申報(bào)，逾期未辦理回售登記手續(xù)即視為債券持有人放棄回售，同意繼續(xù)持有本期債券并接受上述調(diào)整后的票面利率。

　　6、回售兌付日：2018年4月27日。發(fā)行人委托中國(guó)結(jié)算上海分公司為申報(bào)回售的債券持有人辦理兌付。

　　四、回售債券付款安排

　　1、回售資金發(fā)放日：2018年4月27日

　　2、回售部分的債券付息方案：回售部分債券享有自2017年4月27日至2018年

　　4月26日期間的利息。本期債券票面年利率為4.87%。每手面值1000元的派發(fā)利

　　息為人民幣48.70元(含稅)。

　　3、付款方式：發(fā)行人將依照中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的回售申報(bào)結(jié)果對(duì)本期債券回售部分支付本金及利息。該回售資金通過(guò)中國(guó)結(jié)算上海分公司清算系統(tǒng)進(jìn)入債券持有人開(kāi)戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中，再由該證券公司在回售資金到賬日劃付至債券持有人在該證券公司的資金賬戶中。

　　五、回售的相關(guān)機(jī)構(gòu)

　　1、發(fā)行人：重慶路橋股份有限公司

　　辦公地址：重慶南坪經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)丹龍路11號(hào)

　　聯(lián)系人：賈琳、王小俊

　　電話：023-62803632

　　傳真：023-62909387

　　2、主承銷商、債券受托管理人：摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100 號(hào)上海環(huán)球金融中心75 層

　　聯(lián)系人：耿旭

　　電話：021-20336000

　　傳真：021-20336040

　　3、債券登記機(jī)構(gòu)、托管機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166 號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈3 層

　　聯(lián)系人：徐瑛

　　電話：021-68870114

　　傳真：021-68875802特此公告。

　　重慶路橋股份有限公司董事會(huì)

　　2018 年3 月14 日

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