主題：花旗：預(yù)計電力股短期受惠長遠受壓

花旗發(fā)表研究報告稱，受到電價上升的正面因素刺激，內(nèi)地燃煤發(fā)電企業(yè)的股價于短期將可上升，但長遠而言，燃煤發(fā)電比例將下跌，因此選股需緊慎。該行較偏好華能國際電力(00902)，認為盈利對電價的敏感度較高;也偏好華潤電力(15.32, -0.02, -0.13%)(00836)，預(yù)計今明兩年股息率高達5.8%，期內(nèi)不會減派息。


該行給予華能國際目標價6.2元，華潤電力目標價則為17.8元，兩股評級均為“買入”。

花旗表示，由于煤成本增加，六至七成燃煤電廠正取得虧損，因此預(yù)期明年一月初燃煤發(fā)電價將提升，升幅約4%。至于今年中國發(fā)電量預(yù)計升6%，明年升幅放緩至4.5%，燃煤電廠于今明兩年的利用時數(shù)預(yù)計升0.8%。

該行又稱，華能國際將與國電投合并，預(yù)計華能國際被國電投收購，而華能新能源(00958)預(yù)計獲得資產(chǎn)注入。


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