主題：青島海爾發(fā)行80億港元可交換債券


　　中國證券網(wǎng)訊 青島海爾于11月6日在香港定價(jià)發(fā)行了一筆80億港元的5年期零票息投資者收益率1%以及50%轉(zhuǎn)股溢價(jià)率的可交換債券。該可交換債券以青島海爾持有的海爾電器（股票代碼：1169.HK）的部分股份作為標(biāo)的，由青島海爾在開曼群島設(shè)立的特殊目的公司豐收國際公司發(fā)行，并由青島海爾及其全資子公司海爾股份（香港）提供擔(dān)保。
　　摩根大通擔(dān)任此次發(fā)行的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人和賬簿管理人。
　　據(jù)悉，本次可交換債券雖然以海爾電器股份為標(biāo)的，但并不影響公司對海爾電器控制權(quán)及后續(xù)并表，此次發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將用于償還債務(wù)及其他一般企業(yè)用途。
　　此次發(fā)行獲得超額認(rèn)購，眾多知名機(jī)構(gòu)參與了本次認(rèn)購。某機(jī)構(gòu)參與者表示，由于可交換債是一種債券和股票期權(quán)結(jié)合的融資工具，其融資成本取決于發(fā)行時(shí)的利率環(huán)境和股票市場表現(xiàn)，公司很好地捕捉到當(dāng)前資本市場的利好和低利率水平周期窗口。

　　青島海爾作為一家全球領(lǐng)先家電企業(yè)，長期堅(jiān)持自主創(chuàng)牌戰(zhàn)略，在全球?qū)崿F(xiàn)“研發(fā)、制造、銷售”三位一體的戰(zhàn)略布局，基本實(shí)現(xiàn)世界級品牌的布局與全球化運(yùn)營。公司利用遍布全球的資源網(wǎng)絡(luò)和用戶網(wǎng)絡(luò)，引領(lǐng)行業(yè)產(chǎn)品及技術(shù)發(fā)展方向，為用戶提供極致產(chǎn)品體驗(yàn)，同時(shí)積極向智慧生活家庭平臺型企業(yè)轉(zhuǎn)型。公司近幾年實(shí)現(xiàn)了業(yè)績穩(wěn)健有質(zhì)量的快速增長，2017年三季報(bào)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1192億元，同比增長41%；歸屬母公司股東凈利潤57億元，同比增長48%。
　　青島海爾相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，青島海爾在境外發(fā)行可交換債券能夠降低公司財(cái)務(wù)成本和匯兌風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，同時(shí)有利于深化和發(fā)展公司業(yè)已建立的與國際接軌的現(xiàn)代企業(yè)治理體系，進(jìn)一步拓寬海外融資渠道，提升公司海外知名度與美譽(yù)度，并有效助力公司的全球化進(jìn)程。而本項(xiàng)目的高轉(zhuǎn)股溢價(jià)也充分表明公司對海爾電器未來業(yè)務(wù)前景的積極展望和充分信心。（王春暉）

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