主題：招商銀行擬發(fā)行境外優(yōu)先股

招商銀行20日早間公告，公司于10月19日完成擬發(fā)行境外優(yōu)先股的定價及分配。

　　公司將發(fā)行以美元認購和交易的10億美元非累積永續(xù)境外優(yōu)先股（以下簡稱境外優(yōu)先股），股息率為4.40%。按照中國外匯交易中心于2017年10月19日公布的人民幣匯率中間價，境外優(yōu)先股發(fā)行所募集資金的總額約為人民幣66.093億元。公司預計，在扣除發(fā)行費用后，境外優(yōu)先股發(fā)行所募集資金的凈額約為人民幣65.782億元。
　　公司于2017年10月19日與聯(lián)席全球協(xié)調人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人簽訂認購協(xié)議。境外優(yōu)先股每股票面金額為人民幣100元，受限于認購協(xié)議所規(guī)定之條件，將以等同于清算優(yōu)先金額1（即每股20美元）100%的價格進行認購。境外優(yōu)先股將在募集資金全額以美元繳足后發(fā)行。


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