主題：天興儀表：關(guān)于購(gòu)買成都天興山田車用部品有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼:000710 證券簡(jiǎn)稱:天興儀表 公告編號(hào):2012-023
成都天興儀表股份有限公司
關(guān)于購(gòu)買成都天興山田車用部品有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,尚須獲得本公司股東大會(huì)、成都天興山田車用部品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天興山田”)董事會(huì)批準(zhǔn),并須經(jīng)天興山田另一股東日本國(guó)株式會(huì)社山田制作所同意放棄本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán)。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1.2012年8月30日,本公司與成都天興儀表(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天興集團(tuán)”) 在成都簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。公司擬用自籌資金方式以4360萬(wàn)元購(gòu)買天興集團(tuán)持有的天興山田15%的股權(quán)。
2.天興集團(tuán)是本公司控股股東,天興山田是天興集團(tuán)參股公司,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3.公司第六屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了上述交易,關(guān)聯(lián)董事文武先生、鞏新中先生、邱輝祥先生回避表決,其余4名非關(guān)聯(lián)董事全票同意。公司獨(dú)立董事對(duì)上述交易予以了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn),與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
4.本次交易已經(jīng)獲得天興集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn),尚須獲得天興山田董事會(huì)批準(zhǔn),并須經(jīng)天興山田其他股東同意放棄優(yōu)先受讓權(quán)。
5.本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、關(guān)聯(lián)方名稱:成都天興儀表(集團(tuán))有限公司
住所:成都國(guó)家經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)十陵鎮(zhèn)
注冊(cè)資本:7156.025 萬(wàn)元
法定代表人:李道友
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
注冊(cè)號(hào):510100000124096
稅務(wù)登記證號(hào)碼:川國(guó)稅字510112709200149號(hào)
川地稅蓉字510112709200149號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:國(guó)家指令性計(jì)劃的特種產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造,摩托車與汽車配件的生產(chǎn)、加工、非標(biāo)設(shè)備與金屬材料切削機(jī)床附件、電工儀器、儀表、工、卡、量、刃具的生產(chǎn)、加工、模具制造、銷售,儀器儀表新技術(shù)、新產(chǎn)品新技術(shù)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用及技術(shù)咨詢、工程塑料制品的生產(chǎn)、批發(fā)零售國(guó)內(nèi)貿(mào)易業(yè)(政策允許的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi))、家用電器維修、汽車客貨運(yùn)輸、食品、餐飲、住宿,農(nóng)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā):農(nóng)副產(chǎn)品(不含糧、棉、油、蠶繭)的生產(chǎn) 、加工、銷售。
主要股東和實(shí)際控制人:深圳市瑞安達(dá)實(shí)業(yè)有限公司持有天興集團(tuán)78%股份,成都寶潤(rùn)物資貿(mào)易有限公司持有天興集團(tuán)22%股份。天興集團(tuán)的實(shí)際控制人為吳進(jìn)良先生,其通過(guò)控制的深圳市瑞安達(dá)實(shí)業(yè)有限公司持有天興集團(tuán)78%的股權(quán)。
2、天興集團(tuán)成立于1995年9月,主營(yíng)業(yè)務(wù)最近3年發(fā)展穩(wěn)定,2011年合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入73,534.02萬(wàn)元,凈利潤(rùn)129.15萬(wàn)元,2011年12月31日凈資產(chǎn)為7600.26萬(wàn)元。
3、關(guān)聯(lián)關(guān)系
天興集團(tuán)持有本公司 58.86%的股權(quán),為本公司控股股東。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
1.標(biāo)的資產(chǎn)概況
本次交易的標(biāo)的為天興集團(tuán)持有的天興山田15%的股權(quán),上述股權(quán)系天興集團(tuán)于1995年12月以出資方式獲得。上述標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬清晰,不存在被設(shè)定質(zhì)押或者被司法凍結(jié)等限制權(quán)利轉(zhuǎn)讓的情形。
2.標(biāo)的公司概況
公司名稱:成都天興山田車用部品有限公司
注冊(cè)資本:1710.9331萬(wàn)美元
設(shè)立時(shí)間:1995年12月19日
注冊(cè)地:成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
法定代表人:北元徹
公司類型:有限責(zé)任公司(中外合資)
經(jīng)營(yíng)范圍:汽車、摩托車車用部品(含車用油泵、水泵、變速表、轉(zhuǎn)向器等)的研發(fā)制造,銷售本公司產(chǎn)品。
主要股東情況:
序號(hào) 股東名稱 持股比例(%)
1. 日本國(guó)株式會(huì)社山田制作所 79.78
2. 成都天興儀表(集團(tuán))有限公司 20.22
合計(jì) 100
3.標(biāo)的公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
根據(jù)具有執(zhí)行證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的四川華信(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《審計(jì)報(bào)告》[川華信審(2012)148號(hào)],天興山田最近一年又一期主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)如下:
單位:元
項(xiàng)目 2011年12月31日 2012年3月31日
資產(chǎn)總額 618,277,598.17 613,084,000.09
負(fù)債總額 341,097,696.13 322,642,329.33
凈資產(chǎn) 277,179,902.04 290,441,670.76
應(yīng)收帳款總額 183,795,492.08 222,984,318.33
項(xiàng)目 2011年度 2012年1-3月
營(yíng)業(yè)收入 828,740,797.62 226,649,544.78
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 38,259,926.37 17,525,166.73
凈利潤(rùn) 33,639,334.63 13,671,926.52
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 100,150,002.99 -49,961,977.90
截止 2012 年 3 月 31 日,天興山田無(wú)需要披露的重大或有事項(xiàng)。
四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本次交易的定價(jià)政策為根據(jù)自愿、平等、公平、公允的原則,由交易雙方協(xié)商確定。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓按四川華信(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《審計(jì)報(bào)告》[川華信審(2012)148 號(hào)]天興山田 15%的股權(quán)對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)值作為定價(jià)依據(jù),經(jīng)雙方協(xié)商一致確定最終成交價(jià)格。
五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
1.成交金額:根據(jù)四川華信(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所2012年6月21日出具的《成都天興山田車用部品有限公司審計(jì)報(bào)告》(川華信審 [2012]148號(hào)),截至2012年3月31日止天興山田經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為人民幣290,441,670.76元,天興集團(tuán)持有的天興山田15%股權(quán)的賬面凈值為人民幣43,566,250.61元,雙方協(xié)商本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣4,360.00萬(wàn)元。
2.支付方式:現(xiàn)金支付
3.支付期限或分期付款的安排:經(jīng)本公司股東大會(huì)審議通過(guò)后,上述款項(xiàng)由本公司于十五個(gè)工作日內(nèi)將首付款支付到天興集團(tuán)指定的銀行賬戶上,首付款不低于股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的50%。余款在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后,于十五個(gè)工作日內(nèi)支付到天興集團(tuán)指定的銀行賬戶上。
4.協(xié)議生效條件、生效時(shí)間:
協(xié)議成立日:雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字、加蓋公章之日。
天興集團(tuán)和本公司一致同意并確認(rèn),協(xié)議的生效條件如下:
(1)經(jīng)天興集團(tuán)和本公司的法定代表人或其授權(quán)代表正式簽字并加蓋公章;
(2)經(jīng)本公司股東大會(huì)審議通過(guò);
(3)經(jīng)天興山田董事會(huì)批準(zhǔn);
(4)天興山田股東日本國(guó)株式會(huì)社山田制作所同意放棄本次交易優(yōu)先受讓權(quán);
(5)經(jīng)天興山田的主管商務(wù)部門批準(zhǔn)。
本次《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的生效日為前述條件全部成就之日。
5.交易標(biāo)的的交付:天興集團(tuán)同意按《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》規(guī)定條件將所持有的天興山田 15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司;本公司同意按《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》規(guī)定條件受讓天興集團(tuán)轉(zhuǎn)讓的該等股權(quán)。
交易雙方同意在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效后,共同敦促并配合天興山田及時(shí)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理變更登記手續(xù),完成股權(quán)交割。
6.其他:
(1)如果天興山田 2012 年度的凈利潤(rùn)低于 2011 年度的凈利潤(rùn),天興集團(tuán)將以現(xiàn)金方式向本公司補(bǔ)足本次交易轉(zhuǎn)讓的 15%天興山田股權(quán)所對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)差額部分,具體計(jì)算公式為:補(bǔ)償金額=(天興山田 2011 年凈利潤(rùn)—天興山田2012 年凈利潤(rùn))×15%;
(2)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署后,天興集團(tuán)盡快協(xié)調(diào)天興山田董事會(huì)審議通過(guò)天興集團(tuán)向本公司轉(zhuǎn)讓天興山田 15%股權(quán)事項(xiàng);
(3) 如果因天興山田主管商務(wù)部門不批準(zhǔn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓,導(dǎo)致本次交易取消,天興集團(tuán)應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)退還首付款并支付按銀行同期存款利率計(jì)算的相應(yīng)利息。
7.過(guò)渡期安排:
(1)協(xié)議成立日至協(xié)議生效日期間,天興山田產(chǎn)生的盈利,由本公司按 15%的比例分享,如在此期間天興山田產(chǎn)生虧損,由天興集團(tuán)分擔(dān)本次交易涉及的15%股權(quán)對(duì)應(yīng)的虧損。
(2) 在本協(xié)議生效的前提條件下,自 2012 年 4 月 1 日至協(xié)議成立日期間,如若天興山田實(shí)現(xiàn)利潤(rùn),本次交易涉及的 15%股權(quán)對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)歸本公司。
六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排
本次收購(gòu)不涉及人員安臵、土地租賃等情況,公司與天興集團(tuán)、天興山田的日常關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司 2011 年度股東大會(huì)批準(zhǔn)并公告,交易完成后不會(huì)產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)交易,不會(huì)與關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng);收購(gòu)資產(chǎn)做到了與控股股東及其關(guān)聯(lián)人在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上的分開(kāi)。
本次股權(quán)收購(gòu)的資金來(lái)源為自籌。
七、交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司近年來(lái)受原材料漲價(jià)和產(chǎn)品售價(jià)下降雙重影響,盈利能力較差。天興山田近年來(lái)發(fā)展平穩(wěn),具備較強(qiáng)的盈利能力。公司此次購(gòu)買天興山田 15%股權(quán)有利于增加公司投資收益,提高盈利能力;同時(shí)通過(guò)本次資產(chǎn)購(gòu)買,本公司成為天興山田的股東,一方面有利于公司利用天興山田的市場(chǎng)、客戶優(yōu)勢(shì),拓展公司汽車儀表的市場(chǎng)份額;另一方面也有利于公司加強(qiáng)與天興山田在研發(fā)、技術(shù)等方面的合作,促進(jìn)公司產(chǎn)品技術(shù)升級(jí),有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
八、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
年初至 2012 年 6 月 30 日累計(jì)已
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人
發(fā)生金額(元)
向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料 成都天興山田車用部品有限公司 791,958.21
向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)燃料和動(dòng)力 成都天興儀表(集團(tuán))有限公司 1,399,204.96
接受關(guān)聯(lián)人綜合服務(wù)(支
成都天興儀表(集團(tuán))有限公司 150,000.00
付商標(biāo)使用費(fèi))
成都天興儀表(集團(tuán))有限公司 17,911.98
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品
成都天興山田車用部品有限公司 7,396,572.78
九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易予以了事前認(rèn)可并發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn):
(1)公司已將上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事先與我們進(jìn)行了溝通,我們聽(tīng)取了有關(guān)人員的匯報(bào)并審閱了相關(guān)材料。
(2)我們對(duì)上述議案予以認(rèn)可并同意將上述議案提交公司第六屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議。
(3)獨(dú)立意見(jiàn):
我們認(rèn)為:成都天興山田車用部品有限公司經(jīng)營(yíng)較好,發(fā)展穩(wěn)定,公司向天興集團(tuán)購(gòu)買天興山田15%的股權(quán),將有利于提高公司的盈利能力和公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的拓展。本次交易的審計(jì)機(jī)構(gòu)具備證券業(yè)務(wù)資質(zhì),交易定價(jià)以經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值為基礎(chǔ),經(jīng)雙方協(xié)商一致確定,交易價(jià)格公允,協(xié)議內(nèi)容公平,有關(guān)交易的信息披露充分。本次交易遵循了商業(yè)原則,不存在損害上市公司和股東合法權(quán)益的情形。關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)表決過(guò)程中依法進(jìn)行回避,上述議案的審議及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。同時(shí)我們提請(qǐng)投資者注意如下風(fēng)險(xiǎn):本次交易尚須獲得公司股東大會(huì)、天興山田董事會(huì)批準(zhǔn),并須經(jīng)天興山田其他股東同意放棄優(yōu)先受讓權(quán)。
十、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)華西證券有限責(zé)任公司對(duì)本次交易的結(jié)論性意見(jiàn):
基于本報(bào)告的基本假設(shè)和上述理由,本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)根據(jù)交易雙方提供的文件、資料,經(jīng)審慎調(diào)查后,華西證券認(rèn)為:天興儀表本次資產(chǎn)購(gòu)買已履行的程序,符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和天興儀表《公司章程》的規(guī)定,不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東利益的行為,本次交易完成后將有利于公司增加投資收益、提高盈利能力和公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的拓展。
十一、備查文件
1.第六屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議。
2.獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)。
3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
4.天興山田財(cái)務(wù)報(bào)表。
5.四川華信(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的 [川華信審(2012)148 號(hào)]天興山田一年又一期審計(jì)報(bào)告。
6.華西證券有限責(zé)任公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。
成都天興儀表股份有限公司董事會(huì)
二 O 一二年八月三十日

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