主題：中海發(fā)展：大摩增持評級 目標價7.28港元

　　摩根士丹利調(diào)低中海發(fā)展(11.18,0.45,4.19%)<01138.HK>09/10年每股盈測38%/33%，至0.718/0.86元人民幣，主要反映本地煤合約及國航油運費假設下調(diào)；目標價由9.16港元降21%至7.28港元，評級重申“增持” 。

　　大摩認為，中國經(jīng)濟跌勢接近見底，中央刺激經(jīng)濟措施有望提升商品需求，支持中海發(fā)展業(yè)務。關(guān)鍵催化劑包括本地煤需求潛在復蘇；航運市場積極削運力；船舶價格下跌節(jié)省資本開支；及液化天然氣(LNG)項目新進展。

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