主題：永泰能源股份有限公司關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的公告




2017年01月25日08:09 證券日?qǐng)?bào)

　　證券代碼：600157 證券簡(jiǎn)稱：永泰能源(4.050, 0.01, 0.25%) 公告編號(hào)：臨2017－00４

　　債券代碼：122215、122222、122267、136351、136439、136520

　　債券簡(jiǎn)稱：12永泰01、12永泰02、13永泰債、16永泰01、16永泰02、16永泰03

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　為調(diào)整和優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本，滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求，公司擬向中國(guó)銀行(3.580, 0.04, 1.13%)間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)，有關(guān)發(fā)行內(nèi)容如下：

　　一、發(fā)行方案

　　1、注冊(cè)規(guī)模及發(fā)行安排

　　本次申請(qǐng)注冊(cè)中期票據(jù)總額不超過(guò)人民幣40億元（含40億元），并根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境和公司實(shí)際資金需求在上述申請(qǐng)注冊(cè)總額度內(nèi)擇機(jī)分批注冊(cè)、分期發(fā)行。

　　2、發(fā)行期限

　　本次注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的期限不超過(guò)5年（含5年）。

　　3、發(fā)行利率

　　本次中期票據(jù)遵循相關(guān)規(guī)定按面值發(fā)行，發(fā)行利率根據(jù)公司信用評(píng)級(jí)及發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況確定。

　　4、發(fā)行對(duì)象

　　全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者。

　　5、募集資金用途

　　本次中期票據(jù)主要用于補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金、償還債務(wù)、調(diào)整和優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、項(xiàng)目建設(shè)等符合國(guó)家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　6、決議有效期

　　本次中期票據(jù)的注冊(cè)發(fā)行決議經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，在本次中期票據(jù)的注冊(cè)有效期內(nèi)持續(xù)有效。

　　二、本次發(fā)行的授權(quán)事項(xiàng)

　　為合法、高效地完成本次中期票據(jù)的注冊(cè)發(fā)行工作，董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)本次中期票據(jù)發(fā)行的實(shí)施，并全權(quán)處理與本次發(fā)行有關(guān)的一切事宜，包括但不限于：

　　1、確定和修訂本次發(fā)行的具體金額、期限、發(fā)行期數(shù)、承銷方式及發(fā)行時(shí)機(jī)等具體發(fā)行方案；

　　2、決定聘請(qǐng)為本次發(fā)行提供服務(wù)的主承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)；

　　3、在上述授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)修訂、簽署和申報(bào)與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和法律文件，并辦理中期票據(jù)的相關(guān)申報(bào)、注冊(cè)手續(xù)；

　　4、如監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，可對(duì)本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整、取消或終止；

　　5、辦理與本次中期票據(jù)發(fā)行相關(guān)的其它事宜；

　　6、上述授權(quán)在本次發(fā)行的中期票據(jù)的注冊(cè)有效期內(nèi)持續(xù)有效。

　　三、審議決策程序

　　本次中期票據(jù)發(fā)行事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議，并向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)獲準(zhǔn)后實(shí)施。

　　特此公告。

　　

　　

　　

　　永泰能源股份有限公司董事會(huì)

　　二○一七年一月二十五日


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