主題：中國船舶重工股份有限公司非公開發(fā)行限售股上市流通公告





　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次限售股上市流通數(shù)量為403，809，522股

　　本次限售股上市流通日期為2017年1月23日

　　一、本次限售股上市類型

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　?。ǘ┍敬蜗奘酃砂l(fā)行情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)中國船舶重工股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]56號）核準(zhǔn)，中國船舶重工股份有限公司（以下簡稱為“中國重工(7.520, -0.13, -1.70%)”或“公司”）于2014年1月23日向特定對象非公開發(fā)行2，019，047，619股人民幣普通股（以下簡稱“2014年非公開發(fā)行”），并在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了上述非公開發(fā)行股票相關(guān)股份的股權(quán)登記及股份限售手續(xù)。在該次非公開發(fā)行完成后，公司股本總額增至17，488，885，642股。

　　2014年非公開發(fā)行股票的鎖定期安排如下：

　　單位：股

　　■

　　*注：上表中第1至7項(xiàng)的發(fā)行對象持有的上述限售股份均已于2015年1月23日依法上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2012]727號”文核準(zhǔn)，公司于2012年6月4日向社會公開發(fā)行總額為人民幣805，015萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“重工轉(zhuǎn)債”），該次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券自2012年12月5日起至2018年6月4日期間可轉(zhuǎn)換為公司流通A股股票。

　　2014年10月24日，公司第三屆董事會第七次會議審議通過了關(guān)于提前贖回“重工轉(zhuǎn)債”的議案，決定行使公司可轉(zhuǎn)債的提前贖回權(quán)，對贖回登記日（即2014年11月28日）登記在冊的“重工轉(zhuǎn)債”全部贖回。2014年12月4日“重工轉(zhuǎn)債”在上海證券交易所摘牌。

　　2014年非公開發(fā)行前，“重工轉(zhuǎn)債”累計(jì)轉(zhuǎn)股802，131，527股；2014年非公開發(fā)行（即2014年1月23日）后至“重工轉(zhuǎn)債”贖回日（2014年12月1日）期間，“重工轉(zhuǎn)債”累計(jì)轉(zhuǎn)股872，779，424股。

　　截至本公告日，公司股本總額因前述可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加至18，361，665，066股。

　　三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

　　根據(jù)《中國船舶重工股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動公告》等相關(guān)文件，本次申請上市的限售股持有人大連船舶投資控股有限公司（原大連造船廠集團(tuán)有限公司）、武漢武船投資控股有限公司（原武昌造船廠集團(tuán)有限公司）認(rèn)購的股份自非公開發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　截至本公告日，以上股東均嚴(yán)格履行了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況

　　公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　因2016年非公開發(fā)行股票需要，公司已聘請中信證券(16.210, 0.06, 0.37%)股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）擔(dān)任公司2016年非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，并于2016年8月3日發(fā)布了《中國重工關(guān)于變更保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的公告》（公告編號：臨2016-040），將保薦機(jī)構(gòu)由海通證券(16.300, 0.19, 1.18%)股份有限公司更換為中信證券。





　　保薦機(jī)構(gòu)中信證券認(rèn)為：大連船舶投資控股有限公司（原大連造船廠集團(tuán)有限公司）、武漢武船投資控股有限公司（原武昌造船廠集團(tuán)有限公司）所持有的中國重工2014年非公開發(fā)行股份所形成的限售股份的解除限售、上市流通申請符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；上述限售股股東均嚴(yán)格履行了2014年非公開發(fā)行股票時(shí)做出的限售承諾；上述限售股股東均不存在對公司的資金占用或公司對該股東的違規(guī)擔(dān)保等損害公司利益的行為；本次限售股份上市流通時(shí)間、解除限售數(shù)量符合有關(guān)規(guī)定。故中國重工本次限售股份上市流通不存在實(shí)質(zhì)性障礙；本保薦機(jī)構(gòu)對中國重工本次有限售條件流通股上市流通事項(xiàng)無異議。

　　六、本次限售股上市流通情況

　　1、本次限售股上市流通數(shù)量為403，809，522股。

　　2、本次限售股上市流通日期為2017年1月23日。

　　3、本次限售股上市流通明細(xì)清單如下：

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　　七、股本變動結(jié)構(gòu)表

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　　八、上網(wǎng)公告附件

　　中信證券核查意見。

　　特此公告。

　　中國船舶重工股份有限公司董事會

　　二〇一七年一月十四日


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