主題：交通銀行：摩通升至增持評級

　摩根大通調(diào)高大型內(nèi)銀H股評級,反映業(yè)務(wù)增長強勁及下半年盈利可望改善,交通銀行<03328.HK>、中國銀行<03988.HK>及工商銀行<01398.HK>均由“中性”升級“增持”,新目標(biāo)價9港元、4港元及5.7港元。

　　該行獲業(yè)界及管理層確認,年初至今銀行貸款及存款均強勁增長,雖然凈息差無疑收窄,但幅度屬預(yù)期之內(nèi),延遲減息亦有助凈息差意外回升。



與此同時,A股市場表現(xiàn)強勁重燃A股買賣興趣,意味服務(wù)費收入增加可能。銀行并確認資產(chǎn)質(zhì)素大致穩(wěn)健,風(fēng)險在控制范圍。

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