主題：棲霞建設(shè)公司季報(bào)點(diǎn)評(píng):銷售結(jié)轉(zhuǎn)較少暫時(shí)影響公司業(yè)績



事件。前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.2億元,同比下滑69.8%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4665萬元,同比下滑69.7%;實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.04元。
2016年前三季度,受房產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)減少影響,公司營收下滑69.8%,凈利潤下滑69.7%。2016年1-9月,公司竣工面積4.48萬平。2016年1-9月:公司商品房合同銷售面積9.96萬平,較上年同期減少22.50%;商品房合同銷售金額12.29億元,較上年同期減少39.53%。2016年1-9月,公司的租賃收入為2,546.14萬元。
公司年報(bào)披露,2016年,公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)商品房合同銷售金額30億元(同比增加10.9%),計(jì)劃新開工面積30萬平,計(jì)劃竣工面積36萬平。
投資建議。管理層改善預(yù)期較高,推進(jìn)社區(qū)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),維持“增持”評(píng)級(jí)。公司商品房、保障房和一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目權(quán)益建面分別為248萬平、136萬平和67萬平。近年來,公司加快了商品房去化;同時(shí),公司增持匯錦小貸公司至90%、參股河北銀行,加大了金融股權(quán)投資力度。近期公司積極推進(jìn)社區(qū)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。我們預(yù)計(jì)公司2016、2017年EPS分別是0.13和0.17元,對(duì)應(yīng)RNAV是9.3元。公司管理層改善預(yù)期高,積極推進(jìn)社區(qū)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),我們給予公司RNAV,即9.3元/股作為目標(biāo)價(jià),維持“增持”評(píng)級(jí)。
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