主題：永泰能源股份有限公司2016年公司債券受托管理事務(wù)臨時(shí)報(bào)告

　股票代碼：600157 股票簡(jiǎn)稱：永泰能源

　　永泰能源股份有限公司2016年公司債券受托管理事務(wù)臨時(shí)報(bào)告

　　WINTIME ENERGY CO .，LTD(山西省靈石縣翠峰鎮(zhèn)新建街南 110號(hào))

　　債券受托管理人(北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路 81號(hào)華貿(mào)中心 1號(hào)寫字樓 22層)

　　2016年10月重要聲明

　　中德證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中德證券”)編制本報(bào)告的內(nèi)容及信息來(lái)源

　　于永泰能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“永泰能源”、“公司”、“發(fā)行人”)公開信息披露文件。中德證券對(duì)報(bào)告中所包含的相關(guān)引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證，也不就該等引述內(nèi)容和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。

　　本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中德證券所作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為，中德證券不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　第一節(jié) 永泰能源股份有限公司

　　2016年公司債券概要

　　一、債券名稱

　　永泰能源股份有限公司2016年公司債券(簡(jiǎn)稱“本次債券”)。

　　二、核準(zhǔn)文件和核準(zhǔn)規(guī)模

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2016〕376號(hào)文核準(zhǔn)，發(fā)行人獲準(zhǔn)公開發(fā)行不超過40億元的公司債券。

　　三、債券簡(jiǎn)稱及代碼

　　債券簡(jiǎn)稱：16永泰01、16永泰02、16永泰03債券代碼：136351、136439、136520

　　四、發(fā)行主體

　　永泰能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“公司”)

　　五、發(fā)行規(guī)模

　　本次債券的發(fā)行總規(guī)模為40億元，采用分期發(fā)行。

　　六、債券起息日

　　16永泰01：2016年3月30日

　　16永泰02：2016年5月19日

　　16永泰03：2016年7月7日

　　第二節(jié) 關(guān)于發(fā)行人累計(jì)新增借款情況的說(shuō)明

　　一、發(fā)行人累計(jì)新增借款情況

　　發(fā)行人2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)山東和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，并出具了“和信審字(2016)第000391號(hào)”標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。截至2015年

　　12月31日，發(fā)行人凈資產(chǎn)為259.82億元。

　　根據(jù)發(fā)行人近期公告的“永泰能源股份有限公司關(guān)于2015年度及2016年至今累計(jì)新增借款情況的公告”，2016年1-8月，發(fā)行人累計(jì)新增借款情況如下：

　　截至2016年8月31日，發(fā)行人2016年度累計(jì)新增借款213.18億元，歸還到期借

　　款148.14億元，凈增借款65.04億元。上述新增借款主要為銀行借款、發(fā)行公司債券、短期融資券及其他形式的借款。發(fā)行人2016年1-8月累計(jì)新增借款超過2015年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的20%，主要系發(fā)行人電力項(xiàng)目生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大新增融資需求所致。

　　上述新增借款的統(tǒng)計(jì)口徑為累計(jì)發(fā)生額。

　　二、后續(xù)工作安排

　　2016年1-8月，發(fā)行人累計(jì)新增借款超過2015年末凈資產(chǎn)的20%，中德證券作

　　為“永泰能源股份有限公司2016年公司債券”的受托管理人，提醒投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　中德證券作為債券受托管理人，將持續(xù)關(guān)注發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)情況，按照監(jiān)管要求，對(duì)發(fā)行人2016年的新增借款情況、公司經(jīng)營(yíng)情況、信用評(píng)級(jí)情況等進(jìn)行持續(xù)跟蹤披露。

　　(本頁(yè)無(wú)正文，為《永泰能源股份有限公司2016年公司債券受托管理事務(wù)臨時(shí)報(bào)告》之蓋章頁(yè))

　　債券受托管理人：中德證券有限責(zé)任公司

　　年 月 日

　　2016 10 12


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