主題：永泰能源股份有限公司2016年公司債券受托管理事務臨時報告

　股票代碼：600157 股票簡稱：永泰能源

　　永泰能源股份有限公司2016年公司債券受托管理事務臨時報告

　　WINTIME ENERGY CO .，LTD(山西省靈石縣翠峰鎮(zhèn)新建街南 110號)

　　債券受托管理人(北京市朝陽區(qū)建國路 81號華貿(mào)中心 1號寫字樓 22層)

　　2016年10月重要聲明

　　中德證券有限責任公司(以下簡稱“中德證券”)編制本報告的內(nèi)容及信息來源

　　于永泰能源股份有限公司(以下簡稱“永泰能源”、“公司”、“發(fā)行人”)公開信息披露文件。中德證券對報告中所包含的相關引述內(nèi)容和信息未進行獨立驗證，也不就該等引述內(nèi)容和信息的真實性、準確性和完整性做出任何保證或承擔任何責任。

　　本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中德證券所作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報告所進行的任何作為或不作為，中德證券不承擔任何責任。

　　第一節(jié) 永泰能源股份有限公司

　　2016年公司債券概要

　　一、債券名稱

　　永泰能源股份有限公司2016年公司債券(簡稱“本次債券”)。

　　二、核準文件和核準規(guī)模

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2016〕376號文核準，發(fā)行人獲準公開發(fā)行不超過40億元的公司債券。

　　三、債券簡稱及代碼

　　債券簡稱：16永泰01、16永泰02、16永泰03債券代碼：136351、136439、136520

　　四、發(fā)行主體

　　永泰能源股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”)

　　五、發(fā)行規(guī)模

　　本次債券的發(fā)行總規(guī)模為40億元，采用分期發(fā)行。

　　六、債券起息日

　　16永泰01：2016年3月30日

　　16永泰02：2016年5月19日

　　16永泰03：2016年7月7日

　　第二節(jié) 關于發(fā)行人累計新增借款情況的說明

　　一、發(fā)行人累計新增借款情況

　　發(fā)行人2015年度財務報告已經(jīng)山東和信會計師事務所(特殊普通合伙)審計，并出具了“和信審字(2016)第000391號”標準無保留意見的審計報告。截至2015年

　　12月31日，發(fā)行人凈資產(chǎn)為259.82億元。

　　根據(jù)發(fā)行人近期公告的“永泰能源股份有限公司關于2015年度及2016年至今累計新增借款情況的公告”，2016年1-8月，發(fā)行人累計新增借款情況如下：

　　截至2016年8月31日，發(fā)行人2016年度累計新增借款213.18億元，歸還到期借

　　款148.14億元，凈增借款65.04億元。上述新增借款主要為銀行借款、發(fā)行公司債券、短期融資券及其他形式的借款。發(fā)行人2016年1-8月累計新增借款超過2015年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的20%，主要系發(fā)行人電力項目生產(chǎn)建設規(guī)模擴大新增融資需求所致。

　　上述新增借款的統(tǒng)計口徑為累計發(fā)生額。

　　二、后續(xù)工作安排

　　2016年1-8月，發(fā)行人累計新增借款超過2015年末凈資產(chǎn)的20%，中德證券作

　　為“永泰能源股份有限公司2016年公司債券”的受托管理人，提醒投資者關注相關風險。

　　中德證券作為債券受托管理人，將持續(xù)關注發(fā)行人的經(jīng)營情況，按照監(jiān)管要求，對發(fā)行人2016年的新增借款情況、公司經(jīng)營情況、信用評級情況等進行持續(xù)跟蹤披露。

　　(本頁無正文，為《永泰能源股份有限公司2016年公司債券受托管理事務臨時報告》之蓋章頁)

　　債券受托管理人：中德證券有限責任公司

　　年 月 日

　　2016 10 12


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