主題：中海集運擬定增120億元投向租賃 控股股東認購50億元






見習記者 王一鳴

在停牌5個交易日后，中海集運（601866）于10月11日晚間發(fā)布定增預案，公司擬以不低于3.66元/股的價格，向包括公司控股股東中國海運（集團）總公司（以下簡稱“中國海運”）在內的不超過10名特定對象非公開發(fā)行不超過32.79億股，募集資金總額不超過120億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于增資中遠海運租賃、增資佛羅倫、償還到期企業(yè)債券和補充流動資金。

其中，控股股東中國海運承諾擬用于認購此次非公開發(fā)行A股股票的金額不低于50億元且不超過70億元，且鎖定期為36個月。公司股票將于10月12日復牌。

具體來看，本次定增重點募投項目之一為，公司擬向中遠海運租賃增資60億元，用于中遠海運租賃進一步拓展融資租賃業(yè)務布局，新增投資融資租賃資產(chǎn)并重點開拓醫(yī)療、能源、教育和創(chuàng)新領域。

預案披露，中遠海運租賃作為中海集運實施金融產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的重要平臺之一，主要經(jīng)營多元化融資租賃業(yè)務，旗下?lián)碛嗅t(yī)療、能源、教育、航運及創(chuàng)新領域等五大業(yè)務板塊。截止2016年6月30日，中遠海運租賃的融資租賃資產(chǎn)總額為82.92億元，其中醫(yī)療、能源、教育和航運四大板塊分別占比27%、35%、27%和11%，2016年1-6月新增租賃資產(chǎn)投資合計43.74億元。

根據(jù)中遠海運租賃2017年-2019年度租賃資產(chǎn)資本性投資規(guī)劃，2017年-2019年中遠海運租賃將合計使用自有資金138億元投資融資租賃資產(chǎn)，其中本次增資中遠海運租賃項目擬使用募集資金共投資60億元，其余部分自籌解決。

公司預計，增資中遠海運租賃項目實施后，預計可進一步擴大中遠海運租賃融資租賃業(yè)務經(jīng)營規(guī)模，促進非航租賃業(yè)務發(fā)展。

另一個募投項目為，公司擬投入募集資金24億元用于增資佛羅倫項目。方案稱，佛羅倫計劃于2017年-2019年，采購集裝箱共計約98.36萬TEU，以維持和擴大箱隊規(guī)模，保持市場競爭地位，提升股東回報。采購集裝箱共計使用自有資金約29.92億元，其中本次增資佛羅倫項目擬使用募集資金共投資24億元，其余部分自籌解決。經(jīng)測算，2017-2019年采購集裝箱現(xiàn)金回報率預計分別為10.7%、11.0%和11.0%。

此外，本次募資除用于以上項目外，公司還擬投入不超過36億元用于償還到期企業(yè)債券（07中海集運債）和補充流動資金，其中用于償還到期債務18億元，補充流動資金為18億元。

中海集運表示，在集團整合大背景下，公司于2015年實施重大資產(chǎn)重組，從主要從事集裝箱運輸業(yè)務的航運企業(yè)，轉型為以船舶租賃、集裝箱租賃和非航融資租賃等多元化租賃業(yè)務為主的綜合性航運金融服務平臺。本次非公開發(fā)行完成后將進一步鞏固和增強公司租賃業(yè)務能力，增強公司的核心競爭力，主營業(yè)務不變。

資料顯示，2015年8月，中遠集團與中國海運啟動實施改革重組；2016年2月18日，中國遠洋海運集團有限公司在上海正式掛牌成立；2016年5月，國務院國資委將其持有的中遠集團100%權益和中國海運100%權益無償劃轉給中遠海運集團，相關產(chǎn)權變更登記工作已完成。中遠集團和中國海運通過無償劃轉方式成為中遠海運集團附屬全資企業(yè)。新成立的中遠海運集團圍繞“規(guī)模增長、盈利能力、抗周期性和全球公司”四個戰(zhàn)略維度，形成了航運、物流、金融、裝備制造、航運服務、社會化產(chǎn)業(yè)和基于商業(yè)模式創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)+相關業(yè)務“6+1”產(chǎn)業(yè)集群，成為以航運、綜合物流及相關金融服務為支柱，多產(chǎn)業(yè)集群、全球領先的綜合性物流供應鏈服務集團。


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