主題：上港集團:2016中報凈利潤29.17億 同比下降5.84%





2016-08-30 00:00:00 來源： 同花順財報  




(600018)上港集團:2016中報凈利潤29.17億 同比下降5.84%




一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

報告期指標 2016年中報 2015年中報 本年比上年增減(%) 2014年中報
基本每股收益（元） 0.1259 0.1357 -7.22 0.1289
每股凈資產(chǎn)（元） 2.54 2.44 4.13 2.19
每股公積金(元) 0.37 0.37 -0.88 0.33
每股未分配利潤(元) 0.9050 0.8127 11.36 0.7081
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) 0.0689 0.1979 -65.18 0.2162
營業(yè)收入(億元) 154.16 147.73 4.35 137.96
凈利潤(億元) 29.17 30.98 -5.84 29.32
凈資產(chǎn)收益率(%) 4.8240 5.5777 - 5.7713

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二、主營業(yè)務構成分析


業(yè)務名稱

營業(yè)收入(萬元)

收入比例

營業(yè)成本(萬元)

成本比例

利潤比例

毛利率



按行業(yè)
港口物流板塊 819415.56 54.79% 754703.79 74.43% 13.44% 7.9%
集裝箱板塊 605728.7 40.5% 260320.37 25.67% 71.73% 57.02%
其他 118138.14 7.9% 99927.46 9.86% 3.78% 15.41%
港口服務板塊 95779.26 6.4% 51278.88 5.06% 9.24% 46.46%
散雜貨板塊 83575.15 5.59% 79108.61 7.8% 0.93% 5.34%
減:抵銷 -227132.92 -15.19% -231390.34 -22.82% 0.88% -

按地區(qū)
國內(nèi) 1495503.88 100% - - - -

三、前10名無限售條件股東持股情況

前十大流通股東累計持有：2102123.49萬股，累計占流通股比：90.72%，較上期變化：10093.69萬股，截至2016年06月30日股東人數(shù)290191，同比上期變化：-7.83%。




名稱

持有數(shù)量(萬股)

占總股本比例(%)

增減情況(萬股)



上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會


726720.11 31.36 不變

亞吉投資有限公司


557069.49 24.04 不變

上海同盛投資(集團)有限公司


460132.24 19.86 不變

上海城投(集團)有限公司


127547.16 5.50 不變

上海國際集團有限公司


74181.88 3.20 不變

中國證券金融股份有限公司


63947.35 2.76 1581.11

長江養(yǎng)老保險股份有限公司-長江養(yǎng)老企業(yè)員工持股計劃專項養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品


41849.50 1.81 不變

招商局國際(中國)投資有限公司


17797.07 0.77 新進

上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司


17281.49 0.75 不變

中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司


15597.20 0.67 不變

較上個報告期退出前十大股東有


上海久事(集團)有限公司
9284.49 0.40 退出

四、分紅送配方案情況



五、董事會經(jīng)營評述

一、概述


　一、董事會關于公司報告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析。


　　2016年上半年，全球經(jīng)濟持續(xù)疲軟，主要經(jīng)濟體恢復增長過程艱難，國內(nèi)經(jīng)濟處于L型平臺探底的階段，“三去一降一補”的結構性改革得到落實推進，外貿(mào)進出口正在努力扭轉下降局面。航運方面，盡管船公司繼續(xù)推進并購與聯(lián)盟，但由于全球航運市場運力仍然過剩，航運企業(yè)經(jīng)營績效仍未見明顯好轉，全球海運貿(mào)易復蘇艱難。受經(jīng)貿(mào)與航運等因素的影響，港口行業(yè)相關業(yè)務增速趨緩。


　　上半年，公司努力克服經(jīng)濟下行壓力大、航運形勢仍然處于低谷期、港口競爭激烈等外部環(huán)境對公司發(fā)展帶來的挑戰(zhàn)，根據(jù)年初確定的經(jīng)營目標和任務，以公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃為引領，以“固本業(yè)、重創(chuàng)新、強科技、促多元、精管理、塑文化”為發(fā)展主題，著力推一、董事會關于公司報告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析。


　　2016年上半年，全球經(jīng)濟持續(xù)疲軟，主要經(jīng)濟體恢復增長過程艱難，國內(nèi)經(jīng)濟處于L型平臺探底的階段，“三去一降一補”的結構性改革得到落實推進，外貿(mào)進出口正在努力扭轉下降局面。航運方面，盡管船公司繼續(xù)推進并購與聯(lián)盟，但由于全球航運市場運力仍然過剩，航運企業(yè)經(jīng)營績效仍未見明顯好轉，全球海運貿(mào)易復蘇艱難。受經(jīng)貿(mào)與航運等因素的影響，港口行業(yè)相關業(yè)務增速趨緩。


　　上半年，公司努力克服經(jīng)濟下行壓力大、航運形勢仍然處于低谷期、港口競爭激烈等外部環(huán)境對公司發(fā)展帶來的挑戰(zhàn)，根據(jù)年初確定的經(jīng)營目標和任務，以公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃為引領，以“固本業(yè)、重創(chuàng)新、強科技、促多元、精管理、塑文化”為發(fā)展主題，著力推進“智慧港口、綠色港口、科技港口、效率港口”建設，并緊緊圍繞“穩(wěn)中求進、多元發(fā)展、科創(chuàng)并舉、效益為先”的工作方針，齊心協(xié)力，努力拼搏，全力推進各項工作。


　　報告期內(nèi)，公司母港集裝箱吞吐量完成1789.2萬標準箱，同比下降0.8%；母港貨物吞吐量完成2.49億噸，同比下降2.6%，其中，母港散雜貨吞吐量完成0.70億噸，同比下降9.2%。上半年，公司貨物吞吐量下降的主要原因是由于受到經(jīng)濟增長減速、腹地產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和能源結構變化的影響，原木、礦、設備、鋼材等散雜貨業(yè)務量大幅下降。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入154.16億元，比去年同期增加4.35%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤29.17億元，同比減少5.83%。
　　(一)主營業(yè)務分析。


　　1財務報表相關科目變動分析表營業(yè)收入變動原因說明:2015年底公司收購上海錦江航運（集團）有限公司79.1954%股權，本期合并其利潤表，產(chǎn)生翹尾影響。


　　營業(yè)成本變動原因說明:2015年底公司收購上海錦江航運（集團）有限公司79.1954%股權，本期合并其利潤表，產(chǎn)生翹尾影響。


　　銷售費用變動原因說明:公司下屬房地產(chǎn)公司本期廣告費用增加。


　　管理費用變動原因說明:2015年底公司收購上海錦江航運（集團）有限公司79.1954%股權，本期合并其利潤表，產(chǎn)生翹尾影響。


　　財務費用變動原因說明:主要是報告期內(nèi)資金成本下降，利息支出減少。


　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要是報告期內(nèi)公司上繳國庫歷年港口建設費分成款結余19.2億元。


　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要是報告期內(nèi)投資支出增加。


　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:公司為支付歷年港口建設費分成款結余，借入短期借款20億元，籌資活動現(xiàn)金流入增加。


　　研發(fā)支出變動原因說明:主要是報告期內(nèi)研發(fā)項目增加，相應費用增加。


　　2其他。


　　(1)公司利潤構成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明。


　　報告期內(nèi)，公司的利潤構成或利潤來源沒有發(fā)生重大變化。


　　(2)公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項實施進度分析說明。


　　報告期內(nèi)，公司依次發(fā)行了16上港01、16上港02公司債券。（具體詳見本報告第九節(jié)公司債券相關情況）。


　　報告期內(nèi)，公司無重大資產(chǎn)重組事項。


　　(3)經(jīng)營計劃進展說明。


　　2016年上半年，公司認真落實年初確定的經(jīng)營目標和任務，按照年度報告中披露的經(jīng)營計劃全力推進各項工作，在全體員工的共同努力下，重點工作得到積極有效的推進，生產(chǎn)經(jīng)營保持了比較穩(wěn)定的發(fā)展。同時，根據(jù)公司年度股東大會確定的預算目標，報告期內(nèi)，公司母港貨物吞吐量完成2.49億噸，完成全年預算目標的47.9%；散雜貨吞吐量完成0.70億噸，完成全年預算目標的43.8%；母港集裝箱吞吐量完成1789.2萬標準箱，完成全年預算目標的48.4%。公司實現(xiàn)營業(yè)收入154.16億元，完成全年預算目標的47.8%，實現(xiàn)利潤總額43.81億元，完成全年預算目標的44.1%。


　　(二)行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析。


　　1、主營業(yè)務分行業(yè)、分產(chǎn)品情況。


　　主營業(yè)務分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說明其他板塊主營業(yè)務收入同比增加186.09%，主營業(yè)務成本同比增加153.46%，主要是由于公司全資子公司上海港房地產(chǎn)經(jīng)營開發(fā)公司結轉了南歐城二期住宅及部分商鋪的銷售收入和成本。


　　(三)核心競爭力分析。


　　公司依托優(yōu)越的地理位置、發(fā)達的腹地經(jīng)濟、良好的發(fā)展環(huán)境和高效的經(jīng)營管理，不斷開拓創(chuàng)新，致力于持續(xù)強化核心競爭力。


　　1、優(yōu)越的地理位置。


　　上海港位于我國海岸線與長江“黃金水道”“T”型交匯點，毗鄰全球東西向國際航道主干線，以廣袤富饒的長江三角洲和長江流域為主要經(jīng)濟腹地，地理位置得天獨厚，集疏運網(wǎng)絡四通八達。


　　2、發(fā)達的腹地經(jīng)濟。


　　上海港的核心貨源腹地--長江流域，是我國經(jīng)濟總量規(guī)模最大、極具發(fā)展活力和發(fā)展?jié)摿Φ慕?jīng)濟帶，在國民經(jīng)濟發(fā)展中占有十分重要的地位。


　　3、良好的發(fā)展環(huán)境。


　　國家建設上海國際航運中心為公司的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境?！耙粋€基本建成和三個基本形成”的總體目標，為上海國際航運中心建設指明了發(fā)展方向，探索建立國際航運發(fā)展綜合試驗區(qū)，再次聚焦洋山保稅港區(qū)，為公司的發(fā)展拓展了空間。上海自貿(mào)區(qū)政策復制推廣，“四個中心”建設不斷提速，國資國企改革全面深化，為公司深化改革和加快轉型提供了有利條件。與此同時，我國經(jīng)濟發(fā)展將進入新常態(tài)，隨著國家“21世紀海上絲綢之路”、“長江經(jīng)濟帶”等戰(zhàn)略的大力實施，經(jīng)濟腹地的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)將持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，對于公司港口主業(yè)及物流等相關業(yè)務的發(fā)展將形成巨大推動作用，為公司加快推進“三大戰(zhàn)略”、拓展發(fā)展空間、謀劃長遠發(fā)展進一步提供了良好的發(fā)展環(huán)境。


　　4、高效的經(jīng)營管理。


　　公司不斷深化“長江戰(zhàn)略、東北亞戰(zhàn)略和國際化戰(zhàn)略”，致力于構建服務于長江流域經(jīng)濟發(fā)展的物流體系，強化洋山深水港的國際中轉地位，逐步參與跨地區(qū)港口經(jīng)營。公司積極對標全球碼頭運營商，不斷提升生產(chǎn)效率和經(jīng)營績效，持續(xù)加強科技創(chuàng)新和企業(yè)文化建設，積極履行企業(yè)社會責任。


　　同時，公司也清醒地認識到，必須積極應對經(jīng)濟形勢、行業(yè)環(huán)境、競爭格局等外部環(huán)境的深刻變化，以創(chuàng)新加速驅(qū)動轉型發(fā)展，通過“信息化、精益化、系統(tǒng)化”建設，努力實現(xiàn)公司的“信息化運營、精益化管理、系統(tǒng)化管控”，在轉型中不斷形成新的競爭優(yōu)勢。公司也將通過深化改革，有效提升公司活力和市場競爭力，不斷增強公司核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。進“智慧港口、綠色港口、科技港口、效率港口”建設，并緊緊圍繞“穩(wěn)中求進、多元發(fā)展、科創(chuàng)并舉、效益為先”的工作方針，齊心協(xié)力，努力拼搏，全力推進各項工作。


　　報告期內(nèi)，公司母港集裝箱吞吐量完成1789.2萬標準箱，同比下降0.8%；母港貨物吞吐量完成2.49億噸，同比下降2.6%，其中，母港散雜貨吞吐量完成0.70億噸，同比下降9.2%。上半年，公司貨物吞吐量下降的主要原因是由于受到經(jīng)濟增長減速、腹地產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和能源結構變化的影響，原木、礦、設備、鋼材等散雜貨業(yè)務量大幅下降。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入154.16億元，比去年同期增加4.35%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤29.17億元，同比減少5.83%。
　　(一)主營業(yè)務分析。


　　1財務報表相關科目變動分析表營業(yè)收入變動原因說明:2015年底公司收購上海錦江航運（集團）有限公司79.1954%股權，本期合并其利潤表，產(chǎn)生翹尾影響。


　　營業(yè)成本變動原因說明:2015年底公司收購上海錦江航運（集團）有限公司79.1954%股權，本期合并其利潤表，產(chǎn)生翹尾影響。


　　銷售費用變動原因說明:公司下屬房地產(chǎn)公司本期廣告費用增加。


　　管理費用變動原因說明:2015年底公司收購上海錦江航運（集團）有限公司79.1954%股權，本期合并其利潤表，產(chǎn)生翹尾影響。


　　財務費用變動原因說明:主要是報告期內(nèi)資金成本下降，利息支出減少。


　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要是報告期內(nèi)公司上繳國庫歷年港口建設費分成款結余19.2億元。


　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要是報告期內(nèi)投資支出增加。


　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:公司為支付歷年港口建設費分成款結余，借入短期借款20億元，籌資活動現(xiàn)金流入增加。


　　研發(fā)支出變動原因說明:主要是報告期內(nèi)研發(fā)項目增加，相應費用增加。


　　2其他。


　　(1)公司利潤構成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明。


　　報告期內(nèi)，公司的利潤構成或利潤來源沒有發(fā)生重大變化。


　　(2)公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項實施進度分析說明。


　　報告期內(nèi)，公司依次發(fā)行了16上港01、16上港02公司債券。（具體詳見本報告第九節(jié)公司債券相關情況）。


　　報告期內(nèi)，公司無重大資產(chǎn)重組事項。


　　(3)經(jīng)營計劃進展說明。


　　2016年上半年，公司認真落實年初確定的經(jīng)營目標和任務，按照年度報告中披露的經(jīng)營計劃全力推進各項工作，在全體員工的共同努力下，重點工作得到積極有效的推進，生產(chǎn)經(jīng)營保持了比較穩(wěn)定的發(fā)展。同時，根據(jù)公司年度股東大會確定的預算目標，報告期內(nèi)，公司母港貨物吞吐量完成2.49億噸，完成全年預算目標的47.9%；散雜貨吞吐量完成0.70億噸，完成全年預算目標的43.8%；母港集裝箱吞吐量完成1789.2萬標準箱，完成全年預算目標的48.4%。公司實現(xiàn)營業(yè)收入154.16億元，完成全年預算目標的47.8%，實現(xiàn)利潤總額43.81億元，完成全年預算目標的44.1%。



　　(二)行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析。


　　1、主營業(yè)務分行業(yè)、分產(chǎn)品情況。


　　主營業(yè)務分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說明其他板塊主營業(yè)務收入同比增加186.09%，主營業(yè)務成本同比增加153.46%，主要是由于公司全資子公司上海港房地產(chǎn)經(jīng)營開發(fā)公司結轉了南歐城二期住宅及部分商鋪的銷售收入和成本。



　　(三)核心競爭力分析。


　　公司依托優(yōu)越的地理位置、發(fā)達的腹地經(jīng)濟、良好的發(fā)展環(huán)境和高效的經(jīng)營管理，不斷開拓創(chuàng)新，致力于持續(xù)強化核心競爭力。


　　1、優(yōu)越的地理位置。


　　上海港位于我國海岸線與長江“黃金水道”“T”型交匯點，毗鄰全球東西向國際航道主干線，以廣袤富饒的長江三角洲和長江流域為主要經(jīng)濟腹地，地理位置得天獨厚，集疏運網(wǎng)絡四通八達。


　　2、發(fā)達的腹地經(jīng)濟。


　　上海港的核心貨源腹地--長江流域，是我國經(jīng)濟總量規(guī)模最大、極具發(fā)展活力和發(fā)展?jié)摿Φ慕?jīng)濟帶，在國民經(jīng)濟發(fā)展中占有十分重要的地位。


　　3、良好的發(fā)展環(huán)境。


　　國家建設上海國際航運中心為公司的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。“一個基本建成和三個基本形成”的總體目標，為上海國際航運中心建設指明了發(fā)展方向，探索建立國際航運發(fā)展綜合試驗區(qū)，再次聚焦洋山保稅港區(qū)，為公司的發(fā)展拓展了空間。上海自貿(mào)區(qū)政策復制推廣，“四個中心”建設不斷提速，國資國企改革全面深化，為公司深化改革和加快轉型提供了有利條件。與此同時，我國經(jīng)濟發(fā)展將進入新常態(tài)，隨著國家“21世紀海上絲綢之路”、“長江經(jīng)濟帶”等戰(zhàn)略的大力實施，經(jīng)濟腹地的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)將持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，對于公司港口主業(yè)及物流等相關業(yè)務的發(fā)展將形成巨大推動作用，為公司加快推進“三大戰(zhàn)略”、拓展發(fā)展空間、謀劃長遠發(fā)展進一步提供了良好的發(fā)展環(huán)境。


　　4、高效的經(jīng)營管理。


　　公司不斷深化“長江戰(zhàn)略、東北亞戰(zhàn)略和國際化戰(zhàn)略”，致力于構建服務于長江流域經(jīng)濟發(fā)展的物流體系，強化洋山深水港的國際中轉地位，逐步參與跨地區(qū)港口經(jīng)營。公司積極對標全球碼頭運營商，不斷提升生產(chǎn)效率和經(jīng)營績效，持續(xù)加強科技創(chuàng)新和企業(yè)文化建設，積極履行企業(yè)社會責任。


　　同時，公司也清醒地認識到，必須積極應對經(jīng)濟形勢、行業(yè)環(huán)境、競爭格局等外部環(huán)境的深刻變化，以創(chuàng)新加速驅(qū)動轉型發(fā)展，通過“信息化、精益化、系統(tǒng)化”建設，努力實現(xiàn)公司的“信息化運營、精益化管理、系統(tǒng)化管控”，在轉型中不斷形成新的競爭優(yōu)勢。公司也將通過深化改革，有效提升公司活力和市場競爭力，不斷增強公司核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。


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