主題：永泰能源：2016年第九次臨時股東大會會議資料



公告日期 2016-08-10
永泰能源股份有限公司
2016 年第九次臨時股東大會會議資料




二 ○ 一 六 年 八 月
永泰能源股份有限公司 2016 年第九次臨時股東大會會議資料




永泰能源股份有限公司
2016 年第九次臨時股東大會議程

現(xiàn)場會議召開時間：2016 年 8 月 1 8 日（星期四）14:30
網(wǎng)絡(luò)投票的時間：2016 年 8 月 18 日，本次股東大會采用上海證券交易所股
東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的
交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投
票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
現(xiàn)場會議地點(diǎn)：山西省太原市小店區(qū)親賢北街 9 號雙喜廣場 27 層公司會議室。
會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，其中：網(wǎng)
絡(luò)投票平臺為上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。
主 持 人：董事長徐培忠先生


一、會議議案
1、關(guān)于全資子公司華興電力股份公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案
2、關(guān)于全資子公司華興電力股份公司公開發(fā)行公司債券的議案
3、關(guān)于提請股東大會授權(quán)華興電力股份公司董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行
公司債券相關(guān)事宜的議案
4、關(guān)于對全資子公司華瀛石油化工有限公司進(jìn)行增資的議案
5、關(guān)于全資子公司華衍物流有限公司設(shè)立青島子公司的議案
二、討論、審議以上議案。
三、表決以上議案。
四、宣讀 2016 年第九次臨時股東大會決議。
五、由律師宣讀法律意見書。
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關(guān)于全資子公司華興電力股份公司
符合公開發(fā)行公司債券條件的議案

各位股東及股東代表：
受公司董事會的委托，向大會提交《關(guān)于全資子公司華興電力股份公司符合
公開發(fā)行公司債券條件的議案》，請審議。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《公司債券發(fā)
行與交易管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對照發(fā)行公司債券
的相關(guān)資格、條件的要求，經(jīng)公司認(rèn)真自查，認(rèn)為全資子公司華興電力股份公司
（以下簡稱“華興電力”）符合現(xiàn)行公司債券政策和面向《公司債券發(fā)行與交易
管理辦法》規(guī)定的合格投資者公開發(fā)行公司債券條件的各項(xiàng)規(guī)定，具備面向合格
投資者公開發(fā)行公司債券的資格。具體自查情況如下：
一、華興電力的生產(chǎn)經(jīng)營符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，符合國家
產(chǎn)業(yè)政策。
二、華興電力內(nèi)部控制制度健全，內(nèi)部控制制度的完整性、合理性、有效性
不存在重大缺陷。
三、華興電力已聘請具有證券市場資信評級業(yè)務(wù)資格的資信評級機(jī)構(gòu)作為本
次發(fā)行公司債券的資信評級機(jī)構(gòu)，并且將在合同中約定，在債券有效存續(xù)期間，
資信評級機(jī)構(gòu)每年至少公告一次跟蹤評級報告。資信評級機(jī)構(gòu)已與華興電力進(jìn)行
溝通，認(rèn)為華興電力主體評級及擬發(fā)行的本次公司債券信用級別均良好，符合相
關(guān)法律、法規(guī)的要求。
四、華興電力最近一期末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)額符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)
會的有關(guān)規(guī)定。
五、華興電力最近三個會計年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤不少于本次公司債券
一年的利息。
六、華興電力本次發(fā)行后累計公司債券余額不超過最近一期末凈資產(chǎn)額的百
分之四十。
七、華興電力本次發(fā)行公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還公司債
務(wù)、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動資金等。
八、本次發(fā)行公司債券的利率預(yù)計不超過國家限定的利率水平。
九、華興電力不存在下列情形：

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1、最近三十六個月內(nèi)公司財務(wù)會計文件存在虛假記載，或公司存在其他重
大違法行為；
2、本次發(fā)行申請文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
3、對已發(fā)行的公司債券或者其他債務(wù)有違約或者遲延支付本息的事實(shí)，仍
處于繼續(xù)狀態(tài)；
4、嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益和社會公共利益的其他情形。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提請本次股東大會進(jìn)行審議。




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董 事 會




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關(guān)于全資子公司華興電力股份公司
公開發(fā)行公司債券的議案
各位股東及股東代表：
受公司董事會的委托，向大會提交《關(guān)于全資子公司華興電力股份公司公開
發(fā)行公司債券的議案》，請審議。
為優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、
《中華人民共和國證券法》及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律、法
規(guī)的規(guī)定，華興電力股份公司（以下簡稱“華興電力”）擬面向合格投資者公開
發(fā)行公司債券。具體方案如下：
（一）發(fā)行規(guī)模
本次公司債券發(fā)行規(guī)模不超過人民幣 20 億元（含 20 億元），具體發(fā)行規(guī)模
提請股東大會授權(quán)華興電力董事會根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在
上述范圍內(nèi)確定。
（二）發(fā)行方式
本次公司債券在獲準(zhǔn)發(fā)行后，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行。具體發(fā)行方式提請
股東大會授權(quán)華興電力董事會根據(jù)資金需求情況和發(fā)行時市場情況確定。
（三）票面金額和發(fā)行價格
本次公司債券票面金額為 100 元/張，按面值平價發(fā)行。
（四）發(fā)行對象及向公司股東配售的安排
本次公司債券的發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合
格投資者。本次發(fā)行公司債券不向華興電力股東優(yōu)先配售。
（五）債券期限
本次發(fā)行的公司債券期限不超過 5 年（含 5 年），可以為單一期限品種，也
可以為多種期限的混合品種，具體期限結(jié)構(gòu)（包括是否設(shè)計含權(quán)、是否設(shè)計回售
條件或回售條款及相關(guān)條款具體內(nèi)容、是否設(shè)計調(diào)整票面利率選擇權(quán)及相關(guān)條款
具體內(nèi)容）、期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)華興電力董事
會根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。
（六）債券利率及確定方式
本次發(fā)行的公司債券為固定利率債券，票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果，由發(fā)
行人與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次發(fā)行的債券票面利率采取單利
按年計息，不計復(fù)利。

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（七）還本付息的期限和方式
本次發(fā)行的公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最后一
期利息隨本金一起支付。
（八）募集資金用途
本次發(fā)行的公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于華興電力償還借款、調(diào)
整債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動資金及適用的法律法規(guī)允許的其他用途。具體用途提請股
東大會授權(quán)華興電力董事會根據(jù)公司財務(wù)狀況與資金需求情況，在上述范圍內(nèi)確
定。
（九）承銷方式
本次發(fā)行的公司債券由主承銷商組織的承銷團(tuán)以余額包銷的方式承銷。
（十）擔(dān)保方式
本次發(fā)行的公司債券采用無擔(dān)保方式發(fā)行。
（十一）上市交易所
華興電力在本次公司債券發(fā)行結(jié)束后將盡快向上海證券交易所提出關(guān)于本
次公司債券上市交易的申請。經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，本次公司債券亦可在適用法律允
許的其他交易場所上市交易。
（十二）公司的資信狀況和償債保障措施
華興電力最近三年資信情況良好。在償債保障措施方面，提請股東大會授權(quán)
華興電力董事會在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或到期未能按期償付債券本
息時，將至少采取如下保障措施：
1、不向股東分配利潤；
2、暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；
3、調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；
4、主要責(zé)任人不得調(diào)離。
（十三）決議的有效期
本次發(fā)行的公司債券股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之日起 24
個月。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提請本次股東大會進(jìn)行審議。



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董 事 會



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關(guān)于提請股東大會授權(quán)華興電力股份公司董事會
全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案

各位股東及股東代表：
受公司董事會的委托，向大會提交《關(guān)于提請股東大會授權(quán)華興電力股份公
司董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》，請審議。
為保證合法、高效地完成華興電力股份公司（以下簡稱“華興電力”）公開
發(fā)行公司債券相關(guān)工作，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券
法》及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，現(xiàn)提請股東大會授權(quán)華興電力董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券的
全部事宜，具體包括但不限于：
（一）提請股東大會授權(quán)華興電力董事會在法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有
關(guān)規(guī)定允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場情況和公司需要，制定本次公司債券的具體發(fā)行
方案以及修訂、調(diào)整發(fā)行條款和其他事宜，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價
格、債券期限、擔(dān)保事項(xiàng)、債券利率或其確定方式、發(fā)行時間、是否分期發(fā)行、
發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模、募集資金具體用途、還本付息的期限和方式、是否設(shè)
置回售選擇權(quán)或票面利率上調(diào)選擇權(quán)等條款、網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行比例等事項(xiàng)；
（二）提請股東大會授權(quán)華興電力董事會聘請中介機(jī)構(gòu)，辦理本次公司債券
的申報事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次公司債券申報、
發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約、各種公告及其他法律文
件等和根據(jù)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件進(jìn)行相關(guān)的信息披露；
（三）提請股東大會授權(quán)華興電力董事會簽署與本次公司債券發(fā)行及上市相
關(guān)的合同、協(xié)議和其他法律文件；
（四）提請股東大會授權(quán)華興電力董事會在本次公司債券發(fā)行完成后，辦理
本次公司債券的上市事宜；
（五）提請股東大會授權(quán)華興電力董事會為本次發(fā)行的公司債券選擇債券受
托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持有人會議規(guī)則》；
（六）提請股東大會授權(quán)華興電力董事會根據(jù)公司財務(wù)狀況，決定募集資金
具體使用方式及金額；
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（七）如監(jiān)管部門對發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除
涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項(xiàng)之外，授權(quán)
華興電力董事會依據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次公司債券的具體發(fā)行方案等相關(guān)事
項(xiàng)做適當(dāng)調(diào)整；
（八）在市場環(huán)境或政策法規(guī)發(fā)生重大變化時，授權(quán)華興電力董事會根據(jù)實(shí)
際情況決定是否繼續(xù)開展本次公司債券發(fā)行工作；
（九）提請股東大會授權(quán)華興電力董事會辦理與本次公司債券發(fā)行及上市相
關(guān)的其他事宜；
（十）本授權(quán)自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提請本次股東大會進(jìn)行審議。




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