主題：農(nóng)行首單不良資產(chǎn)證券化項目發(fā)行

為拓寬不良資產(chǎn)市場化處置渠道，中國農(nóng)業(yè)銀行首單不良資產(chǎn)證券化項目“農(nóng)盈2016年第一期不良資產(chǎn)支持證券”于29日在銀行間市場成功發(fā)行。這是國內(nèi)不良資產(chǎn)證券化重啟以來規(guī)模最大的一單項目，入池不良資產(chǎn)超過100億元，發(fā)行規(guī)模突破30億元，是此前市場已發(fā)三期產(chǎn)品之和的3.05倍。

　　“農(nóng)盈2016年第一期不良資產(chǎn)支持證券”發(fā)行總金額30.64億元，得到投資人的廣泛認(rèn)可。其中優(yōu)先檔發(fā)行金額20.62億元，占比67.30%，中誠信和中債資信兩家評級公司均給予AAA級評級，最終中標(biāo)價格為3.48%，全場認(rèn)購倍率達(dá)3.47，邊際倍率達(dá)1.50，參與機(jī)構(gòu)范圍較廣，類型多樣，包括國有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司等20家各類機(jī)構(gòu)。次級檔發(fā)行金額10.02億元，占比32.70%，采用溢價發(fā)行，認(rèn)購倍率達(dá)3.00，最終發(fā)行溢價達(dá)8%。


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