主題：永泰能源：關(guān)于擬發(fā)行短期融資券的公告



公告日期 2016-07-16
證券代碼：600157 證券簡(jiǎn)稱：永泰能源 公告編號(hào)：臨 2016－094
債券代碼：122111、122215、122222、122267、136351、136439
債券簡(jiǎn)稱：11 永泰債、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰債、16 永泰 01、16 永泰 02



永泰能源股份有限公司
關(guān)于擬發(fā)行短期融資券的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


為優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，公司擬向中國(guó)銀
行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行短期融資券，具體內(nèi)容如下：
一、發(fā)行方案
1、發(fā)行規(guī)模及發(fā)行安排
本次申請(qǐng)注冊(cè)短期融資券總額不超過人民幣 40 億元（含 40 億元），并根據(jù)
市場(chǎng)環(huán)境和公司實(shí)際資金需求在上述申請(qǐng)注冊(cè)總額度內(nèi)擇機(jī)分批注冊(cè)、分期發(fā)
行。
2、發(fā)行期限
本次注冊(cè)發(fā)行短期融資券的期限不超過 1 年（含 1 年）。
3、發(fā)行利率
本次短期融資券遵循相關(guān)規(guī)定按面值發(fā)行，發(fā)行利率根據(jù)公司信用評(píng)級(jí)及發(fā)
行時(shí)的市場(chǎng)情況確定。
4、發(fā)行對(duì)象
全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者。
5、募集資金用途
本次短期融資券主要用于優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展資金
需求及其他符合國(guó)家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
6、決議有效期
本次短期融資券的注冊(cè)發(fā)行決議經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，在本次短期融
資券的注冊(cè)有效期內(nèi)持續(xù)有效。
二、本次發(fā)行的授權(quán)事項(xiàng)
為合法、高效地完成本次短期融資券的注冊(cè)發(fā)行工作，董事會(huì)提請(qǐng)公司股東
大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)本次短期融資券發(fā)行的實(shí)施，并全權(quán)處理與本次發(fā)行有關(guān)的


1
一切事宜，包括但不限于：
1、確定和修訂本次發(fā)行的具體金額、期限、發(fā)行期數(shù)、承銷方式及發(fā)行時(shí)
機(jī)等具體發(fā)行方案；
2、決定聘請(qǐng)為本次發(fā)行提供服務(wù)的主承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)；
3、在上述授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)修訂、簽署和申報(bào)與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議
和法律文件，并辦理短期融資券的相關(guān)申報(bào)、注冊(cè)手續(xù)；
4、如監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)本次發(fā)行的
具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
5、辦理與本次短期融資券發(fā)行相關(guān)的其它事宜；
6、上述授權(quán)在本次發(fā)行的短期融資券的注冊(cè)有效期內(nèi)持續(xù)有效。
三、審議決策程序
本次短期融資券發(fā)行已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議審議通過，尚需
提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議，并經(jīng)向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)獲準(zhǔn)后
實(shí)施。
特此公告。




永泰能源股份有限公司董事會(huì)
二○一六年七月十六日



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