主題：廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2012年公司債券（第一期）2016年付息的公告




2016年06月17日04:05 證券時報
　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　廣州發(fā)展(7.970, -0.03, -0.38%)集團(tuán)股份有限公司（公司原名“廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司”，2012年9月13日更名為“廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司”，以下簡稱“發(fā)行人”或者“本公司”）于2012年6月25日發(fā)行了廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2012年公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）。本公司將于2016年6月27日開始支付本期債券自2015年6月25日（以下簡稱“起息日”）至2016年6月24日期間的利息。根據(jù)《廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行2012年公司債券（第一期）募集說明書》及《廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2012年公司債券（第一期）上市公告書》有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　一、本期債券基本情況

　　1. 債券名稱：廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2012年公司債券（第一期）（簡稱“本期債券”）

　　2. 債券簡稱及代碼：簡稱為“12廣控01”，代碼為122157。

　　3. 發(fā)行規(guī)模：人民幣23.50億元。

　　4. 票面利率：本期債券票面利率為4.74%，本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。

　　5. 債券品種的期限：本期債券的期限為7年期，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

　　6. 票面金額：人民幣100元。

　　7. 起息日：2012年6月25日（T日）。

　　8. 付息日：本期債券存續(xù)期間，本期債券的付息日為2013年至2019年每年的6月25日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計利息）。若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，或投資者行使回售選擇權(quán)，則本期債券或回售部分債券的付息日為自2013年至2017年間每年的6月25日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計利息）。

　　9. 本金支付日：2019年6月25日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日；順延期間支付款項(xiàng)不另計利息）。若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，或投資者行使回售選擇權(quán)，則本期債券或回售部分債券的本金支付日為2017年6月25日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日；順延期間支付款項(xiàng)不另計利息）。

　　10. 擔(dān)保情況：無擔(dān)保。

　　11. 發(fā)行時信用級別及資信評級機(jī)構(gòu)：經(jīng)中誠信綜合評定，發(fā)行人的主體長期信用等級為AA+級，評級展望為正面，本期債券的信用等級為AA+級。

　　12. 最新跟蹤信用級別及評級機(jī)構(gòu)：中誠信證券評估有限公司于2015年6月發(fā)布《廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司2012年公司債券（第一期）跟蹤評級報告（2015）》，廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司的跟蹤主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，“12廣控01”的債項(xiàng)信用等級為AAA。

　　13. 登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。

　　二、付息方案

　　按照《廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2012年公司債券（第一期）上市公告書》，本期債券的票面利率為4.74%。每手“12廣控01”（面值1，000元）派發(fā)利息為47.40元（含稅）。

　　三、債權(quán)登記日和付息日

　　1. 債權(quán)登記日：2016年6月24日

　　2. 付息日：2016年6月27日

　　四、兌息對象

　　本次兌息的對象：截止2016年6月24日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體“12廣控01”持有人。

　　五、兌息辦法

　　公司將委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司代理支付“12廣控01”的利息。本公司將在本年度兌息日2個交易日前將本期利息足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定的銀行賬戶。中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司收到款項(xiàng)后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將“12廣控01”本期利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點(diǎn)（由債券持有人指定的證券公司營業(yè)部或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)）。

　　六、債券利息所得稅的說明

　　1. 根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》等相關(guān)規(guī)定，持有本期債券個人投資者應(yīng)繳納公司債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，本期債券利息個人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點(diǎn)在向持有債券的個人（包括證券投資基金）支付利息時負(fù)責(zé)代扣代繳。如各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各付息網(wǎng)點(diǎn)自行承擔(dān)。

　　2. 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》等相關(guān)規(guī)定，持有本期債券的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納。

　　3. 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發(fā)[2009]3號）等規(guī)定，合格境外機(jī)構(gòu)投資者（以下簡稱“QFII”）等非居民企業(yè)取得的本期債券“12廣控01”利息應(yīng)當(dāng)繳納10%的企業(yè)所得稅，并由本公司代扣代繳，具體安排如下：

　?。?）請上述QFII等非居民企業(yè)，在本次兌息資金發(fā)放日起7個工作日內(nèi)，將應(yīng)納稅款劃至公司指定銀行賬戶，用途請?zhí)睢?2廣控01納稅款”，由公司向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納稅款。稅款劃出后，請盡快與公司財務(wù)部確認(rèn)。收款人賬戶名稱：廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司，開戶銀行：工行廣州市第一支行，賬戶號碼：3602000129200455985，咨詢機(jī)構(gòu)：申報財務(wù)公司工作小組，咨詢電話：020-38003945，傳真：020-37850431，郵寄地址：廣東省廣州市天河區(qū)臨江大道3號3樓。

　?。?）請上述QFII等非居民企業(yè)在本次兌息資金發(fā)放日起7個工作日內(nèi)，以專人送達(dá)或郵寄的方式，將附件表格《“12廣控01”2015年付息事宜之QFII等非民民企業(yè)情況表》（請?zhí)顚懖⒓由w公章）以及加蓋公章的證券賬戶卡復(fù)印件、QFII證券投資業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件等一并送交給本公司。

　　（3）如上述QFII未提供或逾期未提供資料及劃出稅款，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任及稅款滯納金、罰款等（如有）由上述QFII自行承擔(dān)。

　　七、本次付息相關(guān)機(jī)構(gòu)

　　1. 發(fā)行人：廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

　　辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)臨江大道3號3樓

　　法定代表人：伍竹林

　　聯(lián)系人：唐力

　　聯(lián)系電話：020-38003945、15999937656

　　傳真：020-37850431

　　郵政編碼：510623

　　2. 保薦人/主承銷商：中信證券(15.670, 0.03, 0.19%)股份有限公司

　　住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈22層





　　法定代表人：張佑君

　　項(xiàng)目聯(lián)系人：王艷艷、蔡林峰

　　聯(lián)系電話：010-60837491

　　傳真：010-60833504

　　投資者欲全面了解有關(guān)“12廣控01”兌付兌息的具體條款，請查閱2012年6月20日于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》或上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行2012年公司債券（第一期）募集說明書》。

　　特此公告。

　　廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

　　二〇一六年六月十七日

　　附表：

　　“12廣控01”付息事宜之QFII情況表

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　　聯(lián) 系 人：

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　　公司名稱及簽章：

　　日期：


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