主題：永泰能源股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動公告




2016年06月01日06:57 上海證券報(bào)
　　證券代碼：600157 證券簡稱：永泰能源(4.120, -0.03, -0.72%)公告編號：臨2016－068

　　債券代碼：122111、122215、122222、122267、136351

　　債券簡稱：11永泰債、12永泰01、12永泰02、13永泰債、16永泰01

　　永泰能源股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、發(fā)行數(shù)量和價(jià)格

　　發(fā)行數(shù)量：1，231，155，778股

　　發(fā)行價(jià)格：3.98元/股

　　募集資金總額：4，899，999，996.44元

　　募集資金凈額：4，839，999，996.44元

　　2、發(fā)行對象認(rèn)購的數(shù)量和限售期

　　■

　　3、預(yù)計(jì)上市時(shí)間

　　本次發(fā)行新增股份已于2016年5月30日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了登記托管手續(xù)。本次向8名認(rèn)購對象配售的1，231，155，778股股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓，該部分新增股份預(yù)計(jì)可流通時(shí)間為2017年5月31日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)交易日）。

　　4、資產(chǎn)過戶情況

　　本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購，不涉及資產(chǎn)過戶情況。

　　特別提示：

　　本公告目的僅為向公眾投資者提供有關(guān)本次發(fā)行的簡要情況。投資者如欲了解更多信息，應(yīng)仔細(xì)閱讀發(fā)行情況報(bào)告書。發(fā)行情況報(bào)告書全文同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　一、本次發(fā)行概況

　?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行履行的相關(guān)程序

　　2015年8月7日，公司召開第九屆董事會第三十次會議，審議通過了本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案，并經(jīng)2015年8月24日召開的2015年第八次臨時(shí)股東大會審議批準(zhǔn)。

　　2015年10月9日，公司召開第九屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于對公司2015年度非公開發(fā)行相關(guān)議案進(jìn)行修改的議案》等，對“定價(jià)基準(zhǔn)日”、“發(fā)行價(jià)格”等進(jìn)行了調(diào)整，并經(jīng)2015年10月26日召開的2015年第十一次臨時(shí)股東大會審議批準(zhǔn)。

　　根據(jù)公司上述相關(guān)決議，公司擬向不超過十名特定對象非公開發(fā)行股票，募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過49億元。

　　2016年1月29日，經(jīng)中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核，公司本次非公開發(fā)行A股股票申請獲得通過。

　　2016年4月20日，公司收到中國證監(jiān)會核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)永泰能源股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]531號），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過123，115.5778萬股（含123，115.5778萬股）新股。

　?。ǘ┍敬伟l(fā)行股票情況

　　1、發(fā)行股票的類型：境內(nèi)上市的人民幣普通股（A 股）

　　2、每股面值：人民幣1.00 元

　　3、發(fā)行數(shù)量：1，231，155，778股

　　4、發(fā)行價(jià)格：3.98元/股

　　5、發(fā)行對象獲得配售的情況：

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　　6、募集資金量：本次發(fā)行募集資金總額為4，899，999，996.44元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用60，000，000元，實(shí)際募集資金凈額為4，839，999，996.44元。

　　7、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司

　　8、聯(lián)合主承銷商：中德證券有限責(zé)任公司、中信證券(16.620, 0.02, 0.12%)股份有限公司、國泰君安(18.320, 0.05, 0.27%)證券股份有限公司

　?。ㄈ┠技Y金驗(yàn)資及股份登記情況

　　根據(jù)山東和信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的和信驗(yàn)字（2016）第000052號《驗(yàn)資報(bào)告》，本次非公開發(fā)行募集資金總額為4，899，999，996.44元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用60，000，000元，實(shí)際募集資金凈額為4，839，999，996.44元。公司將依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及《公司募集資金使用管理制度》的有關(guān)規(guī)定，對募集資金設(shè)立專用賬戶進(jìn)行管理，?？顚Ｓ?。

　　2016年5月30日，本次非公開發(fā)行股票在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成了股權(quán)登記相關(guān)事宜。

　?。ㄋ模┵Y產(chǎn)過戶情況（不涉及資產(chǎn)認(rèn)購）

　　本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購，不涉及資產(chǎn)過戶情況。

　?。ㄎ澹┍Ｋ]人和律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見

　　1、保薦人（主承銷商）、聯(lián)合主承銷商關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見

　　本次非公開發(fā)行保薦人（主承銷商）安信證券股份有限公司，聯(lián)合主承銷商中德證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的結(jié)論意見為：

　?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行經(jīng)過了必要的授權(quán)，并獲得了中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)；

　　（二）發(fā)行人本次發(fā)行的詢價(jià)過程、發(fā)行對象選擇過程及配售數(shù)量和價(jià)格的確定過程符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等規(guī)范性文件規(guī)定的發(fā)行程序及發(fā)行人股東大會通過的本次發(fā)行方案的規(guī)定；

　?。ㄈ┌l(fā)行人本次發(fā)行獲得配售的認(rèn)購對象的資格符合發(fā)行人股東大會的規(guī)定；

　　（四）本次發(fā)行對象的選擇公平、公正，符合上市公司及其全體股東的利益。

　　2、律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見

　　上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的結(jié)論意見為：

　　本所律師認(rèn)為，發(fā)行人本次非公開發(fā)行已經(jīng)獲得必要批準(zhǔn)；本次非公開發(fā)行涉及的發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商、聯(lián)席主承銷商均具備相應(yīng)的主體資格；本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、數(shù)量及認(rèn)購對象，符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；發(fā)行人本次發(fā)行最終確定的發(fā)行對象之資格、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量及募集資金均符合《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》、《承銷管理辦法》及發(fā)行人股東大會審議通過的本次發(fā)行方案的規(guī)定；本次發(fā)行過程合法、合規(guī)，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；本次發(fā)行過程涉及的有關(guān)法律文件真實(shí)、合法、有效；本次發(fā)行募集資金已全部到位。

　　二、發(fā)行結(jié)果及發(fā)行對象簡介

　　（一）發(fā)行結(jié)果

　　公司最終確定的發(fā)行對象及配售情況如下表所示：

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　?。ǘ┌l(fā)行對象的基本情況

　　1、嘉興民安投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

　　住所：浙江省嘉興市廣益路883號聯(lián)創(chuàng)大廈2號樓5層577-96室

　　注冊資本：140，010萬人民幣

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海中民銀孚投資管理有限公司

　　經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目：實(shí)業(yè)投資、投資管理。

　　2、華安未來資產(chǎn)管理（上海）有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)華京路8號633室

　　注冊資本：10，000萬人民幣

　　法定代表人：顧建國

　　經(jīng)營范圍：特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

　　3、天治基金管理有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　住所：浦東新區(qū)蓮振路298號4號樓231室

　　注冊資本：16，000萬人民幣

　　法定代表人：趙玉彪

　　經(jīng)營范圍：基金管理業(yè)務(wù)，發(fā)起設(shè)立基金，中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

　　4、北信瑞豐基金管理有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資)

　　住所：北京市懷柔區(qū)九渡河鎮(zhèn)黃坎村735號

　　注冊資本：17，000 萬元

　　法定代表人：周瑞明

　　經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。）

　　5、申萬菱信基金管理有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（中外合資）

　　住所：上海市中山南路100號11層

　　注冊資本：15，000萬人民幣

　　法定代表人：姜國芳

　　經(jīng)營范圍：基金管理業(yè)務(wù)、發(fā)起設(shè)立基金以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)（包括銷售其本身發(fā)起設(shè)立的基金）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

　　6、興業(yè)財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦東南路2250號2幢三層370室

　　注冊資本：20，000萬人民幣

　　法定代表人：卓新章

　　經(jīng)營范圍：特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)以及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

　　7、泰達(dá)宏利基金管理有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（臺港澳與境內(nèi)合資）

　　住所：北京市西城區(qū)金融大街7號英藍(lán)國際金融中心南樓三層

　　注冊資本：18，000萬人民幣

　　法定代表人：弓勁梅

　　經(jīng)營范圍：1、基金募集；2、基金銷售；3、資產(chǎn)管理；4、中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。）

　　8、西藏兆能新能源開發(fā)有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　　住所：拉薩市柳梧新區(qū)金盾苑商品房25棟1-18號

　　注冊資本：5，000萬人民幣

　　法定代表人：拉巴次仁

　　經(jīng)營范圍：新能源開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；資產(chǎn)管理（不含金融和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)）；實(shí)業(yè)投資；投資咨詢（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

　?。ㄈ┌l(fā)行對象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　本次發(fā)行對象與公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　?。ㄋ模┌l(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年重大交易情況

　　本次發(fā)行的8名發(fā)行對象與公司最近一年內(nèi)無重大交易情況，也無未來交易的安排。

　　三、本次發(fā)行前后前十名股東變化情況

　　（一）本次發(fā)行前公司前十名股東持股情況

　　1、本次發(fā)行前公司前10名股東情況

　　截至2016年4月22日，發(fā)行人前十名股東持股情況如下：

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　?。ǘ┍敬伟l(fā)行后公司前10名股東情況

　　本次非公開發(fā)行新增股份登記完成后，公司前10名股東持股情況如下：

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　　本次發(fā)行后公司控股股東永泰控股集團(tuán)有限公司的持股比例雖然由46.26%下降到41.67%，但其仍為公司控股股東。因此，本次發(fā)行不改變公司的控股股東和實(shí)際控制人。

　　四、本次發(fā)行前后公司股份結(jié)構(gòu)變化情況

　　本次發(fā)行前后公司股份結(jié)構(gòu)變動情況如下：

　　單位：股

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　　五、管理層討論與分析

　　（一）本次發(fā)行對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響

　　本次非公開發(fā)行完成前后公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)對比如下（發(fā)行前財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)取自公司2016年一季報(bào)，發(fā)行后財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)假設(shè)在2016年3月31日的基礎(chǔ)上只受本次發(fā)行的影響而變動）：

　　■

　?。ǘ┍敬伟l(fā)行對公司最近一年及一期每股凈資產(chǎn)和每股收益的影響

　　按本次發(fā)行股份總數(shù)1，231，155，778股計(jì)算，發(fā)行前后對公司最近一期每股凈資產(chǎn)和每股收益的影響情況如下：

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　?。ㄈ┍敬伟l(fā)行對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響

　　本次發(fā)行完成及項(xiàng)目建成后，公司將有效提高運(yùn)營的大容量火力發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量，增強(qiáng)公司的發(fā)電能力，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步優(yōu)化，提升公司盈利水平。

　?。ㄋ模┕局卫碜儎忧闆r

　　本次非公開發(fā)行前，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)作，建立了比較完善的公司治理制度。

　　本次非公開發(fā)行完成后，公司的控股股東及實(shí)際控制人并未發(fā)生變更。董事、高級管理人員穩(wěn)定，不會影響原有法人治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和獨(dú)立性。公司將根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)以及國家政策的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)保證公司的獨(dú)立性。

　?。ㄎ澹└吖苋藛T結(jié)構(gòu)變動情況

　　本次非公開發(fā)行不會對公司的高管人員結(jié)構(gòu)造成直接影響，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不會因本次發(fā)行而發(fā)生重大變化。

　?。╆P(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭變動情況

　　本次非公開發(fā)行不會導(dǎo)致公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營方面與發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方、實(shí)際控制人之間產(chǎn)生同業(yè)競爭或潛在同業(yè)競爭；亦不會發(fā)生公司與發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方、實(shí)際控制人因本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)導(dǎo)致關(guān)聯(lián)交易增加的情形。

　?。ㄆ撸┠技Y金投資項(xiàng)目對公司經(jīng)營的影響情況

　　1、增加電力板塊在公司經(jīng)營收入中的占比，提升公司盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力

　　本次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目中的兩個(gè)建設(shè)項(xiàng)目是投資擴(kuò)建超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組，分別是以13.70億元投資建設(shè)張家港沙洲電力2×100萬千瓦超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組項(xiàng)目和以21.30億元投資建設(shè)周口隆達(dá)電力2×66萬千瓦超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組項(xiàng)目。

　　受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩及行業(yè)供應(yīng)過剩因素影響，近年煤炭產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低迷；而煤炭作為火力發(fā)電的主要原料，煤炭產(chǎn)品價(jià)格的波動也將對電力行業(yè)的盈利水平形成影響。為此，公司擬通過“煤電聯(lián)營”實(shí)現(xiàn)兩個(gè)業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展，一方面，公司將借助電力發(fā)展平臺，通過“煤電聯(lián)營”有效降低煤電產(chǎn)品價(jià)格波動周期不一致的風(fēng)險(xiǎn)，保持企業(yè)盈利能力長期穩(wěn)定增長，抵御市場風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，電力資產(chǎn)依托公司豐富的煤炭資源儲量，保證原材料長期供應(yīng)的穩(wěn)定性，為電力資產(chǎn)運(yùn)營的安全性提供有力保障。同時(shí)，上述兩個(gè)建設(shè)項(xiàng)目分別位于江蘇、河南兩省，處于國家電力“負(fù)荷中心”，電力市場剛性需求穩(wěn)定；兩個(gè)項(xiàng)目均屬于“上大壓小”擴(kuò)建工程項(xiàng)目，關(guān)停高能耗、污染大的小機(jī)組，建設(shè)高參數(shù)、大容量、環(huán)保節(jié)約型的新機(jī)組，通過建設(shè)高效、大容量機(jī)組代替耗能大的小機(jī)組，并同步建設(shè)脫硫、脫硝設(shè)施，將大大降低單位污染物排放總量指標(biāo)，達(dá)到節(jié)能減排之目的，符合國家能源和環(huán)保政策；此外，兩個(gè)項(xiàng)目建設(shè)可以依托一期工程，有利于合理利用技術(shù)資源、人力資源、管理資源，規(guī)模效益顯著。

　　總之，通過本次非公開發(fā)行兩個(gè)募投項(xiàng)目的建設(shè)，將快速增加電力板塊在公司經(jīng)營收入中的占比，顯著提升公司盈利能力，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展能力。

　　2、降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力

　　最近三年及一期，公司資產(chǎn)總額分別為4，761，489.24萬元、5，210，945.63萬元、8，755，596.88萬元、8，757，237.98萬元。報(bào)告期內(nèi)，資產(chǎn)負(fù)債率（合并）分別為71.81%、73.80%、70.32%和70.87%。

　　公司通過本次非公開發(fā)行，擬用不超過14億元募集資金償還部分有息負(fù)債，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。這不僅符合公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的需要，維護(hù)股東利益；而且符合國家支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)降低融資成本的政策。

　　六、為本次非公開發(fā)行股票出具專業(yè)意見的中介機(jī)構(gòu)情況

　?。ㄒ唬┍Ｋ]機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司

　　法定代表人：王連志

　　保薦代表人：張宜霖、胡劍飛

　　項(xiàng)目協(xié)辦人：楊肖璇

　　辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路638號國投大廈5樓

　　聯(lián)系電話：021-35082061

　　傳真：021-35082151

　?。ǘ┞?lián)席主承銷商

　　1、中德證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人：侯巍

　　聯(lián)系人：韓驍

　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國路81號華貿(mào)中心1號樓22層

　　聯(lián)系電話：010-59026666

　　傳真：010-59026670

　　2、中信證券股份有限公司

　　法定代表人：張佑君

　　聯(lián)系人：周寧

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1568號中建大廈23層

　　聯(lián)系電話：18918378258

　　傳真：021-20262344

　　3、國泰君安證券股份有限公司

　　法定代表人：楊德紅

　　聯(lián)系人：姚帥君

　　辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號

　　聯(lián)系電話：0755-23976739

　　傳真：0755-23970739

　?。ㄈ┞蓭熓聞?wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　負(fù)責(zé)人：吳明德

　　經(jīng)辦律師：丁啟偉、謝靜

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路501號上海中心大廈11、12層

　　聯(lián)系電話：021-20511000

　　傳真：021-20511999

　?。ㄋ模徲?jì)機(jī)構(gòu)：山東和信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：王暉

　　簽字會計(jì)師：王曉楠、單英明、陸文娟

　　辦公地址：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路13777號中潤世紀(jì)廣場18棟1207室

　　聯(lián)系電話：0531-81666210

　　傳真：0531-81666259

　　七、備查文件

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　　1、中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)永泰能源股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]531號）；

　　2、永泰能源股份有限公司2015年度非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書；

　　3、保薦機(jī)構(gòu)及聯(lián)席主承銷商關(guān)于永泰能源股份有限公司2015年度非公開發(fā)行股票發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的報(bào)告；





　　4、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于永泰能源股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的法律意見書；

　　5、山東和信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的和信驗(yàn)字（2016）第000052號驗(yàn)資報(bào)告；

　　6、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的新增股份登記托管情況的書面證明；

　　7、經(jīng)中國證監(jiān)會審核的全部發(fā)行申報(bào)材料。

　?。ǘ┎殚啎r(shí)間

　　工作日上午 9:00－11:30，下午14:00－16:30。

　?。ㄈ┎殚喚W(wǎng)站

　　上海證券交易所網(wǎng)址：www.sse.com.cn

　　（四）查閱地點(diǎn)

　　聯(lián)系地址：山西省太原市小店區(qū)親賢北街9號雙喜廣場27層

　　聯(lián) 系 人：李 軍、徐濛

　　電話：0351-8366507、8366511

　　傳真：0351-8366501

　　永泰能源股份有限公司董事會

　　二○一六年六月一日THE_END


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