主題：永泰能源關(guān)于擬發(fā)行短期融資券的公告

來源：交易所 作者：佚名 2016-03-12 08:11:43
　證券代碼：600157 證券簡稱：永泰能源 公告編號：臨 2016－028

　　債券代碼：122111、122215、122222、122267債券簡稱：11 永泰債、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰債永泰能源股份有限公司關(guān)于擬發(fā)行短期融資券的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　為了進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)費用，滿足公司主營業(yè)務(wù)發(fā)

　　展與資金需求，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行短期融資券，具體發(fā)內(nèi)容如下：

　　一、發(fā)行方案

　　1、發(fā)行規(guī)模及發(fā)行安排

　　公司本次申請注冊總額不超過人民幣 30 億元(含 30 億元)的短期融資券，并根據(jù)市場環(huán)境和公司實際資金需求在注冊額度內(nèi)擇機(jī)一次或分次發(fā)行。

　　2、發(fā)行期限

　　本次注冊發(fā)行短期融資券的期限不超過 1 年(含 1 年)。

　　3、發(fā)行利率

　　本次短期融資券按面值發(fā)行，發(fā)行利率根據(jù)公司信用評級情況及發(fā)行時的市場情況確定，并遵循相關(guān)部門的有關(guān)規(guī)定。

　　4、發(fā)行對象全國銀行間債券市場機(jī)構(gòu)投資者。

　　5、募集資金用途

　　本次短期融資券主要用于調(diào)整和優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低財務(wù)費用、公司運營資金等符合國家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　6、決議有效期

　　本次短期融資券的注冊發(fā)行事宜相關(guān)決議經(jīng)公司股東大會審議通過后，在本次短期融資券的注冊有效期內(nèi)持續(xù)有效。

　　二、本次發(fā)行的授權(quán)事項

　　為合法、高效地完成公司本次短期融資券的注冊發(fā)行工作，董事會提請公司股東大會授權(quán)董事會負(fù)責(zé)本次短期融資券發(fā)行的實施，并全權(quán)處理與本次發(fā)行有

　　關(guān)的一切事宜，包括但不限于：

　　1、確定和修訂本次發(fā)行的具體金額、期限、發(fā)行期數(shù)、承銷方式及發(fā)行時機(jī)等具體發(fā)行方案；

　　2、決定聘請為本次發(fā)行提供服務(wù)的主承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)；

　　3、在上述授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)修訂、簽署和申報與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議

　　和法律文件，并辦理短期融資券的相關(guān)申報、注冊手續(xù)；

　　4、如監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　5、辦理與本次短期融資券發(fā)行相關(guān)的其它事宜；

　　6、上述授權(quán)在本次發(fā)行的短期融資券的注冊有效期內(nèi)持續(xù)有效。

　　三、審議決策程序

　　本次短期融資券發(fā)行已經(jīng)公司第九屆董事會第四十次會議審議通過，尚需提交公司股東大會進(jìn)行審議，并經(jīng)向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊獲準(zhǔn)后實施。

　　特此公告。

　　永泰能源股份有限公司董事會

　　二○一六年三月十二日


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