主題：振華科技:軍工元器件與新能源投資加速!

公告內(nèi)容:通過了《關(guān)于全資子公司實施新型電子元器件及新能源東莞產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目的議案》。擬入駐本項目的振華新能源、振華云科、振華富和振華微四家公司均為振華科技旗下新型電子元器件、新能源領(lǐng)域內(nèi)的優(yōu)勢子公司。 本項目的建設(shè)將解決振華科技所屬四家公司生產(chǎn)用房和配套設(shè)施,為企業(yè)擴大經(jīng)營規(guī)模、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供必要的條件。

公司董事會決議公告:寶碩股份收購華創(chuàng)證券100%的股權(quán),公司同意以持有的華創(chuàng)證券 1.27%股權(quán)認購寶碩股份發(fā)行的 954.22萬股股份。

軍工與新能源投資加速,優(yōu)化資源配置:公司從14年開始一直秉行公司內(nèi)部資源配置優(yōu)化的政策,做加減法。本次投資是公司內(nèi)部資源優(yōu)化配置的舉措。本項目投資總額是65025萬元,建成投入使用后,可實現(xiàn)年均營業(yè)收入7,207萬元,新增年均利潤總額 3,085萬元。之前公司公告受讓桑達公司股權(quán),最主要是獲得了桑達科技在東莞產(chǎn)業(yè)園的土地資源。當?shù)卣谏＿_科技初期拿土地資源提供了相應(yīng)的扶持(價格為市價的一半)。

火箭軍成立,軍工新能源受益:火箭軍前身是“二炮”,二炮的主要武器是運載核彈頭或常規(guī)彈頭的戰(zhàn)略導(dǎo)彈,當中包括短程、中程、洲際彈道導(dǎo)彈和遠程巡航導(dǎo)彈,此外還分為陸基導(dǎo)彈和潛艇導(dǎo)彈。我們之前一直和大家強調(diào)軍工裝備從機械化向電子化轉(zhuǎn)化,而振華科技下的新能源電芯公司,受益于路基導(dǎo)彈,是路基導(dǎo)彈發(fā)射車上導(dǎo)彈發(fā)射架整個新能源電池系統(tǒng)的設(shè)計者,在15年已經(jīng)成功完成了數(shù)個系統(tǒng)的驗收。

振華科技公司是cec 軍工信息安全平臺:振華科技是軍工半導(dǎo)體國企改革白馬股,進入2016年CEC 集團整合動作加速,公司導(dǎo)彈發(fā)射架訂單空間大,飛騰芯片已經(jīng)進入國產(chǎn)化名單,蘇州盛科獲得大基金青睞。

投資建議:目前市值,尚未反應(yīng)目前軍工元器件和新能源價值,更未反應(yīng)盛科芯片,飛騰芯片的國產(chǎn)信息安全價值。繼續(xù)堅定推薦,予以買入-A 評級,目標價35元,中期200億市值。

風險提示:市場系統(tǒng)性風險


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