主題：北京銀行完成發(fā)行49億元優(yōu)先股

　北京銀行(10.48,0.250,2.44%)12月21日晚間公告稱，公司完成非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股事項(xiàng)，募集資金總額為49億元，募集資金凈額為48.72億元，票面股息率為4.50%，認(rèn)購(gòu)方包括平安財(cái)險(xiǎn)、中糧信托等共計(jì)10名對(duì)象，募集資金將全部用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本。

　　公告顯示，中國(guó)平安(36.90,1.110,3.10%)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中糧信托有限責(zé)任公司分別認(rèn)購(gòu)10億元；中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司分別認(rèn)購(gòu)5億元；中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司認(rèn)購(gòu)4.9億元；德邦基金管理有限公司、中銀基金管理有限公司、博時(shí)基金管理有限公司、廣東粵財(cái)信托有限公司、新華都(9.45,0.690,7.88%)特種電氣股份有限公司分別認(rèn)購(gòu)3.8億元、3.3億元、3億元、3億元和1億元。

　　北京銀行此次發(fā)行的優(yōu)先股以5年為一個(gè)股息率調(diào)整期，即股息率每5年調(diào)整一次，每個(gè)股息率調(diào)整期內(nèi)每年以約定的相同票面股息率支付股息。首個(gè)股息率調(diào)整期的股息率，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)結(jié)合發(fā)行時(shí)的國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況、本行具體情況以及投資者要求等因素，通過(guò)詢價(jià)方式確定為4.50%。

　　具體來(lái)看，票面股息率包括基準(zhǔn)利率和固定溢價(jià)兩個(gè)部分，其中首期基準(zhǔn)利率為發(fā)行期首日前20個(gè)交易日中央國(guó)債(883.00,0.000,0.00%)登記結(jié)算有限責(zé)任公司（或承繼其職責(zé)的相關(guān)單位）公布的中債銀行間固定利率國(guó)債到期收益率曲線中，待償期限為5年的國(guó)債到期收益率算術(shù)平均值（即2.95%）。固定溢價(jià)以此次發(fā)行確定的票面股息率4.50%扣除首期基準(zhǔn)利率2.95%后確定為1.55%，固定溢價(jià)一經(jīng)確定不再調(diào)整。


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