主題：北京銀行完成發(fā)行49億元優(yōu)先股

　北京銀行(10.48,0.250,2.44%)12月21日晚間公告稱，公司完成非公開發(fā)行優(yōu)先股事項，募集資金總額為49億元，募集資金凈額為48.72億元，票面股息率為4.50%，認購方包括平安財險、中糧信托等共計10名對象，募集資金將全部用于補充其他一級資本。

　　公告顯示，中國平安(36.90,1.110,3.10%)財產(chǎn)保險股份有限公司、中糧信托有限責任公司分別認購10億元；中國平安人壽保險股份有限公司、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司分別認購5億元；中銀國際證券有限責任公司認購4.9億元；德邦基金管理有限公司、中銀基金管理有限公司、博時基金管理有限公司、廣東粵財信托有限公司、新華都(9.45,0.690,7.88%)特種電氣股份有限公司分別認購3.8億元、3.3億元、3億元、3億元和1億元。

　　北京銀行此次發(fā)行的優(yōu)先股以5年為一個股息率調(diào)整期，即股息率每5年調(diào)整一次，每個股息率調(diào)整期內(nèi)每年以約定的相同票面股息率支付股息。首個股息率調(diào)整期的股息率，由股東大會授權董事會結合發(fā)行時的國家政策、市場狀況、本行具體情況以及投資者要求等因素，通過詢價方式確定為4.50%。

　　具體來看，票面股息率包括基準利率和固定溢價兩個部分，其中首期基準利率為發(fā)行期首日前20個交易日中央國債(883.00,0.000,0.00%)登記結算有限責任公司（或承繼其職責的相關單位）公布的中債銀行間固定利率國債到期收益率曲線中，待償期限為5年的國債到期收益率算術平均值（即2.95%）。固定溢價以此次發(fā)行確定的票面股息率4.50%扣除首期基準利率2.95%后確定為1.55%，固定溢價一經(jīng)確定不再調(diào)整。


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